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华富基金郜哲:AI席卷千行万业 顺势捕捉两大机遇

2024年03月03日 03:26
来源: 上海证券报
编辑:东方财富网

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  春节长假期间Sora横空出世,助推A股节后开门红。在Sora概念的持续催化下,以AI为代表的科技板块再度受到市场各方的关注。拟由北大人工智能博士、华富人工智能ETF基金经理郜哲管理的华富产业智选混合(A类:019332;C类:019333)已在各个渠道陆续上线销售。

  2月15日,OpenAI发布了首个文生视频模型Sora,其可以根据用户的文本提示快速制作长达1分钟的逼真视频。相比于ChatGPT的文字生成图片功能,Sora在对文字和图像识别与生成的基础上,叠加了时间的维度,初步实现了对真实世界物理逻辑关系的理解。

  “当下,AI正以一种较快的速度向千行万业渗透,包括金融、医疗、教育等领域。”通过调研,郜哲发现,AI在很多行业都有了成功的推广案例,且不断向纵深推进。

  以金融行业为例,据悉在2023年三四季度,某互联网龙头企业就已经给部分银行保险机构提供了统一AI架构解决方案,直指三方面需求:客服替代、公文写作、行业咨询。前两个方面较好理解,至于行业咨询则是通过数据,挖掘出过往的成功经验,再推广到营业网点,以实现更为精准的复制。

  未来,AI有望在各个行业发起一场变革,在这个过程中,蕴藏着许多投资机会。

  Sora问世后,是否会复制2023年ChatGPT引领的AI行情,郜哲认为,短期内两者的行情走势可能会比较像,区别在于Sora并非“从无到有”的技术革新,而是打开了更细分的技术空间,让人们看到了实现通用智能的可能性。对于资本市场而言,Sora带来的短期影响或较为明显,后续则要看市场风险偏好能否支持行情持续下去,这一点和去年是不同的。

  在郜哲看来,应用和算力是后续AI投资值得关注的两大方向。去年AI投资偏主题多一些,今年可能更偏景气,部分子行业的业绩有望在今年落地。首先,应用方面,Sora的C端潜力可能是万亿元级别,今年有望进入加速期,企业盈利陆续落地。尽管国内部分上市公司去年下半年的表现不及预期,但相关技术仍在不断提升,随着用户的积累和数据的不断丰富,或可复制海外公司的盈利路径,推动相关商业化应用落地。其次,算力方面,国内光模块、服务器技术已具备较强的竞争力,海外订单持续增加,是国内AI产业链中盈利兑现确定性较高的板块。Sora出现后,大规模视频数据训练或将提速,海外也可能出现新一轮的数据竞赛,这可能对国内相关企业的业绩起到拉动作用。

  从中长期来看,以AI为代表的科技产业具有广阔的发展空间和较好的投资价值。郜哲表示,当前十分看好数字化和智能化发展前景,将采取定量和定性分析相结合的方式,把握AI赋能下的产业投资机遇。

(文章来源:上海证券报)

(原标题:华富基金郜哲:AI席卷千行万业 顺势捕捉两大机遇)

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