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锻造投研核心能力 与投资者携手穿越周期——访德邦基金董事长左畅

2024年02月26日 02:20
来源: 上海证券报
编辑:东方财富网

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  2012年3月27日,德邦基金成立。此后,德邦基金的规模与业绩快速增长,主动管理能力不断增强。数据显示,截至2023年末,德邦基金公募在管规模已突破500亿元,公募非货资产近390亿元,均创公司成立以来的历史新高。

  凡是过往,皆为序章。对于德邦基金董事长左畅来说,构建专业投研能力,打造过硬基金产品,做好客户服务陪伴是公司始终坚守的初心。

  在左畅看来,在经历了飞跃式发展之后,公募行业的前景依旧非常广阔。未来德邦基金要伴随行业一同快速成长并实现突围,成为一家有品牌、有规模、有影响力的基金公司。“做难而正确的事情,也要做需要时间积累的事情,是公司保持基业长青的基石。”左畅说。

  多举措提升投研能力

  回顾过去一年可以发现,德邦基金各类型产品发展均衡且颇具亮点。从海通证券发布的2023年基金业绩榜单来看,截至2023年末,德邦基金权益类资产收益率和固定收益类超额收益在行业中均位居前列,分别排名第15位和第22位。

  基金公司的高质量发展离不开业绩的支持,而出色的业绩表现离不开过硬的投研能力。德邦基金十分重视投研体系的建设,始终将投研能力定位为公司的核心能力。左畅透露:“德邦基金的高管团队近半数有投研背景,德邦基金现任总经理张騄即是投研出身,履职德邦基金前,曾于德邦证券研究所任所长,产研中心任总经理。公司有很多投研人员遴选自证券研究条线的核心骨干,由此我们建立了一支比较高配的投研队伍。”

  在时代的浪潮下,公募基金的发展同样离不开技术的加持。对于近年来火热的人工智能大模型、大数据等前沿科技,德邦基金也紧跟趋势,寻求赋能。左畅表示,借助科技的力量,公司不但布局了基于人工智能量化策略的产品,而且公司的数据治理、客户服务和风险管理水平也得到了显著提升,有助于产品做出更好的业绩。

  德邦基金也很善于并乐于从内部培养优秀的投研青年军。据左畅介绍,公司搭建了一套完善的带教体系,为年轻人提供发挥特长和潜能的平台与空间。“对于不断出现的新生事物,年轻人往往具有更强的学习和理解能力,更容易嗅到新技术发展带来的机会。而资历较深的老将穿越过多个周期,具有丰富的投资经验。以老带新的模式能引发两类人的思想碰撞,年轻人也能在德邦基金这片沃土中快速成长。”左畅说。

  作为德邦基金董事长、德邦证券总裁,左畅认为,年轻人是德邦基金的未来,更是当下的力量。她表示,不止是德邦基金,在整个德邦体系内,很多重要岗位都已经交给年轻人来担纲。

  多维度加强客户陪伴

  公募基金行业一直面临着“基金赚钱而基民不赚钱”的难题。在左畅看来,让客户切身感受到陪伴,践行与客户共赢的思想十分重要。

  “基金净值随着市场波动,涨跌在所难免,而好的产品和服务一定是能让投资者有获得感,能体会到我们始终在为他们考虑。任何一家基金公司都乐见规模增长,但我们并不是‘唯规模论’,会综合考量策略容量、投资效率和市场风险等因素,采用限制申购等方式引导投资者理性投资。”左畅坦言,客户陪伴绝不是一句口号,是必须落到实处的态度和工夫,帮助投资者尽可能充分理解产品特征,全面认知相关风险,及时了解公司的投研策略和观点。唯有如此,当投资者面对市场波动时,才能更加理性地作出有益的投资决策。

  公募基金具有普惠金融的属性,加之互联网金融的出现,投资者的规模迅速扩大,如何匹配众多投资者不同的风格与需求,在左畅看来是一项巨大的挑战和机遇。对此,她提出了德邦基金的解决方案:“每个投资者都有自己的偏好,当客户认准某种产品特征时,我们可以提供对应的产品选项,并在之后坚持风格稳定不漂移,让客户买得放心。当然还要始终努力提升产品业绩,力争在同类竞品中体现出相对优势。”

  在左畅看来,还有一种客户陪伴方式是“风雨同舟”。共赢被纳入德邦基金的企业文化,她说,越是在艰难的情况下,越要与投资者和衷共济,公司愿意与基民一起共担风险,无论基金经理、公司高管还是公司自身多次出手自购,用真金白银来表态,用坦诚的行动争取投资者的信任。

  多方位实现行业突围

  左畅相信爱出者爱返,福往者福来,善因才能结善果,只有为客户考虑更多,让投资者先赚到钱,公司和整个行业才能越来越好。同时,在访谈中,她时刻传递着积极乐观的人生态度,以及始终看好中国经济发展和公募基金行业发展的坚定信念。

  “公募基金为普通老百姓提供了一种普惠金融工具。随着社会经济的不断发展,居民财富水平也在逐步提升,公募基金不仅为投资者提供了多样化的投资选择,还为他们提供了更加便捷、透明的投资渠道。另一方面,公募基金也是社会资金注入实体经济的重要渠道,有利于促进实体企业发展。因此,公募基金行业的发展前景是广阔的。”左畅直言。

  作为一家中型基金公司,未来如何实现突围,更上一层楼?在左畅看来,最佳的状态是投研和销售同频共振,业绩与规模比翼齐飞。但规模的增长并非一蹴而就,只有踏踏实实做事,苦心打磨投研体系,努力做好产品业绩,积极探索传统与创新相结合的商业路径,才能把握住出现的机会。“目前公募基金产品数量已超过万只,这是一个百花齐放的时代,但优质的产品和服务永远是稀缺资源,专注于练好内功,培养好的团队,通过主动管理在细分领域创造更多的阿尔法,所谓‘花香蝶自来’,规模增长是水到渠成的事情。”

  谈及对德邦基金未来的期待,左畅笑言:“心中当有凌云志,奋楫扬帆正当时。”她希望公司能尽快地成长,比行业成长得更快一些,在穿越周期的过程中成长为一家有品牌、有影响力并且让投资者满意的基金公司。

(文章来源:上海证券报)

(原标题:锻造投研核心能力 与投资者携手穿越周期——访德邦基金董事长左畅)

(责任编辑:126)

 
 
 
 

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