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又有大动作:公募巨头牵手中东豪门,开启“双向奔赴”模式

2024年02月22日 14:16
来源: 每日经济新闻
编辑:东方财富网

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  《每日经济新闻》获悉,国内金融机构正在加大与中东“土豪”的合作,后者也在借助公募基金等机构布局中国资本市场。

  每经记者从易方达基金获悉,2月20日在上海证券交易所和沙特证券交易所的见证下,易方达基金与沙特领先的资产管理公司利雅得资本签署了合作备忘录,双方将在投资领域开展交流与合作。双方将充分发挥各自的本土优势和专业能力,探索在不同市场、不同资产类别中的合作,为进一步推动中沙资本市场的联通融合贡献力量。

  在此之前,公募基金公司与中东资本的合作已经在进行中。去年11月底,由南方基金旗下子公司南方东英推出的亚洲首只沙特阿拉伯ETF在港交所挂牌上市,还有其他公司也上报了沙特阿拉伯市场ETF。此外,中东豪门在一级市场也是频频出手,成为国内资本市场重要的活水来源。

  公募巨头牵手中东“豪门”,将在投资领域开展交流合作

  资本市场又有大事件发生。

  每经记者从易方达基金获悉,在近日于利雅得举办的2024年沙特资本市场论坛上,易方达基金与利雅得资本签署了合作备忘录,双方将在投资领域开展交流与合作。

  虽然没有披露具体的合作形式,但在公开资料中可以看到,在全球化发展愿景下,易方达基金与利雅得资本将充分发挥各自的本土优势和专业能力,探索在不同市场、不同资产类别中的合作,为进一步推动中沙资本市场的联通融合贡献力量。

  对于此次合作,易方达基金董事长(联席)兼总经理刘晓艳表示,中国资本市场的高水平对外开放为基金公司的国际化发展提供了机遇。借助此次与利雅得资本的合作,易方达基金将进一步扩展在沙特及更广泛地区的投资能力,持续丰富产品和服务,同时也为沙特投资者搭建了解和投资中国市场的桥梁。

  利雅得资本CEO Abdullah Alshwer则表示,通过这次合作,希望在亚洲进行更广泛的渠道覆盖和更全面的产品布局,同时分享专业知识。此外,将致力于为全球投资者进入沙特资本市场提供更便捷的途径,并为本土客户在全球市场拓展更丰富的投资机会。

  易方达与利雅得资本的“牵手”,并不是中沙资本市场的首次合作。

  去年11月,港交所官网发布声明称,亚太区首只追踪沙特股票的ETF“南方东英沙特阿拉伯ETF(CSOP Saudi Arabia ETF)”在港挂牌,资产规模创全球同类产品最大。

  由于南方东英沙特阿拉伯ETF追踪富时沙特阿拉伯指数,该指数包含56家大型及中型市值的沙特交易所挂牌公司,因此这只产品也给投资者开拓了一条投资沙特阿美等沙特优质公司的渠道。

  紧接着,去年12月,华泰柏瑞基金上报了一只名为“华泰柏瑞南方东英沙特阿拉伯ETF”的基金,该基金将投资于南方东英基金在港交所上市的沙特阿拉伯ETF。如获批复,将成为境内首只直接投资沙特阿拉伯的ETF。

  投资中国,重仓中国,已经成为各界共识。从去年开始,无论贸易层面还是投资层面,中东国家与中国感情迅速升温,开启双向奔赴模式。

  中东资本持续“加码”中国,为资本市场带来活水

  去年,中东资本在中国市场的多次大手笔“扫货”一度引发热议。

  2023年3月,沙特阿美通过全资子公司阿美海外公司与荣盛石化签署协议,以246亿元人民币收购后者10%的股权。

  同年9月末,沙特阿美又宣布与东方盛虹的全资子公司江苏盛虹石化产业集团有限公司签署了框架协议,拟收购该公司10%的股份。

  到了12月中旬,阿布扎比投资机构CYVN以157亿元投资蔚来的消息一出,将这一轮“中东豪门热”推向新一波高峰。

  每经记者此前曾统计,2021年以来,共有六家来自中东的投资机构获得了QFII(合格境外机构投资者)资格,二级市场上以阿布扎比投资局、科威特投资局两家老牌QFII最为活跃。结合历年指数走势可以发现,两家中东主权财富基金一直在不断加码对A股投资。

  兴业证券在去年发布的《中东资金在买什么?》研报中曾指出,2020年以来,阿布扎比投资局近年来明显更加青睐中国大陆资产,中国大陆在其头寸当中占比从2019年末的4.5%,直线上升至2023年一季度的22.9%,在其头寸当中的排名也从2019年末的第五位,升至2023年一季度的第三位。

  在一级市场,中东资本也在密集投资头部创业公司,尤其是前景向好的“独角兽”企业。来自IT桔子的统计数据显示,仅在2023年1—7月,中东资本投资中国企业事件数量超10起,投融资事件涉及金额超200亿元,并且多起投资事件均为巨额投资。

  广发证券产业研究院梳理中东资本在华投资项目时也发现,其2023年在华项目投向为科创企业的特征更加明显。其中,新能源汽车、生物医药等都是中东资本投资的重点领域。由于中东资本总额大,风险偏好也是多元化的,不同风险偏好和资金需求会做出不同资金供给决策,为不同风险类型的项目提供资金支持。

  无论是在二级市场还是一级市场,中东资本都在成为重要的增量“活水”,并且这一趋势还在延续中。

  去年9月,阿联酋主权财富基金穆巴达拉发展公司在北京设立办公室;而在此之前,科威特投资局分别于2011年和2018年在北京、上海设立2个办事处,沙特阿美旗下的成长基金Prosperity7 Ventures也早就开了北京办公室等;就在去年底,沙特阿拉伯公共投资基金(PIF)也透露不久将在中国内地开设办事处。

(文章来源:每日经济新闻)

(原标题:又有大动作:公募巨头牵手中东豪门,开启“双向奔赴”模式)

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