景顺长城量化平衡混合A：2024年第三季度利润514.22万元 净值增长率10.08%

　　AI基金景顺长城量化平衡混合A（005258）披露2024年三季报，第三季度基金利润514.22万元，加权平均基金份额本期利润0.1027元。报告期内，基金净值增长率为10.08%，截至三季度末，基金规模为5693.39万元。

　　该基金属于灵活配置型基金。截至11月7日，单位净值为1.183元。基金经理是徐喻军和黎海威，目前共同管理5只基金。其中，截至11月7日，景顺长城中证500指数增强A近一年复权单位净值增长率最高，达12.29%；景顺长城量化平衡混合A最低，为3.23%。

　　基金管理人在三季报中表示，展望 2024 年四季度，在央行一系列稳增长的货币政策出台之后，我们需要密切观察财政政策是否会跟进，另外各项政策的实施效果也需要进一步跟踪和验证。整体而言，市场在经历了快速的估值修复之后，可能会走向分化，真正受益于政策红利的公司和行业将会迎来基本面持续改善，这将给我们的选股模型带来较大的发挥空间。长期来看，改革创新是保持经济增长的根本动力，在科学技术带动产业升级的大背景下，我们对经济的长期健康发展持较为乐观的态度。目前 A 股市场整体估值依然处于长期价值配置区间，具有较高成长性的行业和较强竞争力的公司，将具备较高的投资价值，而经济增长预期的持续改善也将会带来较多的投资机会。 我们的组合仍主要以选股作为主要的收益来源，风格上在价值和成长之间保持平衡，重点关注估值合理、业绩表现稳健的价值蓝筹以及白马成长股，同时也会积极捕捉困境反转类的投资机会。

　　截至11月7日，景顺长城量化平衡混合A近三个月复权单位净值增长率为18.77%，位于同类可比基金439/920；近半年复权单位净值增长率为5.54%，位于同类可比基金495/920；近一年复权单位净值增长率为3.23%，位于同类可比基金517/920；近三年复权单位净值增长率为-23.34%，位于同类可比基金457/892。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率为-0.2719，位于同类可比基金587/905。

　　截至11月7日，基金近三年最大回撤为42.78%，同类可比基金排名479/896。其中，单季度最大回撤出现在2024年一季度，为18.15%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为90.48%，同类平均为79.77%。2024年三季度末基金达到92.2%的最高仓位，2018年一季度末最低，为55.2%。

　　截至2024年三季度末，基金规模为5693.39万元。

　　截至2024年三季度末，基金十大重仓股分别是宁德时代、中际旭创、紫金矿业、恒瑞医药、贵州茅台、美的集团、格力电器、恒立液压、阳光电源、天孚通信。

　　核校：张蒲程

（文章来源：中国证券报·中证网）

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