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2023年度股基红黑榜:科技、小盘主题占据红榜 仅12%股基正收益

2024年01月01日 00:47
来源: 界面新闻
编辑:东方财富网

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  今年A股市场整体表现不佳,拖累权益类基金业绩整体表现。从申万一级行业看,TMT贯穿始终,通信上涨25.75%,传媒上涨16.80%,计算机、电子上涨超7.00%。

  本次纳入统计的472只(AC份额合并计算)股票型基金在2023年的平均收益率为-11.40%。其中,仅57只基金获得正收益。

  界面新闻综合收益率、波动率、择时与选股等维度对普通股票型基金进行评估,同时对上榜基金进一步筛选,剔除资产规模合计低于五千万,以及成立时间不超过1个月的基金,并排除非投资收益原因造成的净值上涨,整理2023年度红黑榜。

  通过对这些基金进行长期跟踪,试图从中找到收益相对较高、风险相对较低,长期业绩优秀的基金。同时找出部分产品存在的潜在风险和问题,帮助投资者“避雷”。

  下表为综合得分最高的10只股票型基金:

表:2023年度股票型基金红榜明细

  鲍无可管理的景顺长城沪港深精选位列年度榜单第一。鲍无可在管的产品年内全部盈利,景顺长城沪港深精选是收益率最高的,也是管理规模最大的,基金重仓能源、材料等周期行业股票,持有中国石油股份(0857.HK)、中国移动(0941.HK)、华能水电(600025.SH)等。年内将部分生物医药股调出重仓。重仓股中,中国移动中国石油全年获得南向资金净买入合计超320亿元,股价上涨37.55%、36.19%。

  受益于年内“小市值”+“科技”风格走强,一些持仓分散、重仓中小市值科技股公司的基金年内业绩优秀。榜单中,多只量化基金借助小市值因子走出业绩,包括马芳和姚加红管理的国金量化多因子、雷俊管理的长城量化小盘、孙蒙管理的华夏智胜先锋和王平管理的招商量化精选。雷俊在季报中表示,短期内大小盘风格应该不会反转。

  陈颖管理的金鹰科技创新收益率为最高,为普通股票型基金业绩“冠军”。持仓方面,基金重仓通信、软件、半导体消费电子,中小盘成长风格显著。一二季度锁定业绩高位,三季度业绩出现回撤,三季度增加了消费电子配置,四季度又“赚回来了”。

  尽管新能源处于洼地,刘元海管理的东吴新能源汽车依靠重仓智能汽车获取收益。他在中报中表示,于新能源汽车厂商而言未来竞争优势可能不再是电动化而是智能化,智能化有望是吸引未来消费者购买新能源汽车关键点。

  以下是综合得分最低的10只股票型基金:

表:2023年度股票型基金黑榜明细

  消费、医药和新能源等板块延续上一年调整态势,相关重仓基金业绩从高点持续跌落至阶段性低位。

  盖俊龙有2只基金上榜,持仓情况相似,重仓了三方支付、光伏设备等,红土创新新科技在三季度追高买入了新易盛(300502.SZ)。

  赵强管理的2只基金上榜,新华策略精选一二季度重仓新能源、医药,三季度买入白酒,另一只基金持仓风格类似,这些板块年内表现均低靡。

  中银证券精选行业净值最低,重仓新能源板块个股。基金曾在二季度调入工业富联(601138.SH)、神州泰岳(300002.SZ),三季度又调出神州泰岳,但仍持有工业富联,两者当季均跌近30%。

  孙迪的广发先进制造重仓新能源,二季度开始增加TMT板块配置,然而遇到板块回调。宋伯龙管理的华夏优势精选的调仓情况类似,从净值走势看,6月中上旬业绩短暂回暖过。

  展望2024年权益市场,永赢基金表示,考虑到明年上半年经济复苏斜率可能不会明显提升,并且近几年稳增长压力较大时,政府更倾向于采取产业政策措施刺激前沿产业发展,避免重归过去以房地产为短期刺激经济的主要手段。进入下半年,预计经济有望进一步复苏。

  在此宏观背景下,风格层面,上半场可以关注小盘成长主题类机会,下半场看好大盘价值回归。行业维度,可重点关注科技、高端制造等领域,其中可关注电子和医药生物两个板块。随着经济趋于稳定或上行,消费者预期将变得更加稳定,推动消费复苏以及持续升级,这可能使得某些消费风格比其他风格展现出更大的业绩弹性。

(文章来源:界面新闻)

(原标题:2023年度股基红黑榜:科技、小盘主题占据红榜,仅12%股基正收益)

(责任编辑:137)

 
 
 
 

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