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华商动态阿尔法:成长风格明显 长期业绩突出
华商动态灵活配置混合型证券投资基金是华商基金管理有限公司旗下发行的第二只混合型基金,也是旗下首只灵活配置混合型基金。该基金设立于2009年11月24日,截至2015年二季度末,该基金的资产规模为27.72亿元,份额为10.11亿份,成立以来规模得到了稳定的增长。
历史业绩:长期业绩优异,盈利能力突出。截至2015年8月20日,该基金成立以来净值上涨162.9%;最近三年该基金净值上涨198.75%;最近两年该基金净值上涨114.96%;今年以来,股市呈震荡走势,该基金依然保持良好的业绩增长势头,净值上涨51.44%。
投资风格:操作风格稳定、选股能力出色。华商动态阿尔法将主动投资与量化组合管理有机地结合起来,切实贯彻自上而下的资产配置和自下而上的公司选择相结合的策略,通过量化模型筛选出具有高Alpha的股票进行投资,选股能力良好。从行业配置上看多集中在制造业和信息传输、软件和信息技术服务业,主要持仓股多为中小盘成长型股票,从行业二级分类来看,基金经理前瞻性强,善于抓住热点,2014年掘金信息传输、电子元器件,2015年1季度则转战电器机械、医疗制造。重仓股方面,在该基金2015年前两个季度持续重仓的个股中,传化股份 、大洋电机 、雷柏科技和丹甫股份今年以来涨幅均超过了100%,出色的选股能力为其2015年业绩贡献不小。
基金经理梁永强是业内较资深的基金经理,自2002年开始从事证券投研工作,拥有12年证券投研经历,现任华商基金管理公司副总经理和量化投资部总经理。梁永强自华商动态阿尔法成立以来,一直掌管该基金,任职年化回报率为18.34%。
投资建议及风险提示:华商动态阿尔法属于混合型基金中的灵活配置型品种,在资产配置中强调量化配置,其预期收益和风险水平较股票型基金低、较债券型基金高,属于中高风险、中高预期收益的基金产品,适合风险承受能力较强,并期望获得较高收益的投资者,风险承受能力较低的投资者请谨慎投资。
(责任编辑:DF058)
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