利扬芯片5.2亿可转债上市；坚朗五金募资总额“缩水”近四成丨东莞金融市场周报（第21期）

　　本期看点：东莞金控联合发起成立金万智造基金，首期规模为1.01亿元；东科创资本斩获融中“双榜”；利扬芯片5.2亿可转债上市 ；坚朗五金募资总额从不超过19.85亿元减少至12亿元，“缩水”近四成；“戴帽”后股价逼近2元，ST易事特原实控人拟增持；汇兴智造回复北交所第二轮问询。

　　1、金融要闻

　　东莞金控发起成立金万智造基金，首期规模为1.01亿元

　　近日，东莞市属国企东莞金控与万江街道、华中工研院签约成立金万青禾智造升级产业基金（下称“金万智造基金”）。

　　据悉，金万智造基金由东莞金控联合万江街道、华中工研院共同发起，基金总规模5亿元，首期规模为1.01亿元。该基金是东莞金控首个国企、镇街、高校三方联动的合作基金。基金将重点围绕人工智能、机器人、工业母机、先进制造、装备制造等行业挖掘培育潜力标的，不断推动东莞人工智能、机器人和智能装备制造产业的高质量发展。

　　东科创资本斩获融中“双榜”

　　日前，“融中2024（第七届）有限合伙人峰会”在北京开幕，东莞市属国企东莞科创金融集团旗下全资子公司东莞市科创资本投资管理有限公司同时进入LP榜单和GP榜单，分别获评“融中2023-2024年度中国最佳新锐有限合伙人”和“融中2023-2024年度中国先进制造领域卓越投资机构”荣誉。

　　东科创资本是东莞科创金融集团旗下股权投资业务板块，以集团旗下全资子公司东莞市科创资本投资管理有限公司为主体进行运作，持有“私募基金管理人”牌照。东科创资本聚焦“科技创新+先进制造”，聚焦“5+3”战新产业和未来产业赛道，搭建涵盖天使、VC、PE及战略配售、定增等全生命周期投融资服务体系，目前管理东莞市创新创业母基金和东莞市天使母基金，并与东莞市科技局、市市场监督管理局、多个镇街合作设立东莞市知识产权基金、松山湖天使基金等31支特色产业基金和科创镇街系列基金。

　　2、上市公司动态

　　利扬芯片5.2亿元可转债上市

　　7月19日，广东利扬芯片测试股份有限公司发行的5.2亿元可转换公司债券在上交所市场上市交易，证券代码为“118048”，证券简称为“利扬转债”，期限为6年，票面利率0.2%，起息日期为2024年07月02日，到期日期为2030年07月02日。

　　公告显示，公司为进一步增强公司综合竞争力，根据公司发展需要，拟向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额不超过5.2亿元，扣除发行费用后，实际募集资金将用于东城利扬芯片集成电路测试项目和补充流动资金。

　　利扬芯片2024年一季度报告显示，公司一季度净利润82.63万元，同比下降87.46%；营业收入1.17亿元，同比提高11.01%；公司总资产21.66亿元，同比提高17.14%。

　　坚朗五金募资总额“缩水”近四成

　　7月16日晚，坚朗五金发布公告称，公司拟调整2023年度向特定对象发行A股股票方案，向下调减募集资金总金额，同时同比例调减募集资金投资项目拟使用募集资金金额。调整后，公司2023年度定增方案拟发行募资总额从不超过19.85亿元减少至12亿元。

　　去年4月，坚朗五金首次披露2023年度定增预案时，公司曾拟发行募集资金总额不超过19.9亿元，后来7月份，公司曾将募集资金总额下调至19.85亿元。公告显示，本次调整后，坚朗五金2023年度定增拟发行募资总额不超12亿元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额拟用于：坚朗五金中山数字化智能化产业园项目、装配式金属复合装饰材料建设项目、信息化系统升级建设项目、总部自动化升级改造项目，以及补充流动资金。上述各项目拟投入募集资金额依次调减为5.51亿元、8343万元、1.07亿元、1.02亿元和3.56亿元，合计12亿元。

