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宽基ETF持续“吸金”!年内净流入超2300亿 又有产品上新

2023年11月20日 11:45
来源: 券商中国
编辑:东方财富网

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  ETF发展迎来大年

  Wind数据显示,截至11月14日,全市场股票ETF今年净流入已超过4000亿元。其中,宽基表现尤为亮眼,沪深300等宽基产品“吸金”超过2300亿元,成为资金加仓重点。

  与此同时,宽基指数体系今年也迎来了加速扩容。

  8月以来,市场推出了反映沪深两市小微盘表现的中证2000指数,聚焦科创板中盘的科创100指数,深市主板的首只宽基深证主板50指数,布局创业板中盘股和小盘股的创业板中盘200指数、创业板小盘300指数,以及本期为大家详解的深证50指数。

  大盘成长风格

  深证50指数选取深市市值规模大、行业代表性强、公司治理良好的50家公司作为指数样本,大盘成长风格突出。

  深证50指数成份股的平均市值达1500亿元,与沪深300等核心宽基指数相当,前十大成份股合计权重近50%,汇聚了深市众多行业龙头。

  但深证50指数的行业分布更聚焦新兴产业,战略性新兴产业样本公司权重占77%,电力设备、电子、医药生物等行业占比居前,与沪深300、上证50指数等形成差异化。

  此外,深证50指数在编制方法上与许多宽基指数略有不同。大部分宽基指数主要按照市值进行选股,而深证50指数在市值的基础上,更加突出了行业代表性与公司治理等因素。

  除了设置流动性筛选,深证50指数会剔除掉国证ESG评级在B以下的股票,然后综合考虑自由流通市值排名、行业地位、公司治理得分等指标,优先选取在三级行业内市值排名靠前、公司治理得分较高的公司。这使得深证50指数的行业分布相对较为均衡,成份股也有较好的ESG包括公司治理评分。

  盈利能力突出

  深证50指数成份股兼具较高的盈利质量与业绩增速,拥有较好的成长性。

  盈利质量方面,成份股2022年净资产收益率(ROE)平均为19.9%,领先众多宽基指数,拥有较好的盈利能力。

  业绩增速方面,按照最新一期成份股进行计算,指数成份股近3年营业收入年均增速达22.5%,归母净利润年均增速28.5%。截至2023年11月14日,Wind数据显示,2023-2025年成份股归母净利润预计年均增长25%。

  估值处于近5年的5%分位处

  长期来看,深证50指数取得了不错的历史收益。Wind数据显示,指数基日2002年12月31日至2023年11月14日,指数的年化收益率达9.8%,年化波动率为26.1%,夏普比率为0.47,呈现出较好的收益与风险特征。

  当前,深证50指数估值已处于历史较低的位置,PE估值约19倍,处于近三年2.1%、近五年5%的分位处。

  整体来看,A股市场目前下行风险有限,从大类资产比较的角度来看,股债收益差已接近负2倍标准差的位置,此时往往处于市场底部区间,基于均值回归规律,股票资产具备长期配置价值。

  目前,易方达深证50ETF等首批跟踪深证50指数的ETF已获批发行。

(文章来源:券商中国)

(原标题:宽基ETF持续“吸金”!年内净流入超2300亿,又有产品上新)

(责任编辑:3)

 
 
 
 

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