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致敬公募基金25周年专访:金元顺安基金董事长任开宇:专注打造特色产品,凭特色赋能业务发展

2023年09月27日 22:19
来源: 每日经济新闻
编辑:东方财富网

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  任开宇先生,毕业于吉林大学,经济学博士。1996年进入证券行业,2005年3月起担任金元证券投行总监,并于2008年8月任金元证券副总裁分管投行业务。2010年3月开始兼任金元顺安基金董事长,2016年9月起任专职董事长。

  在公募基金行业,不少基金公司被投资者所熟知,往往是从一只基金开始。

  金元顺安也不例外,尤其这两年,提起金元顺安基金,话题总是离不开金元顺安元启灵活配置混合这只产品,以公募基金追求中长期回报的视角来看,这只基金确实在近三年甚至近五年的维度中,给出了比较标准的答案,也因此成为了市场的明星基金。

  随着这只产品走红,金元顺安基金这家基金公司也进一步走进了投资者的视野,大家也开始看到了其过往几年所取得的一些成绩。海通证券基金研究中心在今年7月发布的基金公司权益类基金绝对收益排行榜,金元顺安基金公司在5年期和3年期均排名第一。

  面对来之不易的成果,金元顺安仍在努力向前,但摆在掌舵人任开宇面前的还有明星基金业绩与规模的矛盾、中小基金公司如何实现突围等难题。

  近日,围绕诸多投资者关注的话题,金元顺安基金公司董事长任开宇接受了《每日经济新闻》的独家专访,和记者分享了在公募行业多年的心得以及公司未来发展的战略方向。

  金元顺安基金董事长任开宇

  谈行业:以开放的心态迎接挑战

  NBD:如果从从业年限来看,您可以称得上是券商基金行业的“老兵”,除了担任金元顺安董事长,还曾担任金元证券分管投行业务副总裁,恰逢今年公募基金成立25周年,您能否从自身从业经历的角度谈谈目前公募基金行业面临的机遇和挑战?

  任开宇:首先,我很高兴能有机会分享我对公募基金行业的看法。今年恰逢公募基金成立25周年,而我也在该行业耕耘了15年,见证了公募行业波澜壮阔的发展。

  我在进入公募之前,曾有多年投行工作经历。投行在资本市场发挥着重要的中介机制作用。这不但需要对宏观微观经济的准确认知,更要能准确判断各行业的前景及具体公司的状况。而这也有助于我进入公募后用投行的经验来准确把握公募行业的发展脉搏,更加促使我积极践行价值投资的理念。

  这些年,随着我国经济的持续发展,公募基金行业确实面临着巨大的机遇和挑战。首先从机遇来说,根据银行理财登记托管中心和中基协发布的数据显示,截至2023年6月末,银行理财产品存续规模为25.34万亿元,而同期公募基金管理规模为27.69万亿元,公募基金规模首次超过银行理财规模。而到7月末,公募基金规模已突破28亿大关。这在一定程度上反映出居民财富结构的变化,保本保收益的时代或将远去,大资管竞争可能加剧。

  此外,随着科技的发展,尤其是互联网和大数据技术的应用,公募行业的服务模式和服务效率也在不断提升,这也为行业发展带来了新的机遇。过去几年,诸如新能源、芯片、创新医疗等行业的快速发展,为公募基金提供了丰富且多元化的投资机会。同时,随着投资者投资理念的逐步成熟,他们对于专业投资机构的需求也在增加,这为公募基金行业提供了更多的发展机遇。

  然而,挑战也同样存在。首先,市场竞争日益激烈。虽然市场总体规模在增长,但随着越来越多的公募基金管理人的加入,市场份额的争夺也变得越来越激烈。这要求公募基金公司必须不断提升投资研究能力、风险管理能力以及客户服务能力。其次,投资者的投资理念日益成熟,也对基金公司的产品创新能力提出了更高的要求。基金公司必须能够提供更多元化、个性化的投资产品,以满足投资者不断变化的需求。

  总的来说,我们要以开放的心态去迎接挑战,以创新的精神去抓住机遇,以此推动我国公募基金行业的健康发展。

  NBD:今年对公募基金行业影响比较大的事件就是降费,证监会7月8日发布公募基金费率改革工作安排,要求降低主动权益类基金费率水平。这对中小基金公司来说同样也是一大挑战。金元顺安将如何应对降费对公司的影响?

  任开宇:对于公募基金的费率改革工作,我们是积极支持和响应。降费对基金投资者是一次实实在在的让利,能够增强投资者的投资热情,有利于公募基金行业的长远发展,对活跃资本市场、实现资本市场长期稳健的发展都具有积极作用。

  不可否认,降费在短期内对基金公司的盈利确实产生一定的负面影响,但从行业的长远发展角度看,行业发展得好了,基金公司才能发展得更好。

  作为一家专业的投资机构,针对降费,公司也做好了积极准备。公司将继续秉持客户至上的理念,以投资者利益为先,提供优质、专业的服务。公司将在提高运营效率、强化投研能力上继续努力,通过给予投资者更好的投资回报、实现业务规模的增长等方式来消化降费的短期影响。

  谈人才:建立更加灵活包容的机制

  NBD:对公募基金行业来说,中小基金公司往往面临“留人难”,您是否也面临这样的难题?

