第二届新华财经“金谘奖”颁奖典礼举行 八大奖项揭晓

　　第二届新华财经“金谘奖”基金投顾评选颁奖盛典于2023年11月25日在重庆江北嘴举行， “金谘奖”八大奖项花落29家机构，来自财富管理行业的两百余位精英人士齐聚见证。

　　自2019年10月基金投顾开启试点，四年来相关政策密集发布。2023年6月证监会出台《公开募集证券投资基金投资顾问业务管理规定（征求意见稿）》，标志着基金投顾业务有望从试点转入常规，迈向更加广阔的星辰大海。而2023年7月落地的公募基金费率改革，以及2022年11月个人养老金开闸，也将推动财富管理行业加速向买方投顾转型。

　　金融为民，基金投顾的使命正是以买方利益为先，为投资者创造价值。作为国家级经济信息服务旗舰，中国经济信息社长期关注财富管理行业买方投顾转型。中国经济信息社举办“金谘奖”基金投顾评选，旨在通过构建专业评价体系，择优展示我国基金投顾行业优秀机构，并通过表彰和传播其先进理念和有益探索，扩大和提高买方投顾模式在社会上的认同感，推动我国基金投顾业务高质量发展和财富管理市场转型升级。

　　第一届“金谘奖”评选获得业内广泛关注。为更加全面客观地对参评机构基金投顾业务做出评价，第二届“金谘奖”在奖项设置、评价维度上全面升级，在以定性指标为主的基础上增加了定量指标，奖项数量扩容，部分奖项名称焕新。

　　本届“金谘奖”评选共设置八大奖项，分别为“基金投顾机构金谘奖”“基金投顾行业贡献金谘奖”“基金投顾投资研究金谘奖”“基金投顾顾问服务金谘奖”“基金投顾系统营运金谘奖”“基金投顾新锐金谘奖”“基金投顾传播金谘奖”“基金投顾合作机构金谘奖”。其中，“基金投顾传播金谘奖”为新增奖项。此外，第一届“金谘奖”奖项中的“基金投顾发展潜力金谘奖”升级为“基金投顾新锐金谘奖”。

　　“金谘奖”秉持公开、公平、公正的原则，采用定性评价为主、定量评价为辅的评选方法，通过初审、复审及终审的层层择优，经过专家评委会专业严谨的评价打分，最终产生第二届“金谘奖”获奖名单，共计29家机构获得殊荣。

　　盈米基金、华泰证券、广发基金、易方达基金、东方证券、嘉实财富、国联证券、富国基金荣获“基金投顾机构金谘奖”。本奖项是对基金投顾机构综合能力的评价，要求获奖机构切实践行“客户利益优先”原则，不断完善与升级“投”与“顾”的能力，持续致力于改善投资者回报、服务居民财富管理需求。

　　易方达基金、盈米基金荣获“基金投顾行业贡献金谘奖”。国内投顾业务目前尚处于起步阶段，本奖项重在表彰基金投顾相关行业机构在展业过程中的示范效应以及促进行业发展所做出的重要贡献。

　　广发基金、易方达基金、嘉实财富、国联证券、中信证券、华夏财富、中金财富、建信基金荣获“基金投顾投资研究金谘奖”。本奖项是评价基金投顾机构帮助投资者选择优秀基金产品、合理构建组合策略并持续有效运作，为投资者提升实际收益的能力。

　　盈米基金、华泰证券、东方证券、中信证券、富国基金、中欧财富、平安证券、蚂蚁投顾荣获“基金投顾顾问服务金谘奖”。本奖项是评价基金投顾机构协助客户科学、理性配置基金，通过多个基金组合策略为客户提供综合财富管理服务，并持续跟踪客户情况、投资目标与服务内容的匹配度，持续提升客户基金投资体验的能力。

　　中金财富、中信建投证券、国信证券、中欧财富、华夏财富、蚂蚁投顾、国泰基金、华泰柏瑞基金荣获“基金投顾系统营运金谘奖”。本奖项是评价基金投顾机构建立与业务相匹配的信息技术系统并独立有效运维，根据行业发展趋势适时优化和提升的能力。

　　国泰基金、光大证券、华安基金、华泰柏瑞基金、南京证券、申万菱信基金荣获“基金投顾新锐金谘奖”。本奖项表彰在基金投顾展业过程中，充分利用后动优势，在投资研究、顾问服务、系统建设、业务创新等单个或多个方面表现优异的新生力量。

　　东方证券、国泰基金、广发基金、富国基金、盈米基金、嘉实财富、光大证券、国信证券荣获“基金投顾传播金谘奖”。本奖项表彰基金投顾机构在积极开展基金投顾知识普及，科学设置投资者教育内容和方式等方面的出色表现。

　　天天基金、雪球基金、理财魔方、陆基金、诺亚正行、普益基金荣获“基金投顾合作机构金谘奖”。本奖项是评价基金销售机构等其他主体合规地对基金投顾业务提供支持以及渠道服务的能力。

　　奋楫笃行，臻于至善。基金投顾是坚持“难而正确的事”，实践者们的努力值得被看见。“金谘奖”将一路陪伴基金投顾砥砺向前，助力中国财富管理转型迈向更高质量发展。

（文章来源：新华财经）

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