黄仁勋反对“AI降速”！存储芯片概念走强 融资客抢筹9股过亿

　　存储芯片概念9月15日早盘表现强势，板块中和顺石油、大为股份涨停；气派科技、臻宝科技涨超10%；恒烁股份、华海清科、满坤科技跟涨。

　　特朗普反对“AI降速”

　　消息面上，Anthropic创始人达里奥·阿莫迪（Dario Amodei）近日发文表示，要“放慢前沿AI能力提升的速度”，理由是当前前沿模型能力的提升速度已远超人类的理解与控制能力。

　　虽然这一说法得到了业内多位大佬的附和，但在美国总统特朗普看来，“继续保持领先”才是正确的选择。

　　当地时间9月13日，特朗普在爱尔兰公开表示：“我们在人工智能领域领先。我们是世界上最先进的国家，坦白说，我希望保持这种状态，因为谁赢了人工智能，谁就赢了。”

　　特朗普补充道：“我们可以设置一些限制措施。我们可以做这做那。但我认为有很多负面势力在炒作这件事，而他们本不应该炒作这件事。”

　　黄仁勋赞同特朗普观点

　　另据澎湃新闻报道，当地时间9月14日，AI芯片龙头英伟达CEO黄仁勋在洛杉矶举行的All-in Summit峰会上与主持人进行讨论时，发生了戏剧化的一幕：他接到了特朗普的来电，并当场打开了免提。

　　当黄仁勋感谢特朗普参与反驳AI恐慌时，特朗普表示：“我告诉你们，这一切都是骗局。数据中心很棒，它们让人们变得富有，也让各州变得富有。”

　　特朗普对黄仁勋表示，数据中心是“未来20到25年的石油”：“机器人不会接管一切，AI不会接管整个世界，这一切都是骗局。话虽如此，我们必须小心一点。我们必须做事，而且要审慎行事。但这并不意味着我们会停止一个产业……我完全支持你们。”

　　黄仁勋则对特朗普表示：“我们会确保美国在AI竞赛中让所有人都受益，每个行业、每家公司、每个州，以及每一个人。”黄仁勋还强调，“你（指特朗普）是对的，我们不会让（AI减速）发生。”

　　龙头反弹，市场预期乐观

　　受此提振，9月15日亚盘时段，日韩股市存储龙头集体上涨。其中铠侠一度涨超4%，SK海力士一度涨近2%，三星电子一度涨超1%。

　　事实上，从市场预期来看，机构们对于AI产业依然是积极乐观的。高盛最新研报指出，受生成式AI及本地需求带动，中国半导体行业资本开支预计2026至2030年年增10%-15%、至2030年达820亿美元；中国AI芯片潜在市场规模至2030年有望达6780亿美元（2025-2030年复合增速69%）。

　　国信证券表示，随着AI研发自动化（RSI）加速落地，算力需求不再仅取决于单次前沿预训练规模，训练与Research Inference共同扩张，将带动算力需求天花板持续提升，AI产业链上可以重点关注计算芯片、HBM、存储、先进封装等环节。

　　而工业和信息化部、国家发展改革委日前联合印发的《电子信息制造业发展“十五五”规划》（下称“《规划》”）中提到，预计到2030年，我国电子信息制造业在全球产业格局中发挥举足轻重作用，规模以上企业营业收入突破30万亿元，在集成电路、先进计算、消费电子、基础电子、能源电子等领域涌现一批长板技术和产品，形成具有竞争力的世界一流企业。

　　《规划》还提到，攻关端侧智能计算芯片、高端存储芯片，开发近存计算、存算一体等新型架构。

　　9股融资净买入过亿

　　从个股角度来看，近一月部分存储芯片概念也被杠杆资金抢筹。频准激光被融资净买入7.25亿元。高凯技术被融资净买入2.8亿元。广合科技被融资净买入2.24亿元。融资净买入过亿的还有汇成股份、生益科技、东芯股份、盈新发展、帝科股份、君正股份。

　　往后看，东吴证券表示，AI产业链的投资逻辑正从远期产业空间测算，逐步转向订单落地、营收与利润兑现，算力板块仍是AI产业链中业绩确定性较强的赛道，国产算力正迈向“模算协同”。湘财证券指出，国产大模型的商业化正在迎来Token用量、单位智能成本及算力供给可控性的三维共振。

（文章来源：东方财富研究中心）

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