  任开宇:公募行业快速发展的背景加速了人才的流动,相对而言头部基金公司对人才的吸引方面更具有优势,中小基金公司一些崭露头角的人才很容易被头部基金公司盯上,成为头部公司挖角的对象。不过目前我们的团队整体都比较稳定,据我所知,我们一些优秀的基金经理,虽然也收到了行业公司的不少邀请,但在合同到期后,还是主动选择了续约。

  NBD:人才是支撑行业发展的关键,金元顺安将如何打造公司的“核心竞争力”?

  任开宇:人才确实是公募基金行业发展的关键,是决定公司核心竞争力的基础。对我们这样规模的公司而言,建立更加灵活包容的机制,培养员工对公司文化的认同感和归属感,为投研人员和业务骨干创造能发挥特长的空间尤为重要。

  公司也是尽可能将更多的资源向投研倾斜,建立较为全面的人才梯队,构建团队化、平台化、一体化的投研体系,做好投研能力的积累与传承。建立良好的激励约束机制,更注重对投资的长期考核,也是吸引留住优秀人才的非常重要的手段。从目前各产品条线取得的成绩来看,我们的做法是合理有效的。

  谈产品:不利用明星基金盲目扩充规模

  NBD:您如何看待“网红”产品——金元顺安元启的规模限制问题?

  任开宇:首先我要感谢广大投资者对元启的厚爱,我们也很欣慰有这样一只优秀的产品。但我们也理性地认为,明星基金绝不是用来盲目扩充规模的工具。考虑到基金投资策略的容量和收益的平衡等情况,从有利于保护投资者利益而选择暂停产品申购。

  对于每一家公募基金公司而言,规模排名都是一个重要的战略目标,但这是否是衡量基金公司发展好坏最重要的指标?至少在金元顺安,我认为,投资回报具有长期稳定的可持续性才是我们首要考虑的因素。

  金元顺安的长期发展一直以来都秉承着踏实稳健的工匠精神,我们相信用心做好产品是一切发展的根基,相比于短期规模的快速提升,我们更看重投资者的持有体验。

  事实上元启的业绩也不是一夜之间跑出来的,这当中历经近6年的时间,是从成立之日起一天一天慢慢积累起来的。正是这样长期不懈地坚持才有了今天这样的成果,我们也相信,通过这样持之以恒,我们还能培育出更多更好的产品。

  NBD:公司未来是否会围绕类似于金元顺安元启这只产品的相似策略进行一些产品布局?

  任开宇:未来是否会复制该策略布局产品,我们会秉持审慎的原则,毕竟在这个市场没有常胜将军的策略,元启的策略也在不断变动调整中,后期我们会根据市场的变化做出最好的安排。

  谈未来:短期立足于小而美,专注特色产品

  NBD:目前公司的公募基金产品数量还不是很多,公司未来在产品布局上还有哪些安排?

  任开宇:公司目前规模还不大,但未来发展的空间还很大。短期内,公司将立足于小而美的定位,除了将现有的产品做细做精,做好现有产品的持续营销的同时,适时地发行一些契合市场、客户需求并可以充分发挥我们特色的产品。

  近年来,公司在基金投资业绩尤其是在权益类型投资方面取得的良好的成绩,为我们下一步丰富产品线奠定了基础。同时,公司也将密切跟踪国家产业转型升级的步伐,布局更多具有市场竞争力、代表产业发展方向的主动权益产品。

  在夯实自身优势的同时,公司还将结合公司的实际情况、市场情况以及客户的需求,补齐短板,布局一些契合客户需求和风险收益特征的产品。

  比如完善固收产品线,丰富“固收+”产品、利率债基金等渠道反馈客户有明确需求的产品类型。

  NBD:在您任上,您希望把金元顺安打造成具有哪些特色优势的公司,如何在这些特色点上发力?

  任开宇:借鉴行业经验并结合公司实际,我希望金元顺安能在以下几方面保持自己的特色和优势:

  首先是实现良好的投资业绩。业绩是生命之源,我们的目标是给投资者提供长期稳定的业绩回报,持续改善投资者的持有体验。

  其次是拥有丰富的产品线,满足不同风险偏好的投资者对不同产品类别的需求。建立丰富的产品线,是公司下一步的重要战略目标。

  再次是具有丰富的业务渠道和不断拓展的业务方向。过去我们客户主要集中在机构端,接下来的布局一定是机构、渠道和电商等全方位共同发力。对于近年来新的业务方向,比如养老、投顾等,我们会保持关注和学习,但是在新业务领域的能力圈巩固之前,不会贸然开拓。

  最后是持续专业的投资者教育,我们的目标是帮助投资者提高投资知识,树立正确的投资理念,从而获得更好的投资体验。

(文章来源:每日经济新闻)

(原标题:致敬公募基金25周年独家专访:金元顺安基金董事长任开宇:专注打造特色产品,凭特色赋能业务发展)

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