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光大保德信基金马鹏飞：消费正在从修复走向复苏
近期，消费板块成为市场热点，光大消费股票基金的基金经理马鹏飞认为，当下经济复苏正在全面展开。
关于白酒，马鹏飞认为，在消费复苏方面，由于消费力完全恢复需要一定时间，次高端白酒可能会受益，但在消费完成复苏并且带动物价上行的情况下，抗通胀属性更高的高端白酒可能会更受市场欢迎。
关于啤酒，马鹏飞表示，短期商品价格的下滑，对啤酒的成本段有一定的改善，但啤酒投资的大逻辑不是成本的改善，而是成本上涨带动提价。从长期来看，啤酒遵循的是成本推动的结构升级的逻辑。即从低端走向高端，产品线的升级所带来的成本上升会被价格上涨所消化，并可能带来利润的扩张。
“目前我对农业较为关注，背后有两个主要动因，一是猪周期正处在相对低位区域；二是未来可能出现的通胀。”马鹏飞说，短期来看，虽然铜、铝、煤等等大宗商品价格一直在下降，但整体上大宗商品价格仍在高位，而过去的高位并没有明显传导到消费端，随着经济的复苏，这种需求端的爆发可能带来物价的上涨。
从细分领域来看，马鹏飞认为，种子和疫苗板块值得关注。其中，疫苗方面，考虑到当前猪的存栏量较高，之后在养殖不亏损的情况下，疫苗的开支是持续的。
（文章来源：上海证券报）
(原标题：光大保德信基金马鹏飞：消费正在从修复走向复苏)
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