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春节长假将至 基金密集限购

2023年01月10日 18:49
来源: 金融投资报
编辑:东方财富网

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  春节长假将至,近期多只基金宣布限购,包括债券基金货币基金,部分基金将申购的金额上限降到百元。其中多只基金限购的原因是保证基金平稳运作、保护持有人利益。

  对于固定收益类基金限购,业内人士认为一方面是每逢长假,套利资金会大量涌入货币基金,以获取假期收益,加上近期货币基金收益水平回升,对资金的吸引力也提升;另一方面,经过去年四季度的震荡后,近期债市企稳,债基“回血”,前期赎回的基金或也出现回流。

  固收基金掀限购潮

  近期,多只债券基金密集限购,仅1月9日、10日两个交易日,就有11只债券基金为保护基金份额持有人利益而开始实施限购,包括广发景辉纯债、广发景富纯债、长城中债1-3年政策性金融债、长盛盛裕纯债等。从限购金额来看,广发景辉纯债、广发景富纯债主要限制机构投资者的大额申购,限制申购金额为10万元,长盛盛裕纯债的限制则更为严格,其A类份额对3000元以上的申购进行限制,C类份额对100元以上的申购进行限制。

  据Wind统计,自1月初以来至1月10日,29只债券基金因保护持有人利益而限购,其中仅2只将于春节前恢复申购。同期因同样原因限购的权益类基金明显较少,为14只,且其中4只将于春节前恢复申购。

  此外,还有多只货币基金自元旦节以来宣布暂停申购或暂停大额申购。去年12月30日,中银活期宝公告,暂停接受机构投资者单日单个基金账户单笔或累计超过1000万元的申购和转换转入申请;次日,汇添富货币也宣布暂停大额申购业务,单日单个基金账户单累计申购的金额不超过1000万元。

  据Wind统计,自去年12月下旬以来,有20只货币基金宣布暂停大额申购,截至1月10日尚未宣布恢复正常申购,对限制大额申购的理由,均是“为保证基金的平稳运作”、“保护基金份额持有人的利益”。

  意在防资金涌入摊薄收益

  为何近期货币基金、债券基金等固定收益类基金频频限购?

  事实上,每逢春节、国庆等长假,股市休市,资金闲置,想要套利的资金都会集中大量涌入货币基金,以获取假期收益。但短期大量资金的涌入货币基金,也会摊薄原有持有人的利益,对货币基金管理运作也带来不利影响,所以,货币基金往往会在节前提前“闭门谢客”。

  此外,历史上节前居民取现活动增加,机构跨年资金储备需求上涨,导致短期资金面有所收紧。节后现金回流至机构,流动性环境逐步转宽。

  金融投资报注意到,近期货币基金收益水平明显提升。据Wind统计,截至1月9日,传统货币基金7日年化收益率算术平均值达到1.96%,而在一个月前则为1.57%,部分货币基金的7日年化收益率飙升至3%甚至5%以上。

  就债券基金而言,有业内人士认为,债券基金限购原因与货币基金相似,为避免大额申购会摊薄原持有人的收益,所以基金管理对基金进行限购。

  此外,去年四季度债券市场震荡调整,银行理财和债券基金均被资金赎回的状况仍令人记忆犹新,自12月中下旬以来,债市逐步企稳有所反弹,资金或也会出现回流债基的情况。

  数据显示,截至1月6日,中债-总财富(总值)指数已连续4个交易周收红,债基也纷纷“回血”。据Wind统计,中长期纯债基金和短期纯债基金自去年12月15日至今年1月9日算术平均收益率为0.53%,超过150只债基(各类份额分开计)收益率在1%以上。

(文章来源:金融投资报)

(原标题:基金研究丨春节长假将至 基金密集限购)

(责任编辑:33)

 
 
 
 

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