政策支持信号明确 基金关注信息安全板块(附股)

　　自“棱镜门”后就开始发酵的信息安全行业，继国家机关政府采购中心要求禁用win8系统之后，近日再传利好，解放军信息安全方案近日获批。在基金看来，政策支持力度持续加码，国产自主化建设将提速，信息安全领域的投资机会相对而言非常确定。(相关阅读：信息安全时代来临 重视相关领域投资机遇)

　　行业利好不断

　　“棱镜门”事件发生后，信息安全的重要性随即凸显，使得政策对相关领域的支持力度不断加大，实质性利好不断推出。中央军委印发《关于进一步加强军队信息安全工作的意见》，特别提出信息安全工作是实现能打仗打胜仗核心要求，要求采取超常、务实举措予以推进建设。

　　公开资料显示，这已经不是高层第一次推进信息安全建设了。2013年，“棱镜门”事件后，我国将信息安全列为重中之重，成立中央网络安全与信息化领导小组；2014年2月27日，中央网络安全和信息化领导小组宣告成立，统筹协调涉及经济、政治、文化、社会及军事等各个领域的网络安全和信息化重大问题。

　　今年5月中旬，中央国家机关政府采购中心发布《关于进行信息类协议供货强制节能产品补充招标的通知》，禁止计算机类安装Win8系统，有分析认为禁装Win8就是出于网络安全方面的考虑。

　　在政策支持不断的情况下，基金非常关注信息安全行业的整体性投资机会。从基金调研路径看，从4月份开始，公司募基金和券商就扎堆调研相关公司，部分公司一次就接待了几十家乃至上百家公司的联合调研。北信源 、卫士通 、启明星辰 、绿盟科技 、任子行 、美亚柏科等公司成为机构调研的重点。

　　招商证券研究报告表示，对国内软硬件企业带来重大利好，自主可控、渐进替代将成为趋势，包括大数据管理、国产芯片制造、手机信息加密等，尤其是芯片国产化替代方面，可以杜绝国外挖掘我国情报的重要途径，大幅提高我国信息安全水平，是国家重点投入的首要方向。

　　市场空间巨大

　　信息安全加码之后，随之而来的就是巨大的市场空间。公开数据显示，2010年我国信息安全产业规模为182亿元，信息安全产业与软件和信息服务业相比不到1.5%，远低于全球平均水平；根据未来的产业发展规划目标，2015年将达到670亿元，保持年均30%以上的增长速度。

　　接受基金调研的公司也表示，行业将面临爆发性增长。绿盟科技董事长沈继业表示，通常国际上信息安全投入占IT投入的比例是5%到15%，而国内仅为1%左右，未来随着安全相关法律法规的出台，以及商业化公司自发安全意识的提高，国内信息安全市场的规模会逐步扩大，安全厂商的规模也会随之扩大。

　　沪上某基金公司投资总监表示，在互联网的推动下，信息便利了我们的生活，“道高一尺魔高一丈”，信息安全的重要性就非常突出了，“我们现在用的手机，个人信息泄漏时有发生，对信息安全提出了新的挑战。”随着政策不断加码，接下来将更加关注其中的投资机会，“去IOE”受益公司、软件国产化替代及网络支付安全概念股，在政策推动及市场需求双重推动下，增长将更为确定。

　　值得一提的是，公募前三季度冠军中邮战略基金经理任泽松在接受记者采访时表示，四季度看好信息安全行业的投资机会。数据显示，旋极信息长期位居中邮战略新兴基金的第一大重仓股，该股股价年内两倍的涨幅，为该基金的领跑立下汗马功劳。

　　在某大型券商研究员看来，目前的信息安全市场增长，大多数是靠政府、央企和大型企业的合规性需求拉动，“一般情况下，只有政府的强力推动，企业才会跟进，不过随着信息安全事故多发，部分企业也开始加以重视了。”

　　从信息安全板块的市场表现看，9月份各分类开放式基金业绩表现多数走升，其中信息技术主题基金净值平均上扬9.76%，涨幅最大，截至今年9月底，信息技术基金平均上涨46.12%，在各类开放式基金中表现最佳。

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