A股三大指数收涨 创业板指大涨超3% 逾4200只股飘红

　　A股三大指数今日集体走强，截止收盘，沪指涨1.36%，收报3967.13点；深证成指涨2.77%，收报14924.87点；创业板指涨3.43%，收报3851.14点。沪深京三市成交额2.72万亿，较昨日缩量逾千亿。

　　行业板块多数收涨，元件、稀土、玻璃玻纤、医药商业、石油石化、工业金属、煤炭、贵金属板块涨幅居前，航天装备、航海装备、军工电子板块跌幅居前。

　　个股方面，上涨股票数量超过4200只，近90只股票涨停。算力硬件概念走强，则成电子30CM涨停，东山精密4天2板，广合科技、生益科技、金安国纪、沪电股份涨停，新易盛涨超10%。油气概念反复活跃，通源石油20CM涨停，中曼石油、蓝焰控股涨停。医药商业板块持续走高，药易购20CM涨停，人民同泰涨停。煤炭板块震荡拉升，大有能源、昊华能源涨停。

　　行业资金流向：141.4亿净流入元件

　　行业资金方面，截至收盘，元件、通信设备、工业金属等净流入排名靠前，其中元件净流入141.4亿。

　　净流出方面，半导体、IT服务、军工电子等净流出排名靠前，其中半导体净流出124.2亿元。

　　今日要闻

　　特朗普：美国将对霍尔木兹海峡货运收取20%费用

　　美国总统特朗普13日在社交媒体发文称，美国将恢复对伊朗的海上封锁，并将对所有经由霍尔木兹海峡运输的货物收取20%的费用。

　　大跌5%后又转涨！韩股再现“过山车”行情 外资已连续五个月撤离

　　韩国央行周二公布的数据显示，外国投资者在6月份已连续第五个月净卖出韩国股票，尽管在此期间受科技股带动韩国股市大幅上涨。据韩国央行数据，继5月净卖出261.5亿美元后，海外投资者6月净卖出价值307.2亿美元的韩国股票和债券。自今年2月以来，外资一直维持净卖出态势。

　　同比倍增！6月集成电路、稀土出口额双双迎来爆发

　　今日，据海关总署公布的外贸数据显示，2026年上半年，我国货物贸易进出口总值25.47万亿元，历史同期首破25万亿元，同比实现16.9%的增长。从出口角度来看，以美元计价，上半年，我国货物贸易出口额同比增长17.6%。其中，6月出口额同比增长27.0%，预估为增长19.0%。

　　养老、托育、文旅迎重磅利好！“十五五”扩大消费剑指社零60万亿

　　7月13日，国务院正式批复《扩大消费“十五五”规划》。《规划》以“扩大服务消费、升级商品消费、提升消费能力、健全制度政策”为主线，勾勒出未来五年中国消费市场扩容提质的蓝图。在目标方面，《规划》提出，到2030年全社会消费品零售总额达到60万亿元左右，居民消费率明显提高，消费对经济增长的拉动作用进一步增强。

　　美联储7月加息？概率大增逼近五成 霍尔木兹变局改写利率剧本

　　美联储将于7月29日公布下一次利率决议。根据芝加哥商品交易所（CME）的“美联储观察”工具，交易员目前认为美联储在7月29日加息25个基点的概率已升至46.5%，而周日这一概率仅为34%。

　　机构观点

　　中信建投：继续看好AI链，关注火箭成功回收带来的投资机会

　　中信建投证券研报称，Meta扎克伯格出来解释布局AI云业务是顺应外部客户对模型和算力的旺盛需求，同时提升基础设施投入的利用率和变现效率，并不意味着Meta削减AI投入或算力需求见顶。Meta仍计划将计算能力由2026年约7GW提升至2027年14GW。DeepSeek与智谱传出布局自研AI芯片的消息。两家公司向芯片环节延伸，将推动国产算力产业链持续迭代。持续看好国内大模型厂商及算力产业链（含国内与北美）。我国长征十号乙运载火箭于海南商业航天发射场首飞，一子级通过全球首创海上网系捕获方案，实现我国首次大运力入轨火箭一子级完整可控回收，标志着中国成为继美国后，第二个掌握大运力可回收液体火箭完整工程体系的国家。这对国内商业航天、卫星互联网、太空算力等发展意义重大，建议关注。

　　华泰证券：产能去化加速，猪周期或筑底向上

　　华泰证券研报表示，7月9日，生猪价格由6月平均9.6元/公斤平台反弹至11.3元/公斤，且涌益咨询披露6月产能数据，显示26Q2行业产能去化加速，此外，正邦科技发布公告，预计广西洪涝灾害造成的公司资产损失或超过公司25年净利润的10%，印证了异常天气对行业被动去产能的作用。我们认为，产能去化加速与中长期猪价筑底回升趋势逐渐明确，生猪养殖板块或迎配置时点。

　　国泰海通：美伊冲突升级扰动油价，预计7月中下旬将陆续迎来流动性压力的缓和

　　国泰海通发布研报称，中东局势再次升级下油价有所回升，美联储表态趋鹰但内部分歧仍大。若后续通胀压力如期回落且7月FOMC会议未释放更多的鹰派信号，则有望看到加息担忧的进一步降温。预计7月中下旬将陆续迎来流动性压力的缓和，从“黑色六月”进入“反转七月”。

　　中金公司：市场波动上升，建议增配流动性敏感型资产

　　由于中美非AI经济部门基本面尚未明显变化，只要AI产业趋势仍然明确，AI科技或仍为中长期的市场主线。但考虑到当前中美科技股预期、估值、拥挤度均偏高，短期可能波动加大，在维持配置AI资产以外，增配流动性敏感型资产（如黄金、有色等）的必要性可能正在提升。国内流动性结构正在由传统信用扩张转向外汇派生，意味着中国资产对美元流动性的敏感度提高。下半年海外流动性的三重变数——地缘、通胀和政策都是“假风险”，地缘冲突缓和、通胀下行和美联储政策转松才是下半年全球市场的“真机遇”。

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