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【图解季报】博时科技创新混合A基金2022年四季报点评
一、基金基本情况概述
博时科技创新混合A(009057)成立于2020年4月15日,四季度最新规模3.82亿元。
基金经理曾鹏拥有10.0年的基金投资经历,2020年11月3日正式接受博时科技创新混合A基金管理,任职期间回报为51.21%,位居同类3088只基金中第743名。
曾鹏现管理18只产品(包括A类和C类),管理总规模为119.63亿元,平均年化回报为9.66%。
基金经理变动一览
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二、业绩表现
基金本季度收益为-4.42%,同类平均收益为-0.35%,在同类3548只基金中排名2466位。
基金历史季度涨跌幅
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成立以来基金净值与指数表现
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数据说明:1、基金回撤率,是指在某一段时期内产品净值从最高点开始回落到最低点的幅度,即亏损幅度。这是一个历史指标,比较的是基金过往净值;2、回撤越小越好; 3、回撤和风险成正比;回撤越大,风险越大,回撤越小,风险越小。
三、规模与持有人结构
最新数据显示,博时科技创新混合A基金的总资产为8.04亿元。较上一期8.73亿元变化了-0.69亿元,环比变化了-7.90%。
基金历史资产份额变化
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数据说明:基金规模过大或者规模过小,对基金都会存在不利影响。同时基金份额变化如果过于剧烈,也值得投资者了解一下出现变动的原因。
博时科技创新混合A基金的持有人数为19400人,机构投资占比为9.98%。
基金投资者结构变化
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机构持有者:指企业法人、事业法人、社会团体或其他组织中持有该基金份额的组织。
个人持有者:指可投资于证券投资基金的自然人中持有该基金份额的人员。
数据说明:机构、个人持有占比数据仅年报和半年报披露
四、基金持仓情况
最新数据显示,本期该基金的股票仓位达77.03%。较上一期环比变化了4.95%。
基金股票仓位变化
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从十大重仓股情况来看,最新一期前十大重仓股占比为28.31%。
基金前十大重仓股占比变化
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数据说明:通过基金前十大重仓股占比可以看出基金经理持股集中度。持股集中度可以用来辨识基金经理的投资风格,判断基金波动率的高低,但不能简单的用持股集中度的指标来判断基金的好坏。
博时科技创新混合A基金四季度十大重仓股明细
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数据说明:区间涨跌幅统计区间为四季度
基金最新换手率为306.54%,上一期换手率为309.41%。历史换手率最高为2021年6月30日,高达310.43%。
基金年化换手率变化
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数据说明:1、报告期时间为半年的,对应的基金换手率为半年度换手率。报告期时间为年的,对应的基金换手率为年度换手率。 2、基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率越高,操作越频繁,越倾向于择时波段操作;基金换手率越低,操作越谨慎,越倾向于买入并持有策略。
五、投资策略和运作分析
回顾2022年四季度,A股市场出现了明显的风格切换行情。11月份以来,随着国内疫情政策和地产政策的预期逐渐企稳,市场对于2023年的国内经济恢复形成了较为一致的预期,稳增长链条下的价值股整体表现占优。成长板块中,受损于国内疫情扩散后实物工作量的短暂下滑,各板块的景气度趋势边际受损,因而Q4整体表现较差。 本组合以布局2023年为目标,在四季度将主要持仓进行调整,逐步集中于光伏储能和半导体,以及信创为代表的计算机板块。主要依据在于以上板块有望在23年上半年迎来景气度向上的趋势性变化。其中1)光伏储能将随着上游硅料价格下降企稳后重新进入需求上行阶段,且上游硅料价格下降后产业链利润有望向下游转移,催生更多的光伏装机需求。2)半导体行业经历了接近3个季度的去库存周期之后,手机为代表的下游终端库存陆续回归正常,23Q2之后行业重新进入补库存周期之后,板块有望重新迎来向上周期。3)计算机行业在信创和数字经济的政策引领下,23年的经营周期有望恢复向上。 综上,本组合在2023年将遵循以上相对确定的产业线索进行投资。
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