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2015年赚超46% 主动偏股基金创近五年最高收益
继2014年的股债双牛后,2015年虽历经大起大落,但仍然维持了长牛态势,在各类股票和债券均表现抢眼的背景下,2015年投资国内市场的各类基金平均收益率均取得了正收益。其中主动股票型、混合型和债券型三大品种平均收益率均达10%以上;另外,货币基金平均获得了3.73%的收益。
尤其值得一提的是,从2011年至2015年5年时间,2015年主动偏股型基金业绩创近5年最好收益。统计数据显示,2011年主动偏股型基金平均亏损23.25%,2012年上涨5.43%,2013年上涨15.39%,2014年上涨22.51%,2015年上涨46%。
对比2014年,2015年最重要的特点是分化,新兴成长股一骑绝尘,大宗商品 、金融等传统行业表现差强人意,受此影响,重仓股多集中于新经济的易方达新兴成长以171.78%的收益率夺得2015年偏股型基金冠军,该基金同时也是全市场收益率冠军。另外,在二级市场表现抢眼的背景下,保本基金、二级债基2015年平均收益均超过15%。
偏股基金:成长一骑绝尘
回顾2015年的A股行情,上半年加杠杆,三季度剧烈的去杠杆,在国家出手救市之后,四季度市场逐渐恢复常态。跌宕起伏令投资者始料不及,而2015年的市场又是表现最为分化的一年,传统和新兴股票表现冰火两重天,新兴行业艳阳高照,传统行业则普遍跌入谷底。
从市场最为关注的主动股票型基金来看,统计显示,主动股票型基金2015年平均收益率49.69%,同期沪深300指数上涨5.58%,主动股票型基金大幅跑赢沪深300指数。
具体到单只基金,主动股票型基金前十强分别为:富国城镇发展股票基金以104.58%的收益率夺得冠军,第2名和第3名的基金分别为景顺长城中小板创业板精选和申万菱信量化小盘,2015年净值分别增长94.35%、87.48%,位列第4名至第10名的基金分别为建信中小盘 、上投摩根民生 、汇丰晋信科技先锋、添富移动互联 、大摩品质生活精选、建信改革 、富国高端制造业,2015年净值增长率分别为82.7%、81.9%、80.14%、75.62%、70.02%、69.77%、66.61%。
混合型基金同样表现不俗,2015年混合型基金平均业绩为42.56%,混合型基金中有19只基金净值增长率超过100%,单只基金方面,易方达新兴成长以171.78%的业绩夺得了2015年的业绩冠军,该基金也是2015年收益率最高的基金。混合型收益率排在第2名至第5名的基金为富国低碳环保 、新华行业轮换配置、长盛电子信息主题、浦银安盛新兴产业 ,2015年净值分别增长163.06%、160.38%、155.4%、142.83%,位列第6名至第10名的混合型基金为浦银安盛精致生活、华宝服务优选、宝盈新价值、大成中小盘、益民服务领先,5只基金净值增长率在117.7%至127.83%之间。
与主动偏股型基金相比,由于2015年起伏比较大,主动偏股型基金业绩明显好于被动指数型基金,2015年指数型基金平均业绩仅有11.91%。
虽然2015年偏股主动管理型基金表现抢眼,但是2015年业绩分化也比较突出,从指数方面来看,2015年上证指数上涨9.29%,深证成指上涨14.98%,创业板指数上涨84.41%,中小板指数上涨53.7%,指数的不同表现也反映在基金业绩上,主要投资新兴行业方向的基金业绩领涨市场,而投传统行业的基金业绩表现较为一般。其中,海富通国策导向2015年净值下跌17.75%,该基金2015年三季度前十大重仓股为招商地产 、中国铁建 、国投电力 、中国中铁 、中国交建 、海螺水泥等。与此相比、易方达新兴行业成长、长盛电子信息主题分别排名第1和第3,这两只基金2015年前三季度重仓股主要是TMT、互联网金融等方向。
买基金赚超额收益
基金代码 | 基金简称 | 近一年收益 | 手续费 | 操作 |
100056 | 富国低碳环保混合 | 163.06% | 1.50% 0.60% | 购买 开户购买 |
519156 | 新华行业灵活配置混合 | 160.26% | 1.50% 0.60% | 购买 开户购买 |
000063 | 长盛电子信息主题灵活 | 155.40% | 1.50% 0.60% | 购买 开户购买 |
519120 | 浦银战略新兴产业混合 | 142.83% | 1.50% 0.60% | 购买 开户购买 |
519113 | 浦银精致生活 | 127.83% | 1.50% 0.60% | 购买 开户购买 |
000574 | 宝盈新价值混合 | 123.16% | 1.50% 0.60% | 购买 开户购买 |
000124 | 华宝服务优选混合 | 122.70% | 1.50% 0.60% | 购买 开户购买 |
160918 | 大成中小盘混合(LO | 117.84% | 1.50% 0.60% | 购买 开户购买 |
470009 | 汇添富民营活力混合 | 108.83% | 1.50% 0.60% | 购买 开户购买 |
数据来源:东方财富Choice数据,天天基金研究中心,截至日期:2015-12-31
固定收益基金:利率下行债基罕见延续两年牛市
从2003年以来,债市基本保持每3年出现1个牛市的节奏。但2015年打破了这一规律,继2014年债券牛市后,2015年在央行多次降息、降准的刺激下,利率持续下行,10年国债收益率从2年前的4.65%一路下行跌破3%,到目前十年期国债收益率已下降到2.87%。在此背景下,2015年债券基金表现抢眼,2015年债券基金平均收益率为10.41%。
在固定收益基金中,2015年纯债基金收益率为9.64%,与此同时,除了获得债券牛市的回报之外,受益于股票市场走牛,二级债基和保本基金收益率更高,2015年二级债基平均收益率为15.41%,保本基金收益率为17.5%。
具体来看,二级债基中华商双债丰利2015年净值增长33.3%,位列第1名,广发聚鑫债券净值增长31.14%,位列第2,易方达安心回报、南方宝元 、天治稳健双盈位列第三、第4、第5,净值分别增长30.79%、28.41%、27.78%。保本基金方面,华安保本2015年净值增长42.55%,位列第1,长城久利、长城保本位列第2、第3,净值分别增长40.79%、29.9%。
相比债券基金的抢眼表现,在利率下行的背景下,作为现金管理工具的货币基金2015年仍然获得了3.73%的收益率,实属不易。其中,2015年货币市场基金净值增长率位列前5名的基金为信达澳银慧管家C、国金金腾通货币A、金元金元宝B、中融货币C、活期宝 ,5只基金净值增长率分别为4.51%、4.51%、4.44%、4.44%、4.35%。
(责任编辑:DF058)
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