东方财富财经早餐 9月30日周一

　　1、央视网：国务院总理李强主持召开国务院常务会议。会议部署加快“十四五”规划102项重大工程实施的有关举措；会议研究了推进普惠托育服务体系建设工作；会议听取了推进知识产权强国建设工作情况的汇报；会议还研究了其他事项。

　　2、央行：完善商业性个人住房贷款利率定价机制，允许满足一定条件的存量房贷重新约定加点幅度，促进降低存量房贷利率。市场利率定价自律机制同时发布倡议，各家商业银行原则上应在2024年10月31日前对符合条件的存量房贷开展批量调整，预计平均降幅0.5个百分点左右。在批量调整和常态化调整阶段，均不再区分首套、二套房。

　　3、央行、金融监管总局：发布关于优化个人住房贷款最低首付款比例政策的通知。对于贷款购买住房的居民家庭，商业性个人住房贷款不再区分首套、二套住房，最低首付款比例统一为不低于15%。

　　4、上海市：上海再度综合施策，优化调整房地产市场政策，回应市场住房需求。9月29日晚间，由上海市住房城乡建设管理委、市房屋管理局、市规划资源局、市税务局等四部门联合印发《关于进一步优化本市房地产市场政策措施的通知》，提出调整住房限购政策、优化住房信贷、调整住房税收等七条政策措施。《通知》自2024年10月1日起施行。

　　5、中国证券报：上交所9月29日启动的竞价、综合业务等平台相关业务测试已经全部结束。据悉，本次测试中，上交所竞价交易系统累计接收申报2.7亿笔订单，是历史峰值的2倍，是9月27日申报的3倍。交易所测试结果系统整体表现正常，符合预期。

　　央行：9月27日起，下调金融机构存款准备金率0.5个百分点（不含已执行5%存款准备金率的金融机构）。本次下调后，金融机构加权平均存款准备金率约为6.6%。公开市场7天期逆回购操作利率由此前的1.70%调整为1.50%。公开市场14天期逆回购和临时正、逆回购的操作利率继续在公开市场7天期逆回购操作利率上加减点确定，加减点幅度保持不变。

　　央行：9月27日起，下调常备借贷便利利率20个基点，将隔夜、7天、1个月常备借贷便利利率分别调整为2.35%、2.50%、2.85%。

　　证券时报：9月29日晚间，央行重磅宣布存量房贷利率下调方案。随后，工、农、中、建四大行立即发声，公布关于批量调整存量房贷利率的相关公告。从公告来看，10月12日以及10月31日成为关键时点。其中，10月12日，各家银行将通过官方网站、官方微信公众号等渠道发布具体实施细则；10月31日前，各家银行将统一进行批量调整。

　　央行：央行货币政策委员会召开2024年第三季度例会，会议认为，要加大货币政策调控力度，提高货币政策调控精准性。保持流动性合理充裕，引导信贷合理增长、均衡投放，保持社会融资规模、货币供应量同经济增长和价格水平预期目标相匹配，促进物价保持在合理水平。

　　国家统计局：1—8月份，全国规模以上工业企业实现利润总额46527.3亿元，同比增长0.5%。受去年同期高基数等因素影响，8月份，规模以上工业企业利润同比下降17.8%。

　　财政部：1-8月全国国有及国有控股企业经济运行情况。1-8月，国有企业营业总收入538122.3亿元，同比增长1.4%。1-8月，国有企业利润总额28836.8亿元，同比下降2.1%。1-8月，国有企业应交税费39225.6亿元，同比增长0.7%。8月末，国有企业资产负债率64.9%，上升0.1个百分点。

　　国资委：国资委党委委员、副主任王宏志在国有企业改革深化提升行动2024年第三次专题推进会上表示，到2025年，国有企业必须普遍推行末等调整和不胜任退出制度。要清晰界定“退出”标准，用好绩效考核结果，进一步规范退出的情形，不能用违法违纪、到龄退休、主动离职等替代业绩考核不合格的“退出”。

　　国家外汇管理局：今年8月，我国国际收支货物和服务贸易进出口规模41800亿元，同比增长4%，其中，货物贸易顺差5724亿元，创近10年最好水平。我国外贸运行持续向好，增长潜力逐步释放。

