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2023年 谁在赚钱?
2023年对A股小伙伴来讲,并不是特别好的年份,美联储加息、地缘政治冲突、国内经济复苏遇到波折等多重因素压制了股市表现。
但如果跳开A股的局限,从资产配置角度看,2023年的赚钱机会并不少。
今天就来盘点一下,2023年的赚钱资产。(如无特别说明,以下数据均源自Wind)
2023年全球重要股市在高利率重压下“触底重生”。
截至12月22日,代表全球股市的MSCI全球指数年内上涨19.13%。
其中美股在科技股、特别是华尔街“七巨头”推动下,表现优异。道琼斯工业指数、标普500指数、纳斯达克指数年内分别上涨12.79%、23.83%、43.25%;道指甚至在12月中旬突破37000点后,创127年来的历史新高。
发达国家中,意大利富时MIB指数上涨28.04%,日经225上涨27.11%,德国DAX、法国CAC40、韩国综合指数涨超16%,表现“较差”的英国富时100也涨了3.3%。
其中日本股市为普涨全面牛,其他基本为结构牛。美股以科技股上涨为主,欧股主要是科技、金融业、工业领涨。
全球重要股指今年以来表现,数据来源:Wind
![图片](https://np-newspic.dfcfw.com/download/D25468340862175310084_w587h348.jpg)
截至20231222
另外,今年全球最“好”的股市阿根廷MERV指数年内上涨369.3%、委内瑞拉IBC上涨166.91%;关注度较高的印度NIFTY 50上涨17.92%。
上涨主因
以美股为例,在年初一片唱空声中,美股于今年一季度见底。
宏观层面看,今年来良好的就业数据显示其经济依然较强。行业层面看,今年美股上涨主要由科技行业贡献,以 ChatGPT为代表的AI功不可没。
另外,2020年至2022年间,全球范围内的经济复苏和大规模的创新投资,为股市提供了强劲支撑。
后市展望
市场普遍认为,美联储最早或于明年3月开启降息,利好股市。但需警惕各国政策和地缘政治风险变化。
比特币重回4万美元
加密货币市场复苏
2023年是比特币的飞跃之年。
block chain数据显示,截至12月24日,比特币由今年年初的1.68万美元涨到4.39万美元,涨幅高达161%,市值增加了约5300亿美元。
比特币今年以来表现
![图片](https://np-newspic.dfcfw.com/download/D25585666813322949303_w1080h308.jpg)
数据来源:blockchain.info
加密货币经历了强劲的一年,不少小型代币也纷纷起飞。如果投资者在2023年初购买了10万美元的某小型代币,现在市值达80多万美元。
海外一些跟加密货币相关的上市公司股价也出现上涨,某公司年内涨幅接近400%,尽管美国证券交易委员会(SEC)指控该公司运营的是一个未注册的平台。
另外,比特币衍生品在2023年也出现激增。
根据CCData的数据,12月最大加密期权交易所Deribit的比特币期权未平仓合约首次超过160亿美元。根据Nansen的数据,不可替代代币(NFT)的周交易量已从10月份不到5000万美元的低点,攀升至12月的1.8亿美元左右,增幅达260%。
上涨主因
生态用例的拓展是上涨支撑(目前全球有超过100万的商家接受比特币支付;衍生品市场规模超1万亿美元)。
价值存储属性是重要因素。
机构投资者入场是上涨主要推动力(全球多家资管巨头申请现货比特币ETF)。
后市展望
2024年,比特币将迎来史上第四次减半事件,叠加美联储降息周期开启、SEC可能会批准比特币现货ETF推出,或将助推比特币价格。同时也要留意,比特币等加密货币一直充满争议。
金价创历史新高 贵金属强劲
“金价再创新高”“年轻人开始热衷买黄金”“全球央行大手笔囤金”……2023年黄金表现强劲,整体强势向上。
今年12月4日COMEX黄金期货价格冲破2100美元/盎司关口,最高探至2152.3美元/盎司,现货黄金涨至每盎司2146美元,均创历史新高。
截至12月22日,COMEX黄金期货价格年内累计上涨13.05%。如果从去年11月份计算(本轮金价升势的起点),COMEX黄金期货价格已累计上涨25.83%。
对一个避险资产来说,已是相当可观的涨幅了。
COMEX黄金期货价格,20230103-20231222
![图片](https://np-newspic.dfcfw.com/download/D25210501564070252200_w648h318.jpg)
数据来源:Wind
除黄金外,今年白银等贵金属也表现突出。截至12月22日,南华白银指数年内上涨11.5%,Wind贵金属指数年内上涨14.87%。
上涨主因
美联储加息、国际地缘政治冲突、各国央行不断购入现货黄金,推动黄金走强。
后市展望
美联储降息前和降息初期,黄金或仍具配置价值,可继续关注布局机会,但要提防过度上涨后的调整;冲高后可能回落或强势震荡。
美元短暂高光 年内已“转负”
今年美元有过一段“高光时刻”,但未能贯穿全年。
7 月中旬-10月初,由于美国经济再度超预期增长,十年期美债突破5%,全球金融市场风险偏好下行,海外流动性掉头向下,避险情绪高涨,美元指数强势走高。
10月3日,衡量美元兑六种主要货币的美元指数升破107关口,且刷新去年11月以来的十个半月高位,此前已连涨11周。
不过随着加息周期结束,美元指数持续走弱。截至12月22日,美元指数年内收益已经“转负”,下跌1.73%。
美元指数今年以来表现
![图片](https://np-newspic.dfcfw.com/download/D24938970989914682067_w912h584.jpg)
数据来源:Wind,截至20231222
上涨主因
一方面,美国经济超预期表现、三季度美债收益率快速上行、美联储加息预期反复波动等,利好美元;另一方面,今年下半年以来欧元区经济预期转弱,欧元兑美元承压;日本央行微调 YCC 政策,低于市场预期,也引发美元兑日元进一步走强。
后市展望
展望明年,美联储或开启降息周期,叠加美国经济动能可能放缓,美元震荡或将加剧,震荡中枢有可能下行。
总体而言,2023年是喜忧参半、结构分化明显的投资年份。特别是对A股股民而言,并不容易。
随着美联储加息周期结束,国内经济复苏,政策空间大,企业业绩边际改善,我们对2024年或许可以更乐观一点。
(文章来源:融通基金)
(原标题:2023年,它们居然是赚钱的...)
(责任编辑:138)
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