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【图解季报】广发睿升混合A基金2023年一季报点评
一、基金基本情况概述
广发睿升混合A(013936)成立于2022年1月27日,一季度最新规模2.72亿元。
基金经理李巍拥有11.6年的基金投资经历,2022年1月27日正式接受广发睿升混合A基金管理,任职期间回报为-12.33%,位居同类5742只基金中第3684名。
李巍现管理12只产品(包括A类和C类),管理总规模为140.44亿元,平均年化回报为12.70%。
基金经理变动一览
二、业绩表现
基金本季度收益为-0.90%,同类平均收益为2.50%,在同类3742只基金中排名2558位。
基金历史季度涨跌幅
成立以来基金净值与指数表现
数据说明:1、基金回撤率,是指在某一段时期内产品净值从最高点开始回落到最低点的幅度,即亏损幅度。这是一个历史指标,比较的是基金过往净值;2、回撤越小越好; 3、回撤和风险成正比;回撤越大,风险越大,回撤越小,风险越小。
三、规模与持有人结构
最新数据显示,广发睿升混合A基金的总资产为3.07亿元。较上一期3.17亿元变化了-0.10亿元,环比变化了-3.24%。
基金历史资产份额变化
数据说明:基金规模过大或者规模过小,对基金都会存在不利影响。同时基金份额变化如果过于剧烈,也值得投资者了解一下出现变动的原因。
广发睿升混合A基金的持有人数为5673人,机构投资占比为5.04%。
基金投资者结构变化
机构持有者:指企业法人、事业法人、社会团体或其他组织中持有该基金份额的组织。
个人持有者:指可投资于证券投资基金的自然人中持有该基金份额的人员。
数据说明:机构、个人持有占比数据仅年报和半年报披露
四、基金持仓情况
最新数据显示,本期该基金的股票仓位达89.35%。较上一期环比变化了-2.98%。
基金股票仓位变化
从十大重仓股情况来看,最新一期前十大重仓股占比为40.20%。
基金前十大重仓股占比变化
数据说明:通过基金前十大重仓股占比可以看出基金经理持股集中度。持股集中度可以用来辨识基金经理的投资风格,判断基金波动率的高低,但不能简单的用持股集中度的指标来判断基金的好坏。
广发睿升混合A基金一季度十大重仓股明细
数据说明:区间涨跌幅统计区间为一季度
基金最新换手率为30.14%,上一期换手率为36.25%。历史换手率最高为2022年6月30日,高达36.25%。
基金年化换手率变化
数据说明:1、报告期时间为半年的,对应的基金换手率为半年度换手率。报告期时间为年的,对应的基金换手率为年度换手率。 2、基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率越高,操作越频繁,越倾向于择时波段操作;基金换手率越低,操作越谨慎,越倾向于买入并持有策略。
五、投资策略和运作分析
2023年一季度,主要宽基指数均有不同程度涨幅。上证50、沪深300、中小100和创业板指涨幅分别为1.01%、4.63%、5.89%、2.25%。 一季度,国内经济延续复苏趋势,叠加春节效应,人员流动迅速恢复,人员流动水平已回升至2019年疫情前,制造业和非制造业PMI均明显恢复。其中,非制造业恢复速率更快,建筑业、服务业目前均保持非常好的景气度。然而,市场对经济恢复的持续性存在一定担忧,一方面,疫情后居民的消费能力和消费信心受到一定冲击;另一方面,相关工作报告反映了对今年经济的预期,例如5%的GDP增长目标、较为克制的赤字率和专项债规模,继续强调现代化产业体系等。此外,由于欧美经济陷入衰退的概率较高,叠加去年的高基数,预计今年出口面临一定的压力。结合对高频数据的跟踪和未来政策的分析,我们认为,经济复苏仍有望持续,但斜率将变得平坦;在当前相机抉择的政策制定机制下,若短期经济压力较大,则对冲政策可期;我们应对中国经济的中长期前景保持足够信心。 海外情况相对复杂,俄乌冲突仍在持续,欧美大概率陷入衰退。欧洲持续面临能源价格高企、制造业外流、内部政治冲突等长期问题,银行业危机和通胀的顽固性使美联储的货币政策陷入两难,更重要的是,在全球政经格局重构的大背景下,各国的博弈与冲突日趋复杂。其中,欧美银行业危机成为影响3月份海外资产价格的关键因素,具体表现为股市上涨、成长板块领先、债券收益率下降、大宗商品下跌、金价上涨、美元指数下行等。 一季度,A股市场整体上涨,但不同行业和板块之间的差异较大。对于消费及经济复苏敏感度高的部分行业,其走势明显跟随经济复苏预期而波动;过去两年持续跑赢的高端制造行业则由于资金分流而走低;以央企为代表的部分低估值价值板块表现较好,背后的逻辑是国企改革推进后,企业经营质量提升和分红率提高;TMT板块是相对收益最强的方向,计算机、传媒、通信、电子分列行业涨幅前四,除受益于场景恢复和经济复苏外,最主要的推动因素在于人工智能产业在技术突破、用户体验和行业应用上取得实质性进展,人工智能产业的快速发展结合“能源革命”,有望开启新一次工业革命,其涉及范围广、持续时间长,蕴含许多投资机会。 报告期内,本基金按照原有的组合管理方式,仓位保持稳定。行业配置上,坚持相对中性、适度分散的原则;交易策略上,保持定力、相机抉择,平衡好顺势而为与适度逆向。报告期内,主要增持了食品饮料、医药、零售、计算机,减持了汽车、社服、机械。
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