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5月混基红黑榜:深蹲行情仅有一成正收益 消费主题凄凄惨惨戚戚
5月份,市场进入深蹲时刻,沪指累计跌幅为3.57%,打响3200点保卫战。深成指跌幅为4.81%,创业板跌幅为5.65%。从板块来看,电力、半导体、AI涨幅靠前,地产、餐饮、汽车服务板块跌幅较大。
界面新闻综合收益率、波动率、择时与选股等维度对混合型基金(偏股混合、灵活配置、平衡混合)进行评估,同时对上榜基金进一步筛选,剔除资产规模合计低于五千万,以及成立时间不超过1个月的基金,并排除非投资收益原因造成的净值上涨,整理月度红黑榜。通过对这些基金进行长期跟踪,试图从中找到收益相对较高、风险相对较低,长期业绩优秀的基金。
本次纳入统计的4259只混合型基金中,5月平均收益率为-3.41%。
在5月份,仅有一成的基金取得正收益,下表为综合得分最高的10只混合型基金:
表:5月混合型基金红榜明细来源:Wind 界面新闻研究部
嘉实北交所精选两年定开以5.26%的收益率位居红榜第一位。作为首批北交所定开基金,基金合同规定不少于80%的资产投资于北交所内的股票。该基金自2021年11月23日成立至今,回报率仍为负,截至5月31日,单位净值仅有0.71元。
钟帅管理的华夏行业景气5月份收益率为3.89%。该基金成立于2017年2月4日,钟帅在2020年7月份接任管理,至今回报率为85.5%。基金经理在一季报中表达了自己的矛盾,“虽然目前人工智能主要基于逻辑推演的行情,于自下而上挖掘公司的投资框架不匹配,但在一季度仍然增持了TMT板块的投资比例,组合配置的重心从新能源转向了TMT”。
以下是综合得分最低的10只基金:
表:5月混合型基金黑榜明细来源:Wind 界面新闻研究部
相比TMT板块的热闹,坚守在消费服务板块的主题基金则坐了冷板凳。10只黑榜基金中,胡昕炜管理的汇添富消费升级、汇添富中盘价值精选,焦巍管理的银华富裕主题等多只知名基金位列黑榜。此外,华安优质生活、广发港股通优质增长、华安新兴消费等多只消费类的主题型基金跌幅也超过10%。
这意味着上述主题型基金没有发生较大的持仓漂移,仍深耕在消费服务板块。申万一级行业分类中,酒店及餐饮5月份跌幅为-10.81%,房地产开发跌幅为-9.2%,汽车服务跌幅为-8.28%。
以162.37亿元的银华富裕主题为例,该基金一季度前十大重仓股中有8只是酒类个股,其中6只是高端白酒个股。
基金经理是否还有定力坚守?焦巍在一季报中表示,自己会重视人工智能对投资机会和投资行为本身带来的巨大影响,但并不准备妄自菲薄。只要投资还是一个非对称信息的长期博弈,选股人就将长期存在。也正如冰箱这一伟大发明带来的是可口可乐的巨大投资机会一样,自己认为人工智能这一科技巨变迟早会给消费投资带来新的模式变迁和新的标的。
(文章来源:界面新闻)
(原标题:5月混基红黑榜:深蹲行情仅有一成正收益,消费主题凄凄惨惨戚戚)
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