A股三大指数涨幅均超过1% 稀土与创新药板块大涨

　　A股三大指数今日集体上涨，截止收盘，沪指涨1.02%，收报3940.04点；深证成指涨1.42%，收报14311.01点；创业板指涨1.35%，收报3563.12点。沪深京三市成交额2.68万亿，较昨日放量1359亿。

　　行业板块涨多跌少，医疗服务、稀土、生物制品、元件、化学制药、电子化学品、贵金属、半导体板块涨幅居前，房屋建设、游戏、多元金融板块跌幅居前。

　　个股方面，上涨股票数量超过2800只，逾70只股票涨停。创新药概念股爆发，哈三联、昭衍新药、凯莱英等10多只股涨停。稀土板块大涨，中国稀土强势涨停。

　　行业资金流向：124.3亿净流入元件

　　行业资金方面，截至收盘，元件、半导体、化学制药等净流入排名靠前，其中元件净流入124.3亿。

　　净流出方面，软件开发、通信设备、IT服务等净流出排名靠前，其中软件开发净流出38.67亿元。

　　今日要闻

　　特朗普称霍尔木兹海峡协议尚未达成 正参与相关谈判

　　当地时间8月6日，美国总统特朗普表示，关于重新开放霍尔木兹海峡的协议“尚不能说已经正式达成”，但海峡目前“某种程度上已经开放”，美方正参与相关谈判，整体进展良好。特朗普称，美国海军目前正在执行针对伊朗的封锁行动，并控制相关海域，但水雷等安全风险仍可能影响商业船只通行。他表示，自己正在参与谈判，并认为局势正在朝积极方向发展。

　　超30万亿元！今年前7月我国货物贸易进出口延续增长态势

　　海关总署今天公布统计数据显示，今年前7个月，我国货物贸易进出口总值30.13万亿元，同比增长了17.3%，延续良好的增长态势。其中，出口17.44万亿元，增长14%；进口12.69万亿元，增长22%。7月当月，进出口4.66万亿元，同比增长19.2%。其中，出口2.71万亿元，增长17.8%，进口1.95万亿元，增长21.2%。

　　特朗普宣布对多晶硅及其衍生产品加征关税

　　当地时间8月6日，美国总统特朗普签署行政令，依据《1962年贸易扩展法》第232条，对进口多晶硅及其衍生产品采取最低进口价格和额外关税措施，以支持美国国内多晶硅、半导体和太阳能供应链。

　　这国宣布：禁止铜精矿出口！“算力金属”影响多大？

　　8月6日，受刚果（金）禁止铜精矿出口影响，全球铜价再次刷新历史高点。除供给端扰动外，近期美国连续两年来持续推进“抢铜潮”，加大对全球铜库存的虹吸效应，也构成支撑铜价走强的重要因素。涵盖铜、钨、锡、钽等相关有色金属品种被称作“算力金属”。业内人士提醒，AI数据中心的建设周期仅为2～3年，但算力金属的供给侧提升需要15年以上时间，供需剪刀差在2028年前后可能达到极致。

　　光伏硅料八巨头签署《倡议书》：不得低于成本价销售

　　记者从签约企业处获悉，8月6日晚，在7月31日市场监管总局对光伏行业开展价格合规指导后仅一周，国内八大多晶硅企业在上海共同签署反内卷《倡议书》。八家企业合计占据国内多晶硅有效产能超过90%，包括四家上市公司通威股份、协鑫科技、大全能源、新特能源，以及亚洲硅业（青海）股份有限公司、新疆东方希望新能源有限公司、青海丽豪清能股份有限公司、新疆戈恩斯能源科技有限公司。

　　具身智能迎“定价锚”！宇树科技发行价落定

　　作为A股“人形机器人第一股”，宇树科技的定价意味着具身智能赛道有了公开的估值锚点。有机构指出，机器人行业正从主题定价转向量产与需求验证定价，后续行情关注国产链与特斯拉链两条主线。近一周，共有多达120只人形机器人概念股获得融资客青睐。

　　英伟达考虑下调Rubin Ultra芯片显存容量 以应对先进高带宽内存芯片短缺问题

　　据报道，英伟达正考虑一项激进举措，以应对高端高带宽内存芯片短缺问题：在下一代图形处理器Rubin Ultra上，采用低于原计划的显存配置。据三位了解该测试工作的知情人士透露，过去数周，英伟达已对至少三个版本的Rubin Ultra显卡开展测试，部分版本的显存规模低于公司最初公布的规格。

　　机构观点

　　中信证券：预计铜板块将迎来估值和业绩的共振上涨

　　中信证券研报称，刚果（金）铜精矿出口禁令的新闻或将进一步激发铜市场的看多情绪，推动铜价加速冲击15000美元/吨以上。在美联储加息预期降温、矿端扰动频发、美国持续虹吸全球铜库存等因素影响下，预计铜板块将迎来估值和业绩的共振上涨，推荐具备优质铜矿资产和清晰产量成长路径的铜企。

　　华泰证券：下半年政策部署落地，聚焦“六张网”投资推进

　　华泰证券研报表示，过去两周，从中央政治局会议到国常会，再到部委工作会议，政策重心聚焦上半年经济形势分析和下半年政策部署。7月中央政治局会议要求“加大逆周期调节力度”，强调加快财政支出和债券资金使用力度，三季度重心落在存量政策的落地见效。下半年财政政策节奏和力度是能否完成经济增长目标的关键，从国常会的政策部署和各部委的下半年工作会议内容看，要抓住三季度施工旺季加速实物工作量完成，“两重”和“六张网”是主要抓手；货币政策预计在稳增长、稳汇率、防风险多重目标中寻求动态平衡，资本市场政策聚焦稳市场、规范量化和防范外部风险。

　　中金公司：跨境电商景气向上，头部卖家或迎经营反转

　　中金公司研报称，2026年跨境电商景气向上，跨境电商头部卖家或迎经营反转。2020年—2023年疫情背景下海外电商渗透率提升，叠加欧美消费补贴、国内平台出海等多重催化，跨境电商卖家加速涌入，推动行业竞争加剧；2024年起中美贸易摩擦制约海外业务拓展，加之电商平台规则收紧、流量扶持退坡、跨境税收申报及物流监管趋严等，行业经营压力持续抬升，中小卖家压力凸显。2026年起，随贸易环境趋于平稳、库存压力消化及尾部企业出清，头部跨境卖家经营或迎底部反转，头部卖家或强者愈强。

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