内存市场将从“芯荒”变“红海”？黄仁勋发声：2029年过剩可能性不大

　　过去一周存储芯片股因市场担忧供应过剩和需求疲软而遭遇抛售。英伟达首席执行官黄仁勋周四表示，到2029年出现内存供应过剩的可能性不大。

　　“内存很棒的一点是，你永远可以用得更多。”黄仁勋在英伟达柏林GTC大会期间接受媒体采访时说道。他补充称，HBM（高带宽内存）未来数年会持续得到应用。

　　“我们是全球首家将LPDDR内存——即手机中使用的内存——引入数据中心的公司，这使我们的能效达到了目前全球任何方案的两倍，因此我们将继续大量使用这类内存。”黄仁勋表示。

　　上周，韩国一家知名媒体发表专栏文章，呼吁韩国政府为AI热潮降温做好准备，随后存储芯片股在过去一周遭受重创。

　　该专栏文章援引两位专家的话称，预计到2029年，半导体将出现“大量新增供应”，从而将存储芯片市场变成“红海”。“到2029年，超级周期可能结束，行业可能进入低迷期。”他们写道。

　　内存是英伟达芯片的核心组件，供应过剩可能导致价格下跌，并打击SK海力士、三星和美光等制造商的利润率。

　　随着以芯片股为代表的科技股遭到猛烈抛售，英伟达CEO黄仁勋近日频繁下场为投资者注入“强心针”。他上周四表示，客户对AI芯片的订购需求持续超过公司的供应能力，新的订单“几乎每周、甚至每天”都在涌入。

　　在黄仁勋最新发声之际，由于市场对AI公司支出的担忧再次加剧，叠加地缘政治紧张局势升温，周四，美股科技板块大跌，纳斯达克综合指数收跌2.6%，报26008.86点。

　　存储概念重挫，闪迪跌8.51%，SK海力士跌8.07%，希捷科技跌7.86%，西部数据跌6.43%，美光科技跌6.23%，Roundhill存储ETF（DRAM）跌7.08%。

　　周四美股科技股重挫的部分原因恰恰在于黄仁勋。他当天在柏林出席英伟达GTC大会期间表示，AI算力需求极其旺盛，但资本短缺制约“新云”扩张。加上Meta当天披露未来支出承诺总额约为8250亿美元，共同引发了外界对科技公司将发行更多债务以资助AI基建的担忧。

　　与此同时，美国存储芯片大厂西部数据周四公布的财报显示，存储芯片需求仍然强劲。财报显示，该公司第一财季净营收为43.8亿美元，同比增长55%，分析师预期为41.5亿美元；调整后每股收益为4.64美元，市场预期为4.10美元。

（文章来源：财联社）

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