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震荡市“低波策略”稳健优势凸显 中欧汇利债券开售
8月1日,拟由中欧基金“资产配置多面手”华李成担纲的二级债基——中欧汇利债券正式发售。据悉,该基金聚焦于“低波”策略,旨在为广大投资者提供更为稳健的震荡市配置方案。
在复杂多变的市场环境下,投资单一品种意味着较大的波动风险。数据显示,在2013年至2022年十年间,沪深300、上证指数最大回撤达46.70%、52.30%。而通过股、债等大类资产合理配置,能更好助力投资者穿越波动。数据显示,混合债券型二级基金指数期间最大回撤12.02%,十年累计收益率76.04%,同期沪深300指数收益率53.46%。
低波动、低回撤能有效提升投资者的持有体验,此次发行的中欧汇利债券正是聚焦于“低波策略”,追求更为稳健的长期回报。拟任基金经理华李成表示,管理波动的核心方法是先明确资产配置的整体框架,然后确定业绩基准和风险敞口,进行实时的跟踪和归因,在此基础上,再通过加强对市场风险的监控和应对,更好地管理组合的波动。
资产配置策略上,中欧汇利债券以利率债和高等级信用债做底仓,权益投资不超过基金资产的20%。债券投资部分,一是不做信用下沉,严格控制组合信用风险,保证组合的安全性和流动性;二是久期稳定,发挥股债分散化投资优势,平滑组合波动。股票投资部分,借助中欧基金权益投研优势,在均衡配置的同时精选个股;收益增强部分,积极通过打新、转债等策略为组合创造多样化的收益来源,在不明显增加组合风险的情况下力争实现收益增厚。
据了解,华李成拥有9年证券从业经验,公募管理年限超5年,积累了丰富的大类资产投资经验,擅长运用债券、可转债、衍生品等不同资产品种的组合切换来应对市场波动。从其投资实战业绩来看,华李成很好地诠释了其“先求不败后求胜”的理念,代表作中欧瑾通A同时具备高胜率与超额收益。数据显示,截至6月30日,中欧瑾通近三年、近五年回报率分别为17.45%、38.11%,相对业绩基准超额收益率18.66%、26.65%,多阶段超额收益显著。
(文章来源:中国证券报·中证网)
(原标题:震荡市“低波策略”稳健优势凸显 中欧汇利债券开售)
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