IPv6升级路线图出炉！算力浪潮下产业链或迎发展新机(附股)

　　深化IPv6技术创新和融合应用实施方案正式印发，明确2027年活跃用户数达9亿等硬性指标。有观点认为，叠加 AI算力网络、万物互联、行业数字化转型等多重需求共振，IPv6产业链正迎来新一轮增长机遇。

　　IPv6技术创新和融合应用方案出炉

　　7月21日，中央网络安全和信息化委员会印发《深化互联网协议第六版（IPv6）技术创新和融合应用实施方案（2026—2030年）》，为“十五五”时期IPv6高质量发展划定路线图和时间表。

　　《实施方案》设定两阶段目标：到2027年，IPv6端到端贯通水平全面提升，IPv6活跃用户数达9亿，IPv6网络流量占比达38%；到2030年，IPv6与经济社会各行业各领域广泛深度融合，活跃用户数达9.5亿，流量占比达42%，构建技术先进、开放创新、内生自驱、安全可靠的IPv6产业生态。

　　方案明确新增网络默认优先提供IPv6地址，加快向IPv6单栈演进，推动形成以IPv6为主导的网络服务和应用体系；围绕发展目标部署了10个方面36项重点任务，覆盖技术研发与融合创新、推进标准制定与实施、强化管理制度规范、单栈技术攻关和部署应用、增强网络和应用设施服务能力等关键环节。

　　在行业融合应用层面，方案提出深化金融机构IPv6创新应用，强化“IPv6+”赋能金融数字化业务创新，深化银行、保险、证券等金融机构广域网、分支机构网络、数据中心及金融机具的IPv6升级改造，提高面向公众服务的应用系统IPv6支持能力。

　　机构看好ICT设备与算力网络双重受益

　　IPv6是国际标准化组织IETF（互联网工程任务组）制定的下一代互联网协议版本。

　　业内人士指出，此次《实施方案》首次明确“加快向IPv6单栈演进”，政策推动政企、IDC、算力中心向IPv6单栈演进，全国机房改造周期持续3到5年，未来硬件改造及配套解决方案的新增市场规模可期。

　　上海证券此前研报表示，IPv6协议重构物联网生态，海量终端连接催生增量空间；相较于IPv4，IPv6在终端编址能力、数据传输速率及安全隐私保护维度实现全方位突破，其技术特性与物联网产业高度适配，商业化落地与产业价值重估有望在技术、标准的迭代完善下逐步加速。

　　在中金公司看来，全国一体化算力网是“十五五”新型基础设施建设的三大核心方向之一，而“IPv6+”技术体系正是算力网络高效调度的关键支撑——OpenAI在其超算集群网络中已采用SRv6技术，印证了该技术在AI算力场景下的价值。

　　万联证券在《2026年中期通信行业投资策略报告》中指出，“十五五”规划纲要给予通信行业明确发展指引，智算集群建设、算电协同等环节持续加码，通信设备作为网络底座将持续受益。

　　多只概念股本月获融资客青睐

　　东方财富概念板块显示，目前A股市场有10余股涉及IPv6概念，合计总市值逾6000亿元。其中，中兴通讯、中国联通、紫光股份3只均超千亿，烽火通信市值逾500亿，网宿科技、星网锐捷、国网信通等6只均逾100亿。

　　年初至今，板块内分化显著。紫光股份涨近70%领跑，网宿科技涨近50%，星网锐捷涨逾36%，烽火通信涨逾两成；跌幅方面，普天科技跌逾55%跌幅居首，电科网安、大唐电信、神州泰岳、数码视讯均跌逾20%。

　　不过，板块近期走势明显转强。7月以来，多数概念股录得股价上涨。星网锐捷涨近65%领跑，紫光股份涨逾43%，网宿科技、电科网安均涨逾14%，中国联通亦涨近10%；烽火通信、大唐电信大幅走低。

　　资金方面，东方财富Choice数据显示，7月以来，5只IPv6概念股获融资净买入，其中，紫光股份获杠杆资金加仓逾4亿元，中兴通讯获抢筹2.43亿元，星网锐捷融资净买额近1亿元，神州泰岳、大唐电信均获超千万元融资净买入。

（文章来源：东方财富研究中心）

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