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突然拉升!金价再创历史新高 高盛预计金价明年将涨到3000美元

2024年10月30日 17:26
来源: 券商中国
编辑:东方财富网

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  近期金价涨势凶猛!

  北京时间10月30日下午,国际黄金价格大幅拉升,现货黄金价格站上2780美元/盎司,再创历史新高。10月份以来,现货黄金价格涨幅已接近6%。而年初以来,现货黄金价格累计涨幅超过35%。

  就在刚刚,国际投行高盛上调了黄金目标价:预计到2025年初,金价将达到每盎司2900美元,高于此前预测的2700美元;预计到2025年12月,黄金价格将达到3000美元/盎司。

  分析人士认为,近期黄金价格有加速上涨趋势,这跟多方面的因素刺激有关。首先,美国总统大选的不确定性引发投资者避险需求;其次,各国央行(尤其是新兴市场央行)的黄金购买量激增;此外,全球央行开启降息周期,利率环境对黄金构成利好。

  金价再创历史新高

  近期,黄金价格持续拉升,现货黄金继昨日大涨超1%后,今日再度拉升,截至北京时间下午14时48分左右,现货黄金价格报2789美元/盎司,日内涨幅为0.54%。COMEX黄金站上2800美元/盎司,再创新高,日内涨幅为0.7%。

  全球经济和地缘政治的不确定性,给黄金价格带来支撑。当前,市场正在权衡一份报告:美国劳工统计局29日公布的职位空缺和劳动力流动调查数据显示,截至9月底美国职位空缺数量降至744万个,低于8月的786万个,创2021年1月以来最低水平,并且裁员增加,这显示劳动力市场放缓,加剧了市场对美联储未来降息的预期。上述数据与9月份披露的数据相反,9月份的数据显示就业市场依然强劲,促使交易员减少了对美联储再次大幅降息的押注,较高的借贷成本通常对金价不利。

  在美联储于11月6日至7日召开下一次政策会议之前,交易员将密切关注本周晚些时候公布的更多美国经济数据,包括通胀和就业数据,这些数据可能为美联储2025年之前的宽松政策轨迹提供线索。这些报告将显示经济的潜在韧性,以及两场飓风过后就业市场的停滞。经济学家目前预计,美联储下周将降息25个基点。

  受各国央行买盘以及中东和乌克兰冲突引发的避险需求支撑,金价今年已飙升逾三分之一。距离美国总统大选还有不到一周时间,这也是投资者关注的焦点,选举结果的不确定性凸显了黄金作为投资者安全投资场所的作用。

  渣打银行分析师苏基·库珀(Suki Cooper)在一份报告中表示:“在美国大选前,市场对黄金的仓位有所升高,也是因为预期美联储将进一步降息,以及市场和地缘政治不确定性增加。如果特朗普获胜,市场关注的是更广泛关税的影响,以及此类关税带来的通胀压力。”

  Zaner metals副总裁兼高级金属策略师Peter Grant表示,随着地缘政治紧张局势和政治不确定性的持续,黄金受到避险押注的支撑。OANDA亚太区高级市场分析师Kelvin Wong表示:“黄金在很大程度上取决于美国大选结果……短期内,现货黄金将面临2800美元的阻力,然后是2826美元。”。

  高盛预计金价明年将涨到3000美元

  当前,市场预计,美联储11月降息25个基点的可能性为98%。Exinity Group首席市场分析师Han Tan表示:“美国大选风险继续影响市场情绪,而美联储降息预期保持不变,黄金应保持上行趋势,甚至可能在未来几天触及2800美元。”

  路透社的一项民意调查显示,随着美国有利的利率背景和地缘政治紧张局势继续增强其吸引力,金价的反弹将持续到2025年。

  而在特朗普胜选概率越来越大的前提下,投资者对美国未来一段时间的经济感到担忧。多项最新民调显示,特朗普领先于哈里斯,博彩市场更是押注特朗普能赢得“很轻松”。特朗普加征关税、给企业减税的主张,势必加大预算赤字,进一步支撑金价。

  值得关注的是,国际投行高盛刚刚上调了黄金的目标价。在一份最新的报告中,高盛预计到2025年初,金价将达到每盎司2900美元,高于此前预测的2700美元。这种乐观情绪在很大程度上归因于各国央行(尤其是新兴市场央行)的黄金购买量激增。此外,高盛预计到2025年12月,黄金价格将上涨约10%,达到3000美元/盎司。

  黄金通常与利率密切相关。作为一种不提供任何收益的资产,当利率较高时,它对投资者的吸引力通常会降低,而当利率下降时,它通常更受欢迎。高盛研究分析师Lina Thomas在其团队的报告中写道,虽然这种关系仍然存在,但央行的购买一直是一股强大的力量。

  对金融制裁风险的担忧可能是央行增加黄金购买量的原因之一。高盛表示,自2022年俄乌冲突,美国与欧洲冻结俄罗斯央行资产以来,新兴市场央行购买黄金的数量显著增加。

  高盛还表示,随着美国总统大选的临近,西方投资者也正在重返黄金市场。黄金可能提供对冲潜在地缘政治冲击的好处,包括贸易紧张局势的潜在加剧、美联储的从属风险和债务担忧。高盛预计,随着利率的下降,西方交易所交易基金的黄金持有量将逐渐增加,这与它们的历史关系是一致的。

  世界黄金协会10月30日发布的2024年三季度《全球黄金需求趋势报告》显示,2024年三季度全球黄金需求总量为1313吨,同比增长5%。由于三季度金价连创历史新高,按美元计价的黄金需求总额首次突破1000亿美元,同比增长35%,刷新历史纪录。值得一提的是,全球黄金ETF的大量流入是三季度黄金需求增长的主要因素。黄金ETF也就是在证券交易所交易的一种追踪黄金价格,投资黄金实物的基金,一定程度反映全球黄金交易的活跃程度和实物投资需求。

  数据显示,三季度,全球黄金ETF净流入达到95吨,与去年三季度黄金ETF的大幅净流出形成鲜明对比。

(文章来源:券商中国)

(原标题:刚刚,突然拉升!见证历史!)

(责任编辑:91)

 
 
 
 

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