苹果折叠屏进入量产 供应链或迎价值重估 这8股业绩倍增可期(名单)

　　苹果首款折叠屏iPhone已进入量产阶段，国内上游供应链企业密集出货交付，柔性屏产业链景气加速升温。

　　富士康已启动大规模招工

　　7月7日，上证报从产业人士处求证获悉，苹果首款折叠屏iPhone已在量产阶段。

　　代工龙头富士康率先启动大规模招工——7月7日赣州富士康发布招聘文章，招聘18至50岁员工从事苹果手机精密组件生产与加工；7月6日富士康人资发文招募临时工，覆盖龙华/观澜苹果A事业群、龙华三赢事业群，上述业务群涉及折叠屏iPhone组装。

　　代工端加紧备货的同时，国内上游供应链企业近期密集披露业务进展，从折叠屏核心盖板材料、铰链结构件到机身组件，配合折叠屏新机量产节奏。

　　此外，近日有知情人士透露，苹果已要求供应商为今年生产约1000万台可折叠iPhone做好准备，此前预计的备货目标为700万-800万台。

　　另据知名苹果供应链分析师郭明錤研判，折叠屏iPhone极有可能与iPhone 18系列同台发布，但预购及正式销售都将在晚些时候发布。

　　OLED材料与铰链产业链或价值重估

　　折叠屏iPhone量产落地，对柔性屏产业链构成实质性催化。

　　“苹果入局催化折叠屏市场。”财信证券近日发布的消费电子行业深度研报直言，凭借庞大的高端用户基础，苹果有望提升折叠屏品类市场接受度，带动UTG、铰链及MIM结构件等核心增量环节需求增长，建议关注蓝思科技、凯盛科技、领益智造、精研科技、宜安科技等标的。

　　财信证券同时强调，铰链是折叠屏区别于直板机的核心增量部件，苹果入局有望加速液态金属等高端材料导入，带动高阶结构件供应链全面升级。

　　从产业链增量环节看，华创证券认为，折叠屏引领手机创新，带动柔性OLED、柔性盖板和铰链三大产业链增量环节——柔性OLED为折叠屏核心部件，国内面板厂份额持续提高有望催化上游材料与设备国产化进程；UTG超薄玻璃凭借综合性能优势逐步取代CPI成为盖板主流；铰链为支撑折叠的关键部件，MIM及液态金属渗透率有望逐步提高。

　　展望需求端，东莞证券指出，随着折叠手机用户体验提升及终端售价不断下探，叠加三折屏手机、苹果折叠手机等新品拉动，预计折叠手机出货量有望保持快速增长态势，建议重点关注价值量提升环节，如显示（折叠屏、盖板）、铰链（MIM、制造）等。

　　多只概念股业绩有望倍增

　　东方财富概念板块显示，目前柔性屏(折叠屏)概念板块共涵盖70余只A股，京东方A体量达约2808亿元居首，蓝思科技市值超2737亿元紧随其后，华工科技、领益智造、TCL科技市值均在1000亿元以上。

　　年初至今，板块多数个股表现强劲。德福科技、沃格光电均大涨逾2倍，精测电子涨逾195%，斯迪克亦涨近1.9倍，深科达、鼎龙股份、奥来德利和兴、强瑞技术等多股股价均已翻倍。

　　7月以来，概念股走势出现分化。鹿山新材涨近20%领涨，信濠光电、中石科技、祥源新材均涨逾10%。另一方面，凯盛科技、沃格光电、联得装备、雷曼光电等8股回调逾20%。

　　资金动态方面，东方财富Choice数据显示，7月以来，多达21只折叠屏概念股获超千万元融资净买入。TCL科技获融资客加仓8.94亿元居首，蓝思科技获抢筹7.48亿元，电连技术、长盈精密、领益智造融资净买额均逾1亿元。

　　未来增长潜力方面，根据3家及以上机构一致预测，共8只折叠屏概念股今年业绩有望翻倍增长。其中，机构预计航天彩虹净利或同比大增逾6倍，麦格米特净利将增长逾5.2倍，奥来德、精测电子预测净利增幅均在3倍以上，斯迪克、深科达业绩分别有望增长逾2.6倍、逾2.1倍，电连技术预测净利增幅逾1.1倍，飞荣达业绩亦有望倍增。

　　奥来德是国内OLED有机材料及蒸发源设备双赛道龙头，公司在6代线蒸发源设备领域市场占有率长期稳居第一。公司披露的2026年半年度业绩预告显示，预计上半年归母净利润1.6亿至1.9亿元，同比增长492.49%至603.58%，其中设备业务收入大幅增长是核心驱动力。

　　斯迪克是功能性涂层复合材料龙头，深度覆盖折叠屏OCA光学胶、AR减反膜、抗冲击膜等柔性贴合材料。公司近日在互动易平台表示，自主研发的折叠OCA、AR减反膜、抗冲击膜等系列产品均通过下游客户严苛验证，并已实现批量供货，目前已与主流面板及终端厂商建立深度合作，产品可适配多种折叠形态方案。

（文章来源：东方财富研究中心）

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