A股三大指数集体下跌 影视院线概念股逆市上涨

　　A股三大指数今日集体大跌，沪指失守3900点整数关口。截止收盘，沪指跌1.85%，收报3882.41点；深证成指跌1.97%，收报14488.65点；创业板指跌2.95%，收报3692.46点。沪深京三市成交额超过2.4万亿，较昨日缩量近1700亿。

　　行业板块涨少跌多，影视院线、医疗美容、广告营销、医疗服务、传媒板块涨幅居前，电子化学品、半导体、玻璃玻纤、金属新材料、电源设备板块跌幅居前。

　　个股方面，上涨股票数量接近2500只，近50只股票涨停。医药板块逆势活跃，哈药股份5连板，海南海药、南华生物2连板，片仔癀、珍宝岛涨停。端侧AI概念震荡拉升，智度股份2连板，格林精密、福日电子、国光电器、福蓉科技涨停。影视院线概念延续强势，儒意电影2连板，上海电影涨停。PCB概念局部活跃，逸豪新材20CM涨停。下跌方面，半导体产业链集体下挫，其中半导体设备板块持续走弱，圣晖集成连续2日跌停。存储芯片概念延续调整，德明利连续2日跌停，兆易创新跌停。

　　行业资金流向：14.51亿净流入IT服务

　　行业资金方面，截至收盘，IT服务、软件开发、影视院线等净流入排名靠前，其中IT服务净流入14.51亿。

　　净流出方面，半导体、通信设备、电子化学品等净流出排名靠前，其中半导体净流出265.4亿元。

　　今日要闻

　　长鑫科技今天申购 中一签能赚多少？

　　最热新股、中国存储之王长鑫科技今天正式申购。长鑫科技发行价为8.66元，计划发行66.88亿股新股，如全额行使超额配售权，将发行76.91亿股，目前媒体报道的预测中签率在0.3%-0.7%左右。如果上市后市值能达到3万亿元，中一签可赚2万多元。

　　利好来了！华为、苹果在列 手机AI“准生证”获批（附股）

　　手机端侧AI服务首次纳入国家备案，7家厂商获批。A股中布局AI手机产业链的概念股共有37只，涵盖芯片、光学模组、声学器件、整机代工等多个环节。

　　事关万亿赛道！高层强调高质量推进城市更新 多家公司透露最新业务进展

　　高层在上海考察时强调，全面践行人民城市理念，高质量推进城市更新。据测算，“十五五”期间城市更新投资有望突破15万亿元，有机构建议重点关注低位内需公司。据不完全统计，近一个月，有多家上市公司在互动平台对“城市更新”相关提问进行了回复。

　　“股神”巴菲特再谈股市赌场论！感叹谷歌“买晚了”

　　当地时间周三，伯克希尔哈撒韦董事长巴菲特在最近接受媒体专访时，对当下股市提出尖锐批评，认为市场如今越来越被短线投机交易主导，而非立足长期价值投资。这位纵横市场六十载的“奥马哈先知”还透露，伯克希尔入手谷歌是他的决定，苹果持仓的优先级有所下降。

　　英伟达CEO黄仁勋否认产品延期 称Vera Rubin将按计划向客户交付

　　AI领域的大消息密集传来！日前，英伟达创始人兼首席执行官黄仁勋否认产品延期论，称Vera Rubin将按计划向客户交付。黄仁勋称，Vera Rubin硬件正按计划实现大规模生产。

　　机构观点

　　中金公司：食品饮料行业板块估值修复预期有望逐步落地

　　中金公司研报指出，当前食品饮料行业整体处于底部复苏、结构分化的核心配置窗口，估值整体回落至历史低位区间，安全边际足。行业追求高质价比、功能性、健康性趋势延续，零食量贩、会员商超、即时零售有望持续贡献渠道增量。展望下半年，随着新消费场景陆续涌现，板块估值修复预期有望逐步落地。中金坚持坚守龙头、布局复苏、精选价值的投资策略，白酒板块把握估值修复与高股息红利，大众食品聚焦竞争力突出及业绩确定性强的板块龙头、估值合理及基本面持续改善的标的&高股息稳健增长的价值标的。

　　中信建投：新车周期带动乘用车修复，重视商用车板块低位配置机会

　　中信建投研报指出，乘用车板块有所反弹，机器人经历了大幅的波动，除了资金面“高低切”等流动性因素变化外，更多还是预期变化。6月乘用车主机厂产销数据（尤其出口）和新车周期修复悲观预期；特斯拉人形机器人Optimus弗里蒙特产线临近量产、宇树IPO注册获证监会同意，7-8月成为产业催化及趋势验证的做多窗口期；商用车出口销量稳健，业绩有望兑现。全年依然看好汽车高端化和出海行情。同时，机器人及智驾板块底部alpha标的具备高性价比，中期产业趋势有望持续兑现。

　　国泰海通：“基荷电源”有望迎来价值重估

　　全球电力需求增速正在出现结构性抬升，AI数据中心、工业电气化和全球气候变暖成为新增用电的核心驱动力。看多未来5-10年的全球能源大周期，看好“基荷电源”（天然气、煤炭、核能）对于增强电力系统稳定性的重要作用，它们更加符合新兴用电需求，有望迎来全球范围内的价值重估。

　　摩根士丹利基金：科技板块波动率增加，资金正在寻求再平衡

　　摩根士丹利基金也观察到，由于科技板块波动率增加，资金正在寻求再平衡。部分资金开始关注A股中的传统领域，这些领域拥有众多优秀公司，其抵抗行业和宏观波动的能力很强，当前受市场风格影响估值大幅收缩，而经营保持稳健，具备了很好的配置价值。不过，摩根士丹利基金也提醒，要形成系统性的估值提升还较为困难，政策增量也多聚焦于科技，后续是否有政策加码值得跟踪。尽管市场出现轮动，但AI作为最强景气资产的地位并未动摇。摩根士丹利基金表示，当下看AI仍是最好的景气资产，并带动半导体、上游元器件材料等景气度提升。

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