宏利周期混合：2024年第三季度利润1550.02万元 净值增长率4.33%

　　AI基金宏利周期混合（162202）披露2024年三季报，第三季度基金利润1550.02万元，加权平均基金份额本期利润0.0717元。报告期内，基金净值增长率为4.33%，截至三季度末，基金规模为6.28亿元。

　　该基金属于灵活配置型基金。截至11月7日，单位净值为3.193元。基金经理是庄腾飞，目前管理2只基金近一年均为正收益。其中，截至11月7日，宏利市值优选混合A近一年复权单位净值增长率最高，达24.5%；宏利周期混合最低，为8.5%。

　　基金管理人在三季报中表示，在今年三季度的投资中，前期我们的组合换手率很低，我们的组合的操作主要集中在三季度末端，市场出现剧烈上行波动，我们的主要操作是对小部分基本面依然比较差，但已经出现非常高幅度股价修复的品种，进行了部分止盈操作。我们整体组合行业结构保持稳定，我们会紧密跟踪基本面的变化，动态评估我们所覆盖的重点行业的基本面变化情况，不断优化组合，并且重点研究2025年海外经济的变化情况和趋势，研讨大宗商品领域在2025年的投资机会。

　　截至11月7日，宏利周期混合近三个月复权单位净值增长率为9.14%，位于同类可比基金814/920；近半年复权单位净值增长率为-1.25%，位于同类可比基金802/920；近一年复权单位净值增长率为8.50%，位于同类可比基金338/920；近三年复权单位净值增长率为-19.79%，位于同类可比基金388/892。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率为0.1265，位于同类可比基金170/905。

　　截至11月7日，基金近三年最大回撤为37.9%，同类可比基金排名611/896。其中，单季度最大回撤出现在2021年一季度，为24.85%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为78.02%，同类平均为79.77%。2020年三季度末基金达到80.24%的最高仓位，2020年一季度末最低，为74.3%。

　　截至2024年三季度末，基金规模为6.28亿元。

　　截至2024年三季度末，基金十大重仓股分别是紫金矿业、中国海油、中国铝业、洛阳钼业、神火股份、兖矿能源、华鲁恒升、金诚信、万华化学、陕西煤业。

　　核校：杨宁

（文章来源：中国证券报·中证网）

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