　　坚朗五金称，本次调减募集资金规模不视为2023年度定增发行方案发生重大变化，调整无需提交股东大会审议。在本次向特定对象发行股票募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。若本次募集资金净额少于上述项目拟使用募集资金总额，由公司以自筹资金方式解决。

　　“戴帽”后股价逼近2元，ST易事特原实控人拟增持自救

　　ST易事特7月15日盘后公告，公司第一大股东扬州东方集团有限公司的实控人何思模之子何宇计划以集中竞价、大宗交易方式或法律法规允许的其他交易方式增持公司股份，增持金额不低于1000万元（含）。

　　公开资料显示，ST易事特主营智慧电源、数据中心和智慧能源三大板块业务，曾是UPS电源行业的龙头企业。易事特被“戴帽”后，公司股票应声下挫，于7月9日及7月10日一字跌停，并于7月11日触及2.07元/股的低点。

　　面对“戴帽”后股价下挫局面，近期易事特采取股东增持措施以自救。截至公告披露日，何宇直接持有公司股份159.68万股，系何思模之一致行动人。公司第一大股东及其一致行动人合计持有公司股份9.13亿股，占公司股份总数的39.23%，其中有表决权的股份为1.74亿股，占公司股份总数的7.5%。

　　正业科技获8800万元资金注入，将建设光伏新能源项目

　　7月16日， 正业科技发布公告称，为支持公司的经营发展，满足公司光伏新能源项目建设的资金需求，降低融资成本，公司控股股东合盛投资拟向公司控股子公司正业新能源提供总额8800万元的绿债募集资金，专项用于5GW光伏组件及异质结光伏电池片生产基地投资项目（一期），使用期限不超过5年，不收取利息。由正业新能源归还本金，公司无需提供保证、抵押、质押等任何形式的担保。

　　公告表示，本次合盛投资对正业新能源提供绿债募集资金，有利于调整公司融资结构，提高融资效率，实现以专项资金赋能公司光伏新能源项目建设，能够促进公司持续稳健的发展。公司光伏新能源项目建设获得资金注入，有利于扩充公司生产经营资金，提升现金流。

　　汇兴智造回复北交所第二轮问询，与比亚迪合作规模持续扩大

　　7月16日，广东汇兴精工智造股份有限公司（下称“汇兴智造”）在北交所更新上市申请审核动态，该公司已回复第二轮审核问询函，针对主要客户合作稳定性及业绩增长可持续性，坏账准备计提是否充分及对满足上市条件的影响，是否存在跨期确认收入的情形等5各方面进行回复。

　　汇兴智造是一家智能制造解决方案供应商，主要从事工厂内智能输送物流系统、系统模块及精密零部件的开发、生产、销售。此次关于“主要客户合作稳定性及业绩增长可持续性”的问询，被问及汇兴智造与利元亨、比亚迪等主要客户合作是否稳定、客户需求对业绩持续性的影响。

　　据悉，汇兴智造与利元亨自2018年起开始合作，与比亚迪自2020 年起开始合作。公司表示，2022年度公司对利元亨销售收入的大幅增长是利元亨业务规模扩大带来对公司产品需求的增长，以及公司自身良好的交付能力能够满足利元亨需求的结果；2023 年度公司对利元亨的销售占比下降，主要系公司基于经营实际主动减少了对利元亨订单的承接以及与比亚迪合作规模持续扩大所综合导致，具有合理性。报告期内除比亚迪对公司的采购由直接采购变为直接采购和通过集成商间接采购相结合的模式，其他主要客户采购模式均未发生变化。综合在手订单、主要客户采购模式变化、客户产能/产线规划情况说明，公司可以合理预计与比亚迪等主要客户相关合作内容及业务结构未来不会发生重大变化，相关合作具备可持续性。

（文章来源：21世纪经济报道）

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