　　中国人民银行清算总中心：自2024年9月30日16点起，清算总中心将延续执行“小额批量支付系统、网上支付跨行清算系统单笔金额10万元（含）以下的交易实行9折收费优惠”安排，优惠结束时间另行通知。

　　央行：9月27日，央行开展2780亿14天期逆回购操作，中标利率1.65%，与上期持平。

　　证券时报网：当前美国通胀率持续降温，已经接近美联储2%目标的水平，受此影响，交易员们押注美联储很可能在11月第二次大幅降息50个基点。目前利率期货合约反映出11月份降息50个基点的可能性为54%。

　　上海证券报：2024世界新能源汽车大会（WNEVC 2024）在海南海口开幕。工信部副部长辛国斌表示，工信部将进一步加强技术创新支持，加强动力电池等新技术研发；研究双积分管理政策向碳排放管理政策转变；同时，鼓励优势企业兼并重组，做大做强。

　　国家数据局：就《关于促进数据产业高质量发展的指导意见》公开征求意见。其中提到，到2029年，数据产业规模年均复合增长率超过15%，数据产业结构明显优化，数据技术创新能力跻身世界先进行列，数据产品和服务供给能力大幅提升，催生一批数智应用新产品新服务新业态，涌现一批具有国际竞争力的数据企业，数据产业综合实力显著增强，区域聚集和协同发展格局基本形成。

　　国家新闻出版署：2024年9月份国产网络游戏审批信息发布，共109款游戏获批。同时，最新游戏审批变更信息公布，共 10 款游戏发生变更。

　　上海发改委：近日，上海市多部门制定出台加力支持本市汽车以旧换新补贴政策实施细则，对符合条件的个人消费者报废或者转让名下旧车并购买新车的，按照不同情形，分别给予1.2万元至2万元补贴。

　　央视新闻：我国在酒泉卫星发射中心采用长征二号丁运载火箭，成功发射首颗可重复使用返回式技术试验卫星——实践十九号卫星，卫星顺利进入预定轨道。

　　中国基金报：淘宝官方正式宣布，淘宝已支持支付宝、微信支付等多种支付方式，更新APP至最新版即可体验。微信支付方面表示，后续在淘宝使用微信支付的用户，也可以在微信上查询支付凭证、用户账单等。此外，京东和支付宝也已在物流和支付上的合作已达成一致。

　　央行：决定对保障性住房再贷款有关事项进行调整优化。对于金融机构发放的符合要求的贷款，中国人民银行向金融机构发放再贷款的比例从贷款本金的60%提升到100%。

　　金融监管总局：金融监管总局召开系统电视电话会议，研究贯彻落实举措，加快推动支持经济高质量发展政策措施落地见效。会议强调，推进城市房地产融资协调机制进一步发挥作用，持续优化房地产金融政策，有力促进房地产市场止跌回稳。

　　广州日报：广州市人民政府办公厅发布关于调整房地产市场平稳健康发展措施的通知。通知中明确，取消居民家庭在本市购买住房的各项限购政策，通知自2024年9月30日起正式实施。本次限购政策调整后，本市户籍、非户籍居民家庭和单身人士在全市范围内购买住房的，不再审核购房资格，不再限制购房套数。

　　广州住房公积金管理中心：9月27日起，广州住房公积金贷款上线二手房“带押过户”业务。在广州市行政区域内，卖方原个人住房贷款或买方新个人住房贷款含有住房公积金个人住房贷款，在不解除抵押状态下，办妥产权过户及新的抵押权登记手续后发放新贷款。

　　深圳市住房和建设局：首套住房商业性个人住房贷款最低首付款比例调整为15%，二套住房商业性个人住房贷款最低首付款比例调整为20%。深汕特别合作区首套住房和二套住房商业性个人住房贷款最低首付款比例统一调整为15%，取消利率下限。

　　证券时报：9月29日晚间，中国房地产业协会（简称“中国房协”）向全行业发出开展“百城商品房促销活动”倡议，集中力量在今年10月份联合有关社会组织机构，动员支持100个以上城市参与商品房促销活动。其中，重点动员70个大中城市的房地产行业组织和企业积极组织开展房产展销会、现场看房等促销活动，促进房地产市场止跌回稳，促进行业健康发展。

