太平睿享混合A：2024年第三季度利润1439.06万元 净值增长率2.9%

　　AI基金太平睿享混合A（013260）披露2024年三季报，第三季度基金利润1439.06万元，加权平均基金份额本期利润0.0289元。报告期内，基金净值增长率为2.9%，截至三季度末，基金规模为5.1亿元。

　　该基金属于偏债混合型基金。截至11月8日，单位净值为1.058元。基金经理是陈晓和吴超，目前共同管理2只基金近一年均为正收益。其中，截至11月8日，太平睿享混合A近一年复权单位净值增长率最高，达8.34%；太平睿盈混合A最低，为4.84%。

　　基金管理人在三季报中表示，报告期内，基金保持相对较低的权益仓位，风格继续偏向价值，三季度末市场大涨后少量减仓，转债加仓部分债性转债；纯债继续以中短久期信用债套息策略为主。 债券市场三季度先扬后抑，走出了与股票市场跷跷板反应的表现。长端收益率下行明显，10Y国债收益率不断创出年内新低，9月一度逼近2%的重要关口。在央行、证监会等部门发布会后，虽然有降息降准政策落地，但由于前期交易拥挤以及对未来财政发力、经济复苏的预期提升，收益率在9月底开始上行。同时由于股票市场情绪大幅回暖，居民投资股市热情恢复，部分居民赎回理财等产品投入股市，出现了资金从债券市场搬家流入股票市场的情况，对债券市场产生了一定扰动。展望后市，经济基本面并为发生明显改变，宽松货币政策的环境仍将保持较长时间，债券收益率大幅调整后已经具备较高的配置价值。

　　截至11月8日，太平睿享混合A近三个月复权单位净值增长率为8.78%，位于同类可比基金80/670；近半年复权单位净值增长率为4.55%，位于同类可比基金149/670；近一年复权单位净值增长率为8.34%，位于同类可比基金86/658；近三年复权单位净值增长率为4.88%，位于同类可比基金166/483。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率为0.1596，位于同类可比基金151/465。

　　截至11月8日，基金近三年最大回撤为8.18%，同类可比基金排名242/480。其中，单季度最大回撤出现在2024年三季度，为6.12%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为14.18%，同类平均为18.77%。2023年三季度末基金达到17.22%的最高仓位，2024年一季度末最低，为12.22%。

　　截至2024年三季度末，基金规模为5.1亿元。

　　截至2024年三季度末，基金十大重仓股分别是山鹰国际、海底捞、首程控股、中银航空租赁、工商银行、三角防务、中国电力、新华保险、江苏宁沪高速公路、青岛啤酒股份、宁沪高速。

　　核校：杨澎

（文章来源：中国证券报·中证网）

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