泰康优势精选三年持有期混合：2024年第三季度利润1923.59万元 净值增长率6.50%

　　AI基金泰康优势精选三年持有期混合（012294）披露2024年三季报报告，第三季度基金利润1923.59万元，加权平均基金份额本期利润0.0316元。报告期内，基金净值增长率为6.50%，截至三季报末，基金规模为4.23亿元。

　　该基金属于偏股混合型基金。截至10月29日，单位净值为0.779元。基金经理是薛小波，目前管理3只基金近一年均为正收益。其中，截至10月29日，泰康优势精选三年持有期混合近一年复权单位净值增长率最高，达10.69%；泰康产业升级混合A最低，为10.35%。

　　基金管理人在三季报中表示，宏观经济方面，三季度延续了弱势运行、结构分化的特征。偏需求侧的消费增速表现较为疲弱，M2 和社融等金融指标继续下行，通胀维持低位，整体有所承压。9 月底的一揽子政策和政治局会议一定程度上扭转了低迷的市场预期，提振了信心，后续关注政策如何落地、以及经济企稳的可能。 权益市场方面，今年三季度国内宏观经济整体偏弱，从宏观数据看供给端强于需求端，制造业的投资增速高于社会消费品总额增速。股票市场先是震荡回落，后来随着货币政策宽松明确和财政政策也会进一步宽松的预期下，市场快速回升。 权益投资方面，本基金三季度整体持仓变化不大，主要还是围绕着有成长空间且有竞争优势的公司进行配置，结合股票基本面和估值情况，在市场大幅震荡的过程中减持了化工、公用事业和医药的配置，增加了通信、军工、汽车和计算机的配置。

　　截至10月29日，泰康优势精选三年持有期混合近三个月复权单位净值增长率为13.86%，位于同类可比基金344/645；近半年复权单位净值增长率为4.90%，位于同类可比基金353/643；近一年复权单位净值增长率为10.69%，位于同类可比基金143/621；近三年复权单位净值增长率为-23.60%，位于同类可比基金129/388。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率为-0.0784，位于同类可比基金122/385。

　　截至10月29日，基金近三年最大回撤为44.29%，同类可比基金排名248/389。其中，单季度最大回撤出现在2022年一季度，为26.72%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为90.62%，同类平均为84.87%。2021年末基金达到93.68%的最高仓位，2022年上半年末最低，为86.79%。

　　截至2024年三季度末，基金规模为4.23亿元。

　　截至2024年三季度末，基金十大重仓股分别是北方华创、腾讯控股、迈瑞医疗、安集科技、中际旭创、沪电股份、立讯精密、雅克科技、三星医疗、紫金矿业。

　　核校：张蒲程

（文章来源：中国证券报·中证网）

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