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规模上涨185.64%!“固收+”助力中小公募逆袭 债市企稳回升了?
一、 固收+市场一周回顾
下图榜单优选近一年收益率大于8%,最大回撤小于3%,卡玛比率大于5;近两年平均年化收益大于7%的固收+基金。
三、 行业热点回顾与展望
今年以来,债基为新基发行主力。Wind数据显示,按照成立日计算,截至11月25日,今年以来新成立基金总数达1090只,发行总份额9343.63亿份,其中债券型基金发行总份额达6393.2亿份,占全部新发基金的比重达68.42%。
债基成为不少中小基金公司规模增长的“利器”。如达诚基金三季度凭借185.64%的管理规模涨幅位居公募市场第一,管理规模由二季度末的11.76亿元增至三季度末的33.60亿元,其规模增量主要来自两只固收产品。
有业内人士表示,债市的火爆或与近期债市的调整告一段落有关。近期,债市历经短暂波动,出现企稳回升的趋势。另一方面,随着市场的调整,近两年权益市场整体表现欠佳,风险偏好较低的债券基金则成为投资者主选的类型。在此背景下,基金公司可能会发行更多的债券基金以满足投资者的投资需求。
今年前11月接近收官,“固收+”基金(统计偏债混合和二级债基)目前整体仍处于亏损状态,其中偏债混合型基金亏损0.64%,二级债基已经斩获正收益。但部分产品仍通过有效的资产配置,获得了较好收益。比如,嘉合磐石今年以来收益超13%。
多位业内人士表示,今年股债市场的较大波动让“固收+”基金投资难度增加,部分低波红利风格,小市值风格,运用量化多策略投资等“固收+”基金,更容易获取超额正收益。历史经验也表明,基金的投资业绩与规模是正相关关系,那些较好满足了客户稳健回报需求的产品,才能够穿越周期,获得规模的稳健增长。
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