　　神州数码：网传上交所交易系统延迟与中标2024年主机及软件维护支持服务采购项目的神州数码系统集成有关。对此，神州数码证券事务代表表示，公司已第一时间与上交所取得联系，上交所回复称此次延迟与神州信息无关，是其他原因造成的。

　　银之杰：深交所公告称，9月23日至9月27日，对近期股价涨跌异常的“银之杰”进行重点监控；共对3起上市公司重大事项进行核查。银之杰公告，公司近期股价大幅上涨，股票换手率及成交量明显放大，存在股价大幅上涨后回落的风险。

　　国联证券：公司拟发行A股股份购买民生证券99.26%股份并募集配套资金，构成重大资产重组和关联交易，但不构成重组上市。公司已收到上交所受理通知，并取得中国证监会行政许可申请受理单。

　　中国恒大：公司共同及个别清盘人宣布推出新网站，以便任何知悉本集团事务的公众人士提供相关资讯，协助清盘人调查及变卖资产。

　　永辉超市：公司创始人兼董事长张轩松的股权比例未发生任何变化，也没有减持的计划。同时，张轩松将根据增持计划公告履行增持。此外，公司将继续向胖东来学习，胖东来也将继续帮扶永辉超市，实现健康运行目标。公司门店调改稳步有序进行中，不存在相关传闻事项。公司强烈反对针对公司的误导性传闻和不实谣言。

　　宁德时代：宁德时代董事长曾毓群向媒体确认，宁德时代并未考虑收购包括一道新能源在内的光伏企业。此前有传闻称，宁德时代计划收购一道新能源及其他国内光伏组件制造商。

　　中国海油：据最高人民检察院消息，中国海洋石油集团有限公司原党组副书记、董事、总经理李勇涉嫌受贿一案，由国家监察委员会调查终结，移送检察机关审查起诉。日前，最高人民检察院依法以涉嫌受贿罪对李勇作出逮捕决定。该案正在进一步办理中。

　　沪深股市：9月27日，沪指涨2.89%，收报3087.53点；深证成指涨6.71%，收报9514.86点；创业板指涨10%，收报1885.49点。能源金属、电池、软件、光伏、证券、医疗、半导体、酿酒板块涨幅居前。

　　龙虎榜：9月27日，日内上榜龙虎榜个股中，资金净流入居前的是润和软件，金额为4.24亿元。从游资角度看，炒股养家日内净买入1.91亿元，其中净买入润和软件1.91亿元。相反，呼家楼净卖出1.47亿元，其中净卖出常山北明1.86亿元。

　　融资融券：截至9月26日，上交所融资余额报7168.4亿元，较前一交易日增加8.87亿元；深交所融资余额报6483.73亿元，较前一交易日增加27.69亿元；两市合计13652.13亿元，较前一交易日增加36.56亿元。

　　证监会：近日召开党委（扩大）会议。会议强调，要更大力度推动提升上市公司质量和投资价值，抓紧出台上市公司市值管理指引，支持上市公司用好政策工具。

　　金融监管总局：金融监管总局发言人在国务院政策例行吹风会上表示，到目前，保险资金长期股权投资2.8万亿元，投资股票和股票型基金超过3.3万亿元。后续，还将扩大试点范围，支持其他符合条件的保险机构参与试点，持续加力资本市场投资。

　　证券时报网：受市场行情影响，近期券商开户量增长较快，中国证券登记结算有限责任公司考虑到券商开户审核压力较大，9月29日临时开放，提供生产服务环境。据悉，正常情况下，中国结算的工作时间与交易所开市时间一致，周末一般不开展业务。

　　中国证券报：上交所技术有限责任公司决定暂免收取2024年1月22日至11月30日期间的交易网关流速费，后续具体收取时间将另行通知。据业内人士介绍，交易网关流速费的收取，一方面，可以促使会员更加合理地使用交易网关资源，避免资源的浪费和滥用；另一方面，也可以为交易所提供一定的收入来源，用于维护和改进交易系统的性能和稳定性。

　　财联社：对于政策的超预期，中信证券研究所深夜在官号发文刷屏，标题仅一个字“干”，更有卖方分析师直言表示，享受当下。不仅如此，多位首席经济学家、首席策略等为自家研究报告发朋友圈配文案，都用了干字当头。

