A股三大指数收涨 创业板指涨超2% 逾4200只股飘红

　　A股三大指数今日集体走强，截止收盘，沪指涨0.94%，收报3911.87点；深证成指涨1.72%，收报13640.87点；创业板指涨2.25%，收报3372.68点。沪深京三市成交额2.09万亿，较昨日放量2565亿。

　　行业板块多数收涨，半导体、光伏设备、电源设备、航天装备、医疗服务、电子化学品、家居用品、金属新材料、通用设备、通信设备板块涨幅居前。

　　个股方面，上涨股票数量超过4200只，近80只股票涨停。近端次新股集体爆发，锡华科技4连板，马矿股份、海安集团、腾信精密涨停，沈鼓集团盘中一度涨超290%；房地产板块走强，世联行3连板，绿地控股、万科A涨停；芯片产业链表现活跃，光刻胶华软科技2连板，先进封装华天科技涨停，存储芯片诚邦股份涨停。

　　行业资金流向：182.2亿净流入半导体

　　行业资金方面，截至收盘，半导体、通信设备、光学光电子等净流入排名靠前，其中半导体净流入182.2亿。

　　净流出方面，元件、玻璃玻纤、航空装备等净流出排名靠前，其中元件净流出38.06亿元。

　　今日要闻

　　《医药工业发展“十五五”规划》发布 创新药产业规模年均增速将超20%

　　《规划》提出到2030年的发展目标：生物医药研发应用稳居世界前列，创新驱动效能充分释放，重点领域关键核心技术实现系统性突破，生物医药产业加速成为国家新兴支柱产业。同时，围绕产业规模效益、创新发展、企业培育与集群发展等方面提出规模以上医药工业企业营业收入、研发投入强度、创新药械上市数量、龙头企业与千亿级园区培育等10项预期性指标。

　　住建部：我国房地产进入存量时代

　　住房城乡建设部新闻发言人、副部长陈绍旺在发布会上表示，住建事业主要有城乡建设、住房和房地产、建筑业三大板块。三大板块都处在转型发展的关键期，概括起来是“两个转向、两个转变、三化转型”。房地产市场供求关系发生重大变化，房地产进入存量时代。

　　特朗普：美伊战争迎来关键节点 我面临一个重大决定

　　据媒体报道，美国总统特朗普周四表示，美伊战争正逼近一个关键节点，他需要决定是否重新发动大规模军事打击，以推动这场冲突走向结束。特朗普当天声称：“我很快就要面临一个重大决定。我是要出手把伊朗政权彻底摧毁，还是不这么做？这是一个重大决定。任何事情都有可能发生。”

　　加息！31年最高水平！刚刚日本重磅出手！影响多大？

　　日本央行将利率水平拉高至31年最高水平！9月18日，日本央行将基准利率从1%上调至1.25%，符合预期，为31年高位。投票比例为7：2。日本央行表示，将从可持续、稳定实现通胀目标的角度，适时实施货币政策。将审视中东局势、人工智能需求和外汇对经济、物价的影响，以制定政策。将继续根据经济和价格发展以及金融状况提高利率。

　　英伟达CEO黄仁勋：明年公司芯片销量翻倍

　　英伟达首席执行官黄仁勋当地时间周四表示，随着人工智能(AI)进一步渗透医疗、制造、金融服务等多个行业，公司明年的芯片销量将达到今年的两倍。这是英伟达近期释放的又一项强劲增长预期，显示公司未来几个季度仍可能保持大规模增长势头。

　　机构策略

　　中信证券：下半年互联网板块行情仍将围绕AI进展及主业业绩确定性演绎

　　中信证券研报称，2026年第二季度以来，恒生科技指数估值保持低位震荡，互联网板块的核心定价因素从外部风险偏好的分化转向市场流动性预期、板块业绩韧性和现金流情况。展望2026年下半年，板块行情仍将围绕AI进展及主业业绩确定性演绎。AI角度，建议关注头部互联网公司模型迭代、智能体渗透节奏、应用拓展以及商业化兑现有望带来的催化；行业角度，建议关注业绩确定性较高、现金流及股东回报较好的公司。

　　华泰证券：三大航8月客座率继续强势表现，板块反弹需等待油价回落

　　华泰证券研报指出，8月暑运旺季高峰，三大航（国航、东航、南航）+春秋+吉祥ASK（可用座公里）、RPK（收入客公里）分别同比增5.2%、7.6%，客座率同比增2%至88.8%，创历史新高，同时票价表现有所改善。不过7—8月暑运整体或由于极端天气，需求未及时匹配运力投放等原因，国内线含油票价同比仅增长1.0%，整体油价传导效果较弱。展望后续，板块反弹需等待油价回落，关注中秋及国庆假期高频数据，另外四季度淡季运力投放或较为谨慎，有利于收益同比表现。中长期仍看好交运行业景气底部回暖。

　　国泰海通：成品油轮未来数年供给刚性，高景气持续性有望超预期

　　国泰海通发布研报称，成品油轮未来数年供给刚性，高景气持续性有望超预期，建议增持。成品油轮船东自2023年率先批量下单，随后数年景气波动影响下单持续性。目前成品油轮在手订单占比22%，仍处历史偏低水平。目前20岁以上老船已超20%，未来三年将再有近20%超20岁。目前在手订单仅保障未来数年主流市场合规运力规模平稳，而船厂订单已排期至2030年之后，船台紧张将保障未来数年成品油运供给刚性。亚洲贸易恢复与补库将驱动成品油运短期景气快速上升，全球炼厂东移与贸易加速重构将保障中长期高景气可持续，提供业绩估值双重空间。

　　中金公司：本轮超强厄尔尼诺升温或创出历史峰值

　　NOAA预计一次有观测记录以来最强的“超强”厄尔尼诺事件或将形成。1960年以来历轮强及超强级别的厄尔尼诺大概率会导致全球玉米、棕榈减产，大豆则存增产可能。当前，全球农产品供需基本面本就处于宽松向紧平衡切换阶段，叠加霍尔木兹海峡航运受限推升油价、种植成本和生物燃料替代需求，黑海粮食外运受阻，供需、地缘、天气共同催化价格走强。

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