SpaceX超级IPO落幕！马斯克成为万亿富豪 华尔街投行也赚得盆满钵满

　　太空探索技术公司（SpaceX）已于本周五完成了历史上最大的首次公开募股（IPO），SpaceX老板埃隆·马斯克也进一步巩固了其世界首富的地位，成为史上第一位万亿富豪。

　　SpaceX周五收盘时股价涨19.22%，市值为2.1万亿美元。根据福布斯富豪榜，马斯克的个人身家达到了1.1万亿美元。

　　与此同时，负责承销此次IPO的华尔街投行，如高盛和摩根士丹利等，也从中获得了巨额收入。

　　参与此次发行的承销商共有23家，华尔街最大的几家投行如高盛、摩根士丹利、美国银行、花旗和摩根大通均参与其中。所有承销商都能分配股票并获得相应承销收入。

　　根据监管文件，SpaceX预计会支付约5亿美元承销费用，相当于其此次IPO融资规模750亿美元的0.7%。

　　据知情人士透露，此次担任主承销商的高盛和摩根士丹利将各获得20%的承销费份额，即约1亿美元。美国银行、花旗和摩根大通则各获得约7500万美元。

　　尽管从绝对金额来看十分可观，但以大型IPO交易的标准衡量，这一费率其实相当低，反映出投行愿意在费用上让步，以换取与SpaceX及马斯克建立长期合作关系的机会。

　　据分析人士称，这一比例追平了美国传统IPO历史最低纪录。

　　通常情况下，融资规模达到数百亿美元的大型IPO，投行获得的承销费率往往在1%至3%之间。作为对比，Facebook于2012年上市以及Uber于2019年上市时，承销费率约为1.1%至1.3%。

　　尽管如此，分析人士指出，真正的财富并非来自承销费，而来自所谓的“软美元（Soft Dollars）”。

　　所谓“软美元”，本质上是获得优质IPO配售的基金经理通过后续交易佣金等方式，向承销商返还部分收益。

　　虽然所有承销商都能分配股票并获得相应承销收入，但真正拥有决定权的，只有一家机构——主承销商。

　　在SpaceX招股书首页最左上角的位置，高盛被列为这一角色。摩根士丹利、美国银行、花旗和摩根大通则紧随其后，属于联合账簿管理人（Joint Book-Running Managers）。

　　软美元回流金额往往远高于实际交易执行成本，而高盛很可能是SpaceX此次IPO最大的受益者。

　　更重要的是，市场普遍预计，目前最大的两家明星人工智能公司OpenAI和Anthropic也将在未来启动IPO，而高盛和摩根士丹利仍将担任核心角色。这意味着高盛和其他华尔街投行还将迎来下一轮巨额收益。

（文章来源：财联社）

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