　　财联社：记者采访调研券商分支机构发现，相较于前两日的观望态度，9月27日开户数量明显激增，有的线上开户人工认证环节排队要近一个小时，且投资者咨询行情和交易机会的频率非常密集，交易情绪高涨，尤其是交易异常的处理问题被大量关注。有券商负责人还表示，机构加仓、两融意愿强烈。

　　第一财经：有关中信证券“空单爆仓”的传闻引发市场极大关注。中信证券相关人士回应称，市场所传的“空单”是客户行为，跟公司没有直接关系，具体交易情况需要问中信期货方面。中信期货客服表示目前还没做相关数据统计，暂时没有客户空单爆仓的信息，具体情况要看后期数据统计。

　　财联社：市场有消息称，量化私募中性策略、DMA业务爆仓。经多方求证，DMA杠杆限制下，虽然27日基差从贴水变升水，中性策略回撤较多，但不至于出现爆仓。

　　澎湃新闻：即将迎来国庆假期，9月A股也仅剩最后一个交易日，面对节节攀升的大盘，持股还是持币过节显然是投资者最为关心的事。私募排排网调查结果显示，多数私募建议重仓或满仓持股过节。

　　证券时报网：据中国工商银行数据，该行9月27日投资者银证转账资金变动情况净值飙升至7.04，显著高于前4个交易日的0.66、2.15、1.4、4.4，周度均值为3.13，创下2021年以来三年半的新高。

　　第一财经：9月27日，沪市股票交易出现异常，成交确认缓慢，使得有些委托单在盘后成交。市场担心会影响下一个交易日的指数开盘点位。对此，多位业内人士表示不会影响。

　　财联社：部分券商已对交易的网络宽带、主机资源等进行扩容变更，有券商已进行两倍扩容变更。券商反馈称，一般在行情起来的时候，都会主动进行扩容应对交易峰值，两倍的扩容比较充分。

　　证券时报网：中证金融公布的数据显示，截至本9月27日，全市场仅剩美凯龙还存在转融券的情况。该股票转融券余量为6.49万股，余额为20.05万元。全市场转融券余额已接近清零状态。

　　Shibor：9月29日，隔夜shibor报1.3360%，下跌6.5个基点；7天shibor报1.7270%，上涨6.6个基点；3个月shibor报1.8360%，上涨0.1个基点。

　　利率债：9月27日，银行间主要利率债收益率多数上行，截至北京时间18:15，超长期活跃券230023收益率上行9.00bp报2.3250%，10年期国债活跃券240011收益率上行8.00bp报2.1750%，10年期国开活跃券240210收益率上行9.90 bp报2.2590%。5年期国债活跃券240014收益率上行9.00bp报1.8050%。国债期货全部下跌，30年期主力合约下跌2.56%报110.990元，10年期主力合约下跌0.96%报105.640元。5年期主力合约下跌0.50%，2年期主力合约下跌0.11%。

　　欧债：周五（9月27日）欧市尾盘，英国10年期国债收益率跌2.9个基点，报3.981%。德国10年期国债收益率跌5.0个基点，报2.133%。法国10年期国债收益率跌6.3个基点，报2.920%，本周累跌4.7个基点。意大利10年期国债收益率跌3.2个基点，报3.452%。西班牙10年期国债收益率跌4.0个基点，报2.925%。希腊10年期国债收益率跌1.6个基点，报3.104%。

　　美债：周五（9月27日）纽约尾盘，美国两年期国债收益率跌6.95个基点，报3.5592%，期间交投于3.6389%-3.5%区间；9月份迄今累跌35.73个基点，虽然美联储9月18日宣布一口气降息50个基点，但收益率早在9月6日就已跌穿3.6%关口、月内剩余时间持续震荡于这一水平附近。美国10年期基准国债收益率下跌4.57个基点，报3.7506%。

　　华西固收：今年债市面临的可能是一个“组合压力”，既有权益市场反弹带来的情绪压制，同时也受到财政发力预期摇摆的扰动。不过，在学习效应之下，股市走强、供给提升等单变量影响力或在边际减弱。债市再度面对年末强刺激政策时或将更加理性。

　　天风固收：本次政治局会议给出了更加明确和积极的信号，股市和债市当日交易行为亦给出正面评价。大政策落地有可能阶段性带来权益上涨和债市调整，但是未必就意味着股债跷跷板。对于债券市场，关键还是看逆周期实际推行力度。

