华泰柏瑞鼎利混合A：后市将逐渐平稳 震荡上行 板块分化轮动

　　AI基金华泰柏瑞鼎利混合A（004010）披露2024年三季报报告，第三季度基金利润1.49亿元，加权平均基金份额本期利润0.0503元。报告期内，基金净值增长率为3.53%，截至三季报末，基金规模为45.28亿元。

　　该基金属于灵活配置型基金。截至11月4日，单位净值为1.612元。基金经理是郑青、董辰和闫泽君，目前共同管理1只基金。截至11月4日，近一年复权单位净值增长率为7.33%。

　　基金管理人在三季报中表示，我们看好市场未来一段时间的表现，随着多个经济政策落地显效，国内经济有望温和复苏，带动企业 EPS 预期改善。同时美联储在美国经济下行的背景下开启降息周期，我国央行也启动降准降息等货币政策，国内的流动性环境也有望持续改善，有利于 A 股的估值修复。 同时需要关注，9 月下旬的市场修复相当迅速，这样的剧烈波动并不是常态，我们判断后市可能将逐渐平稳，震荡上行，板块分化轮动。我们看好制造、周期、消费等顺周期板块。我们将继续在公司质量、景气度和成长空间三个维度精选个股，尽力控制回撤，争取获取超额收益。

　　截至11月4日，华泰柏瑞鼎利混合A近三个月复权单位净值增长率为3.06%，位于同类可比基金59/155；近半年复权单位净值增长率为3.27%，位于同类可比基金35/155；近一年复权单位净值增长率为7.33%，位于同类可比基金23/155；近三年复权单位净值增长率为17.74%，位于同类可比基金4/154。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率为1.0943，位于同类可比基金2/154。

　　截至11月4日，基金近三年最大回撤为4.23%，同类可比基金排名110/153。其中，单季度最大回撤出现在2020年一季度，为3.61%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为16.57%，同类平均为18.65%。2019年上半年末基金达到27.32%的最高仓位，2019年一季度末最低，为2.83%。

　　截至2024年三季度末，基金规模为45.28亿元。

　　截至2024年三季度末，基金十大重仓股分别是中金黄金、保利发展、招商蛇口、山金国际、中国铝业、紫金矿业、中信特钢、招商轮船、南方航空、滨江集团。

　　核校：孙萍

（文章来源：中国证券报·中证网）

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