存储荒里逆势加单！折叠屏iPhone备货目标大幅上调 多只概念股获资金青睐

　　首款折叠屏iPhone量产在即，苹果被曝上调备货预期，目标从700万-800万部增至约1000万部，而这距离其官宣全球提价仅过去一周时间。

　　折叠屏iPhone备货目标大幅上调

　　7月2日，据媒体援引外媒报道，知情人士透露，苹果已要求供应商为今年生产约1000万台可折叠iPhone做好准备，此前预计的备货目标为700万-800万台。

　　与此同时，苹果已经为2026年下半年推出的新机锁定约8000万部智能手机所需零部件，其中包括：iPhonePro、iPhoneProMax、首款折叠屏iPhone。

　　消息人士还补充称，在当前供应短缺持续的背景下，美国消费电子巨头正在“积极采取措施”，以确保零部件供应。

　　一名苹果核心供应商高管对媒体表示：“市场上对iPhone17系列的需求依然相当强劲，但苹果方面要求我们刻意为iPhone18系列准备常规芯片和零部件。”

　　值得关注的是，一周前的6月25日，因存储成本飙升，苹果官宣全球上调Mac、iPad、智能家居等产品价格，平均涨幅超20%，iPhone、AirPods等产品暂不涉及。苹果还罕见直言："我们从未见过某一零部件价格涨得如此之快"，并暗示未来仍可能继续涨价。

　　近日还有报道称，苹果正积极游说白宫，希望获准从长鑫存储、长江存储两家公司采购内存芯片。

　　机构建议关注核心增量环节机遇

　　据Omdia预计，2026年全球折叠屏智能手机出货量有望同比增长51%，出货规模扩大将直接拉动UTG与铰链需求。

　　“折叠屏是智能手机结构性创新的重要方向，当前正步入由技术成熟、成本下探与苹果入局共同驱动的商业化加速阶段，有望带动产业链核心增量环节增长。”

　　财信证券最新研报指出，UTG与铰链是折叠屏区别于直板机的核心增量部件，技术壁垒高、价值集中度高。苹果预计于2026年推出首款折叠屏产品，凭借庞大的高端用户基础，有望提升折叠屏品类的市场接受度，并带动相关供应链需求增长。

　　在方正证券看来，苹果入局折叠屏手机市场，有望加速折叠屏手机技术革新、提升消费者认知、推动产业链升级，折叠屏产业链或迎来高速成长机遇。

　　上海证券也认为，当前折叠屏手机产业链已基本成熟，苹果手机拥有较强综合产品力，折叠屏预计主攻无折痕设计，积极攻克折痕问题，有望带动苹果公司产业链业绩增长。

　　多只折叠屏概念股获融资客抢筹

　　东方财富概念板块显示，目前A股市场有70余股涉及折叠屏概念，合计总市值超2.2万亿元，京东方A、蓝思科技、华工科技、领益智造、TCL科技体量居前，德福科技、鼎龙股份、精测电子等市值均超750亿元。

　　年初至今，约四分之三折叠屏概念股录得股价上涨，德福科技大涨逾3倍居首，沃格光电、斯迪克、深科达、京东方A、激智科技等14股股价也已翻倍。

　　近一周，受外围市场波动及AI硬件回调影响，折叠屏概念股走势分化，京东方A、信濠光电、激智科技、TCL科技等6股涨逾20%，安洁科技、联建光电、雷曼光电、德尔未来等涨幅均超10%；宜安科技、精研科技、利和兴等9股跌逾15%。

　　从资金角度看，近一周共有26只折叠屏概念股获得融资客青睐，其中12股融资净买额在1亿元以上。京东方A获杠杆资金大幅加仓16.87亿元，鼎龙股份、麦格米特均获抢筹超6亿元，TCL科技、领益智造、长信科技融资净买额均在2.8亿至4.9亿元之间，利和兴、凯盛科技亦获逾1.5亿元融资净买入。

（文章来源：东方财富研究中心）

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