　　美股：美东时间9月27日，道琼斯工业平均指数比前一交易日上涨137.89点，收于42313.00点，涨幅为0.33%；标准普尔500种股票指数下跌7.20点，收于5738.17点，跌幅为0.13%；纳斯达克综合指数下跌70.70点，收于18119.59点，跌幅为0.39%。

　　欧股：9月27日，英国伦敦股市《金融时报》100种股票平均价格指数27日报收于8320.76点，较前一交易日上涨35.85点，涨幅为0.43%。法国巴黎股市CAC40指数报收于7791.79点，较前一交易日上涨49.70点，涨幅为0.64%；德国法兰克福股市DAX指数报收于19473.63点，较前一交易日上涨235.27点，涨幅为1.22%。

　　亚太股市：9月27日，香港恒生指数收涨3.55%，报20632.3点；恒生科技指数收涨5.78%，报4453.24点。日经225指数收涨2.32%，报39829.56点。韩国KOSPI指数收跌0.64%，报2654.41点。

　　财联社：“股神”巴菲特旗下伯克希尔哈撒韦“清仓式减持”美国银行的行动还在继续，持股比例进一步降至10.3%，逼近监管门槛的关键临界点。根据最新提交给SEC的一份新文件，伯克希尔哈撒韦于2024年9月25日、26日、27日连续三个交易日减持美国银行股票，合计1167.8万股，套现约4.61亿美元。

　　国内期货：9月27日，国内商品期货收盘，多数上涨。集运欧线涨超7%，玻璃涨逾6%，纯碱涨超5%，焦煤、烧碱等涨逾4%，螺纹钢、硅铁等涨超2%，纸浆、氧化铝等涨超1%，生猪、白糖等小幅上涨；LU燃油跌超2%，原油、BR橡胶等跌超1%，豆粕、沪金等小幅下跌。

　　国际黄金：美东时间9月27日，COMEX黄金期货主力合约下跌26.8美元/盎司，跌幅0.99%，报2668.1美元/盎司。

　　国际原油：美东时间9月27日，纽约商品交易所11月交货的轻质原油期货价格上涨51美分，收于每桶68.18美元，涨幅为0.75%；11月交货的伦敦布伦特原油期货价格上涨38美分，收于每桶71.98美元，涨幅为0.53%；12月交货的伦敦布伦特原油期货价格上涨45美分，收于每桶71.54美元，涨幅为0.63%。

　　国际金属：LME期铜收跌98美元，跌幅0.97%，报9982美元/吨。LME期铝收涨35美元，涨约1.34%，报2646美元/吨。LME期锌收跌10美元，报3090美元/吨。LME期铅收跌18美元，报2120美元/吨。LME期镍收涨251美元，涨约1.50%，报16996美元/吨。LME期锡收涨478美元，涨幅1.47%，报32913美元/吨。LME期钴收平，报24300美元/吨。

　　国际农产品：周五（9月27日）纽约尾盘，彭博谷物分类指数涨1.04%，报32.9008点。CBOT玉米期货涨1.03%，报4.17-1/2美元/蒲式耳。CBOT小麦期货跌0.73%，报5.80美元/蒲式耳。CBOT大豆期货涨2.40%，报10.66美元/蒲式耳；豆粕期货涨5.32%；豆油期货跌1.14%。

　　人民币：9月27日，在岸人民币北京时间16:30收报7.01600，较上一交易日涨40个点。离岸人民币北京时间18:00报6.98649，较上一交易日涨216.1个点。在岸/离岸人民币北京时间18:00价差为245.1点。

　　人民币外汇掉期：9月27日，截至北京时间16:30,美元兑人民币6个月掉期报-973.00点，美元兑人民币1年掉期报-1726.00点。

　　美元：美元指数27日下跌。衡量美元对六种主要货币的美元指数当天下跌0.14%，在汇市尾市收于100.382。截至纽约汇市尾市，1欧元兑换1.1167美元，低于前一交易日的1.1179美元；1英镑兑换1.3386美元，低于前一交易日的1.3419美元。1美元兑换142.19日元，低于前一交易日的144.62日元；1美元兑换0.8407瑞士法郎，低于前一交易日的0.8458瑞士法郎；1美元兑换1.3512加元，高于前一交易日的1.3470加元；1美元兑换10.0950瑞典克朗，低于前一交易日的10.1070瑞典克朗。

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