A股三大指数集体收跌 粮食概念股逆市掀涨停潮

　　A股三大指数今日集体下跌，截止收盘，沪指跌0.16%，收报3979.89点；深证成指跌1.02%，收报13872.38点；创业板指跌1.32%，收报3393.43点。沪深京三市成交额2.05万亿，较昨日缩量近千亿。

　　行业板块涨多跌少，农林牧渔、一般零售、影视院线、多元金融、保险板块涨幅居前，电子化学品、元件、半导体板块跌幅居前。

　　个股方面，上涨股票数量接近3400只，逾80只股票涨停。粮食概念股逆市掀涨停潮，新赛股份、隆平高科、农发种业、万向德农、敦煌种业等十余只股票涨停。

　　行业资金流向：18.18亿净流入种植业

　　行业资金方面，截至收盘，种植业、电力、一般零售等净流入排名靠前，其中种植业净流入18.18亿。

　　净流出方面，半导体、元件、电池等净流出排名靠前，其中半导体净流出121.0亿元。

　　今日要闻

　　超强厄尔尼诺催化！粮食概念再掀涨停潮 种植链景气或迎重估窗口(附股)

　　9月1日，粮食概念板块持续走强，消息面上，超强厄尔尼诺预期升温，叠加地缘冲突持续发酵，原油、化肥价格高位运行，国际粮价亦创阶段新高。有机构认为，种植链景气有望迎来重估窗口。

　　历史性突破！中国光伏发电装机超越煤电成第一大电源

　　国家能源局最新数据显示，截至今年7月底，我国光伏发电装机达到12.86亿千瓦，历史性超过煤电装机12.85亿千瓦，成为我国第一大电源。这不仅是数字上的超越，更是我国能源结构绿色低碳转型的标志性成果。

　　AI应用服务商培育专项行动落地！行业加速迈向商业化兑现拐点

　　工信部启动AI应用服务商培育专项行动，明确2026年底全国服务商资源池突破2000家。机构认为，AI产业投资逻辑正从“模型竞赛”转向“商业化验证”，B端应用厂商迎来关键窗口期。

　　大肉签来了！燧原科技周三申购！发行价142.18元/股

　　8月31日晚间，燧原科技在上交所公告，公司首次公开发行股票并在科创板上市，发行价格为142.18元/股，本次发行数量4303.5173万股。若发行成功，预计发行人募集资金总额61.19亿元，扣除发行费用后，预计募集资金净额为58.1亿元。

　　“40年多头总司令”几乎清仓！意味着什么？

　　有“华尔街债市多头总司令”之称的莱西·亨特（Lacy Hunt），在连续看多美债40年后，开始转为看空长期美债。他任职的Hoisington Investment Management已将客户投资组合的债券久期，从去年9月的约21年，大幅降至今年6月的不到1年。投资组合中几乎所有的长债头寸都转为现金。

　　机构观点

　　申万宏源证券：市场反弹可能持续到9月下旬

　　维持中短期市场判断不变，二次探底兑现后，市场反弹可能持续到9月下旬，市场预期行稳致远政策发力，长中短期乐观预期集中发酵后，可能才是本轮反弹行情的高点。本轮AI链行情重启所需的产业催化级别更高，所需的时间大概率也更长。对应9月无法创新高，还有新的调整波段。科技震荡调整的波段可能是季度级别。不论宏观还是产业，都面临当下格局无法外推远期的问题。高美债收益率与远期美国财政可持续、企业信用风险可控不兼容。AI算力各环节普遍通胀，也与远期AI应用不断拓展不兼容。短期AI链产业仍有积极催化，推动超跌反弹延续，但远期产业景气有波折的担忧未有效缓解，估值仍受压制。

　　招商证券：预计A股仍有望延续反弹

　　展望9月，预计A股仍有望延续反弹，但节奏上或呈现先上行后震荡。当前市场仍处于盈利驱动的上行第三阶段，二季报业绩进一步验证科技、资源等高景气方向，市场逻辑正由估值驱动逐步转向盈利兑现。随着美债风险释放，中美关系迎来重要节点，美伊地缘冲突缓和，外围市场企稳反弹，A股外部环境有望边际改善。产业趋势方面，AI产业持续加速，国内大模型百花齐放，海外英伟达财报再度验证AI景气。具体节奏来看，9月中上旬将会延续本轮反弹趋势，而临近十一假期，从历史日历效应来看市场风格相对偏防御。

　　国信证券：市场或正酝酿新一轮变盘

　　从技术形态来看，市场或正酝酿新一轮变盘。8月底至9月上旬市场有望向上变盘，并开启新一轮向上行情。一是震荡时间到位，2024年“924”行情迄今，在趋势性行情后，A股的震荡整理时长一般在3-6个月。此前万得全A指数在2026年5月中旬见顶，按照震荡调整3个月时间计算，8月底后市场震荡调整或基本到位。二是业绩端压制作用缓解，8月底中报披露完毕后，业绩端不确定性结束，市场有望选择向上突破。三是政策利好预期，7月底政治局会议新增“充分发挥各项存量政策效能，及时谋划出台务实管用的增量政策，加大逆周期调节力度”表述。总体来看，预计9月底前后将根据前三季度的高频经济数据，逐步筹划并出台增量政策的概率较大，届时将对指数进一步形成支撑。基于此，预计8月底至10月底，A股市场指数可能迎来再次做多的有利窗口期，届时或可再次提高风险偏好及仓位。

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