西部利得量化优选一年持有期混合A：2024年第三季度利润3121.22万元 净值增长率13.34%

　　AI基金西部利得量化优选一年持有期混合A（010779）披露2024年三季报，第三季度基金利润3121.22万元，加权平均基金份额本期利润0.1047元。报告期内，基金净值增长率为13.34%，截至三季度末，基金规模为2.71亿元。

　　该基金属于偏股混合型基金。截至11月7日，单位净值为1.012元。基金经理是翟梓舰，目前管理2只基金近一年均为正收益。其中，截至11月7日，西部利得中证1000指数增强A近一年复权单位净值增长率最高，达2.89%；西部利得量化优选一年持有期混合A最低，为2.03%。

　　基金管理人在三季报中表示，投资策略上，本基金始终维持高股票仓位。相对基准指数正向暴露的风格因子不明显；负向暴露的风格因子主要为市值、贝塔。量化子策略选择上有一定灵活度，股票持仓分散以弱化个股黑天鹅的影响。本基金量化策略的特点是基于人工智能的多因子策略、基于分域建模的主动量化策略、量化为舟主观为舵，努力打造多策略风格的优质量化基金。感谢持有人的支持与信任，我们将继续以诚实信用、勤勉尽责的原则管理基金，努力为持有人带来优异回报。

　　截至11月7日，西部利得量化优选一年持有期混合A近三个月复权单位净值增长率为26.44%，位于同类可比基金153/645；近半年复权单位净值增长率为10.26%，位于同类可比基金228/644；近一年复权单位净值增长率为2.03%，位于同类可比基金390/622；近三年复权单位净值增长率为-14.36%，位于同类可比基金87/393。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率为-0.0294，位于同类可比基金103/385。

　　截至11月7日，基金近三年最大回撤为40.26%，同类可比基金排名300/393。其中，单季度最大回撤出现在2024年一季度，为24.26%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为88.24%，同类平均为84.96%。2023年上半年末基金达到92.33%的最高仓位，2022年三季度末最低，为84.98%。

　　截至2024年三季度末，基金规模为2.71亿元。

　　截至2024年三季度末，基金十大重仓股分别是三鑫医疗、科伦药业、东鹏饮料、新和成、百亚股份、伟星股份、杰克股份、紫金矿业、康斯特、博迈科。

　　核校：孙萍

（文章来源：中国证券报·中证网）

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