沪指涨逾1%、创业板指跌近3% “中字头”掀涨停潮

　　A股三大指数今日涨跌不一，截止收盘，沪指涨1.32%，收报3301.93点；深证成指跌0.82%，收报10471.08点；创业板指跌2.95%，收报2212.91点。沪深两市成交额超过2.14万亿元，较昨日大幅萎缩近8000亿。

　　行业板块涨多跌少，煤炭行业、风电设备、工程建设、船舶制造、专业服务、工程咨询服务、银行板块涨幅居前，半导体、多元金融、证券、软件开发板块跌幅居前。个股方面，上涨股票接近3000只。风电股震荡走强，宏德股份、盘古智能、飞沃科技涨停。猪肉股一度冲高，神农集团、湘佳股份、新五丰涨停。下跌方面，近期大涨的芯片、软件、金融股展开调整，板块内高位股集体大跌，银之杰、法本信息等多股20CM跌停。

　　中字头个股集体大涨，中铁装配、中船应急、中远通、中信出版等多股涨停。

　　煤炭板块集体大涨，云煤能源、郑州煤电、昊华能源、新集能源、安源煤业等多股涨停。

　　银行、石油板块涨幅居前。

　　券商股集体大跌，国海证券跌停，天风证券上演“天地板”。

　　半导体芯片股走低，龙图光罩、中芯国际等跌逾10%。

　　行业资金流向：36.34亿净流入银行

　　行业资金方面，截至收盘，银行、工程建设、保险等净流入排名靠前，其中银行净流入36.34亿。

　　净流出方面，软件开发、证券、互联网服务等净流出排名靠前，其中软件开发净流出148.2亿元。

　　主力净买入TOP10

　　东方财富Choice数据显示，10月10日主力净买入前10大个股中，工商银行排名第一，主力净买入10.92亿元；农业银行排名第二，主力净买入8.43亿元。

(数据来源：东方财富Choice数据)

　　主力净卖出TOP10

　　东方财富Choice数据显示，10月10日主力净卖出前10大个股中，天风证券排名第二，主力净卖出42.14亿元。

(数据来源：东方财富Choice数据)

　　今日要闻

　　首期操作规模5000亿元 央行决定创设“证券、基金、保险公司互换便利”

　　为落实党的二十届三中全会关于“建立增强资本市场内在稳定性长效机制”的要求，促进资本市场健康稳定发展，中国人民银行决定创设“证券、基金、保险公司互换便利(Securities, Funds and Insurance companies Swap Facility，简称SFISF)”，支持符合条件的证券、基金、保险公司以债券、股票ETF、沪深300成分股等资产为抵押，从人民银行换入国债、央行票据等高等级流动性资产。首期操作规模5000亿元，视情可进一步扩大操作规模。即日起，接受符合条件的证券、基金、保险公司申报。

　　今日复牌 券商“巨无霸”将诞生！停牌期间券商板块经历一波大涨

　　在停牌一个月后，两大市值超过千亿元的券商国泰君安和海通证券披露重大资产重组预案，并双双宣布股票将于今日复牌。因上述事项，国泰君安与海通证券均自2024年9月6日（星期五）开市起停牌，至今已停牌约一个月时间。其间A股市场出现一波强劲上涨，券商股更是上涨急先锋。而率先复牌的国泰君安和海通证券旗下的港股平台国泰君安国际和海通恒信在此期间分别上涨117.12%、1.19%。

　　加100%罚息！超20家银行突然声明 严禁信贷资金流入股市！

　　据数据宝不完全统计，10月9日发布相关声明的银行超过20家，主要以农商行或地方银行为主。对于违规入市的信贷资金，银行声明将提前收回贷款。

　　中央层面首次系统部署 公共数据资源开发利用迎来顶层设计

　　10月9日，中共中央办公厅、国务院办公厅正式发布《关于加快公共数据资源开发利用的意见》。这是中央层面首次对公共数据资源开发利用进行系统部署。

　　机构观点

　　华泰证券：市场交投仍处于活跃区间，但产业资本入场意愿回落、顺势资金流入放缓等结构特征或表明情绪已有所降温

　　华泰证券指出，从当前成交额、换手率水位看，市场交投仍处于活跃区间，但产业资本入场意愿回落、顺势资金流入放缓等结构特征或表明情绪已有所降温：1）散户仍在流入且节内开户热情高涨、外资尚未回补到基准配置，反映资金或有潜在配置空间，2）但速率角度，我们观察到，一是近两日散户资金净流入强度放缓，二是融资活跃度已触及2021年以来区间上沿，考虑到今日市场成交额环比回落，融资活跃度或环比同步降温，3）结构上的另外一个视角来自于逆势资金，9.30以来大股东减持小幅多增，以减持预案衡量占市值比重衡量的产业资本入场意愿已有回落，但减持力度尚未进入历史高位区间。

　　东吴证券：券商巨头合并预案落地，板块行情有望得到进一步催化

　　东吴证券研报指出，国泰君安、海通证券公告披露了两家券商的合并预案。本次吸收合并采取国泰君安换股吸收合并海通证券的方式，在本次换股吸收合并基础上，国泰君安拟向控股股东上海国资公司发行不超过100亿元A股股票募集配套资金。两家券商拟于10月10日提前复牌。资本市场支持政策批量落地，券商巨头合并提供催化，坚定全面看好非银板块。政策转向带动市场交投活跃是当前非银板块投资主线，市场交投活跃能否延续是持续性关键。本次国泰君安与海通证券交易预案出台背景下，两家券商复牌后具备较大的补涨空间（国泰君安与海通证券停牌期间，SW非银金融/SW证券II指数区间涨跌幅分别为50%/42%），板块行情有望得到进一步催化。

　　平安证券：关注数据要素三条投资主线

　　平安证券研报指出，《关于加快公共数据资源开发利用的意见》的发布将加快公共数据资源开发利用，充分释放公共数据要素潜能，进一步完善我国数据要素产业的体系构建，加快我国数据要素产业的发展，推动数据存储、计算、服务、安全等多个环节的发展。看好我国数据要素产业的未来发展，建议关注三条投资主线：1）数据存储与计算；2）数据服务；3）数据安全。

　　中金公司：地产板块或仍在布局期内

　　中金公司指出，两市回调显示前期做多情绪有所缓和，同时后续对政策与基本面路径的分歧或有所加大。尽管具体节奏和强度上有不确定性，但方向上我们认为围绕楼市供需两端，以及围绕中国经济复苏的政策发力仍在展开当中，且后续的政策或更具针对性。短期内不排除地产板块股价随预期边际变化出现一些震荡，但不改当前板块安全边际较高、绝对估值水平较低、且大方向向好的基本格局，因此仍建议逢低配置。

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