招商行业精选股票：2024年第三季度利润4.84亿元 净值增长率20.63%

　　AI基金招商行业精选股票（000746）披露2024年三季报报告，第三季度基金利润4.84亿元，加权平均基金份额本期利润0.7477元。报告期内，基金净值增长率为20.63%，截至三季报末，基金规模为28.98亿元。

　　该基金属于标准股票型基金。截至11月1日，单位净值为4.343元。基金经理是李崟，目前管理7只基金近一年均为正收益。其中，截至11月1日，招商行业精选股票近一年复权单位净值增长率最高，达38.89%；招商安庆债券最低，为7.88%。

　　基金管理人在三季报中表示，报告期内继续坚持价值投资，减持了涨幅较大的红利类个股，加大了对顺周期和成长类个股的投资比例，且在股票市场低位保持较高仓位，在报告期后期市场的快速反弹中获得一定收益。操作上减持了部分短期获利较大的个股，如计算机、医药、互联网等行业公司。组合继续持有部分顺周期类公司，如地产开发、建材、家居、化工、机械等。油轮类公司因其供给格局改善，需求有一定弹性，且受益于逆全球化，组合继续保持一定仓位。

　　截至11月1日，招商行业精选股票近三个月复权单位净值增长率为13.75%，位于同类可比基金27/74；近半年复权单位净值增长率为20.41%，位于同类可比基金1/74；近一年复权单位净值增长率为38.89%，位于同类可比基金2/74；近三年复权单位净值增长率为3.63%，位于同类可比基金9/71。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率为0.4423，位于同类可比基金8/72。

　　截至11月1日，基金近三年最大回撤为31.81%，同类可比基金排名55/72。其中，单季度最大回撤出现在2020年一季度，为28.2%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为85.25%，同类平均为88.67%。2022年末基金达到93.29%的最高仓位，2023年末最低，为71.45%。

　　截至2024年三季度末，基金规模为28.98亿元。

　　截至2024年三季度末，基金十大重仓股分别是保利发展、招商轮船、万华化学、中远海能、三一重工、华发股份、启明星辰、海澜之家、志邦家居、北新建材。

　　核校：王博

（文章来源：中国证券报·中证网）

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