以色列内阁会议激发市场担忧 美国知名VC又投军工赛道 | 环球市场

　　昨夜今晨，美股市场面对着更加火热的通胀数据，以及升至13个月高位的失业数据，呈现出一种淡然的氛围：在多位美联储官员明确表示CPI数据不算啥大问题的背景下，三大指数微幅收跌。

　　与此同时，即便是明确把“11月会议不降息”放上台面的今年票委博斯蒂克，也呼吁投资者把目光放得长远一些：一次、两次会议降息多少并不重要，更关键的是完整的降息路径。博斯蒂克预期中性利率大概在3%-3.5%左右，而且会在一年左右降到那个位置，所以当中某一次会议怎么降息根本不重要。

　　美联储的降息可以“淡然处之”，中东问题显然不能如此淡定。

　　最新消息显示，以色列内阁周四举行了会议，审议对伊朗报复行动的计划。虽然具体内容尚未对外界公开，但知情人士称预期内阁会授权内塔尼亚胡和加兰特“根据自己的判断”发动对伊朗的行动。黎以冲突也在持续，联合国披露维和人员驻守的多个位置遭以军攻击，有维和人员受伤。

　　受此影响，原油、黄金重拾升势。此前几天持续调整的工业金属也出现了普遍走强。

　　市场消息

　　【AMD苏姿丰：2028年AI芯片市场规模达到5000亿美元】

　　芯片公司AMD掌门苏姿丰周四表示，数据中心人工智能加速器的市场将在2028年增长至5000亿美元，而这个数字在2023年时为450亿美元。在此前的表态中，她曾预期这个市场能够在2027年达到4000亿美元。

　　AMD在周四举行新品发布会，推出MI325X AI加速器、第五代EPYC“图灵”系列服务器CPU等一系列新品，不过股票市场反响不佳。

　　【英特尔发布首批桌面版AI PC处理器】

　　英特尔发布首批桌面版AI PC处理器Core Ultra 200S 系列，首度在主流桌面芯片中引入NPU，新款芯片将在10月24日上市。这款芯片的市场评价仍需要解决一个核心问题——为什么用户不去使用台式机的GPU来跑AI？

　　【摩根士丹利：Blackwell GPU生产的提升似乎“相当强劲”】

　　摩根士丹利分析师Joseph Moore在与黄仁勋等英伟达高层见面后发布报告称，AI芯片巨头正在准备推出其Blackwell系列GPU，生产的提升似乎“相当强劲”。对于今年夏天引发轰动的发货延期，现在这些问题都已经获得了解决，Moore重申了对英伟达在1月份季度获得“数十亿美元Blackwell营收”的信心。

　　英伟达同时告诉他，对于HBM3e的供应没有担忧，公司“非常有信心”会引入三星作为三供。

　　【减重平台提供“廉价版GLP-1药物”股价连涨分析师提示风险】

　　美国老牌减重平台优慧体（WW International）在周二提供“复合版本的司美格鲁肽”后股价连涨，算上周四22.50%的涨幅，本周累计涨幅接近150%。官网介绍称，复合版本的减肥药首月花费129美元，次月开始每月189美元。作为对比，诺和盈（Wegovy）1个月的花费为1349美元。

　　巴克莱分析师Stephanie Davis周四警告称，公司的股价并未反映出这项业务的风险。诺和诺德发布的研究显示，复合剂版本的司美格鲁肽存在各种杂质，同时也表现出对复合药物制造商采取更强硬立场的态度。有限的监管资源也更容易聚焦在优慧体这样的大平台上。同时这种商业模式只有在品牌减肥药仍处于短缺时才有效。

　　【通胀无处不在：美国大乐透彩票宣布涨价】

　　美国“Mega Millions”大乐透彩票运营方本周宣布，从2025年4月开始单注彩票的价格将从2美元上涨至5美元。这种彩票上一次涨价是在2017年，从1美元涨至2美元。运营方承诺，涨价之后购买彩票的人能获得更高奖金，以及更高的获奖机会。

　　【美国红杉资本再度投资军工科创企业】

　　自从开始涉足军工初创领域的投资后，美国风险投资公司红杉资本再度出手。知情人士透露，这家VC参与了德国自主攻击无人机初创企业Stark Defense的A轮融资，出资1400万欧元，使得公司的估值达到9000万欧元。

　　由于俄乌冲突的带来的新时代战争反思，“军工+科技”成为VC投资的新热点。美国红杉资本在去年投资了巡航导弹初创公司Mach Industries，今年又参与了自主无人机公司Neros的融资。

　　【马来西亚证交所考虑推出“地沟油”期货】

　　作为全球棕榈油的主要交易所，马来西亚证交所表示正在与行业参与者商讨设立废弃食用油（俗称“地沟油”）的期货合约，因为生物燃料行业对这种商品的需求正在增长。废弃食用油是餐馆和食品制造商的副产品，现在作为生产可再生燃料的原材料，需求日益增加。

（文章来源：财联社）

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