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公募基金年度战役前奏:权益基金赚钱效应报喜

2019年09月27日 06:56
来源: 21世纪经济报道
编辑:东方财富网

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【公募基金年度战役前奏:权益基金赚钱效应报喜】距离2019年三季度收官仅剩下一个交易日,随之,公募基金又一季度的业绩榜单也将尘埃落定。目前来看,公募权益类基金今年以来的战果依然可圈可点,透露出不少惊喜。(21世纪经济报道)

  距离2019年三季度收官仅剩下一个交易日,随之,公募基金又一季度的业绩榜单也将尘埃落定。目前来看,公募权益类基金今年以来的战果依然可圈可点,透露出不少惊喜。

  数据显示,截至9月25日,353只有可比数据的普通股票型基金平均收益率为36.37%,偏股混合型基金平均收益率也约为33.99%,均远超同期A股大盘。

  毋庸置疑,权益类基金的高收益与股票市场给力有很大关系,但对比差距亦可见,踏准节奏,选对股票依然是制胜的关键之举。

  根据21世纪经济报道记者了解,今年以来业绩突出的权益类基金基本上都选择重仓配置了医药、农业、消费、科技等行业板块,包括目前涨幅排名靠前的广发双擎升级、交银成长30混合、博时医疗保健、万家行业优选、银华内需精选等,都是如此。而四季度,这些板块的表现大概率会影响到一众基金的业绩。那么,谁能笑到最后,谁又能问鼎年度公募基金业绩的冠军?现在是个问号,却也是一种期待。

  权益类基金今年收益喜人

  截至9月25日,今年以来上证综指累计涨幅为17.45%,深证成指更好一些,累计涨幅30.73%,但即便与后者相比,普通股票型基金和偏股混合型基金的同期平均收益率依然跑赢。

  具体来看,截至9月25日,今年以来普通股票型基金平均收益为36.37%,其中有66只(份额分开计算)年内收益超过了50%,涨幅靠前的有广发多元新兴、广发医疗保健、农银汇理医疗保健、鹏华养老产业、国联安科技动力等,年内净值涨幅均在70%以上。而下跌的基金数量为零,有5只基金的涨幅不足5%。

  偏股混合型基金方面,截至9月25日的同期平均涨幅为33.99%,涨幅超过50%的基金有108只,其中4只涨幅超过了80%,包括广发双擎升级、交银成长30、博时医疗保健和交银经济新动力,四者年内收益率分别为86.77%、86.21%、81.52%和80.61%,这也是目前公募基金业绩排名的前四甲,第五甲暂为万家行业优选,年内涨幅为79.11%。

  值得一提的是,目前年内收益率超过70%的股混型基金就有15只,净值差距较小,因此排名争夺异常激烈。拿9月末来说,股票市场部分板块个股出现震荡,就有不少权益类基金净值发生波动,如银华内需精选、国联安优选行业、信达澳银新能源产业等跌幅较大,拖累排名短时下滑。

  从基金经理角度看,目前最为引人注目的便是广发基金的刘格菘。上文提到的普通股票型基金现时冠军广发多元新兴,以及偏股混合型基金现时冠军广发双擎升级,两者的基金经理都是他。

  公开资料现实,刘格菘的公募生涯起步于以进攻风格凌厉而著称的中邮基金,2014年9月转投融通基金,2017年6月才加入广发基金,也是一位“一拖多”的基金经理,合计管理过13只基金。历史业绩看,刘格菘的投资风格较为鲜明,这在其过去几年的业绩表现中也可窥一斑,他对成长股较为热衷也更为擅长。

  2019年半年报显示,广发多元新兴前十大重仓股分别为康泰生物圣邦股份紫光国微北方华创健帆生物中国软件欧普康视隆基股份长春高新兆易创新。而广发双擎升级的前十大重仓股分别为圣邦股份康泰生物三安光电隆基股份亿纬锂能欧普康视中国软件齐心集团伊利股份科大讯飞,难得的是尽管前两大重仓股相同,但两只基金的“前十大”重合度只有50%。

  刘格菘会是问鼎今年业绩冠军的基金经理吗?这一方面要取决于其四季度表现能否再接再厉;另一方面,还要看其他基金经理有没有后来者居上。综合刘格菘近期观点,其对科技股的热情不变。依然认为以电子、计算机为代表的科技成长股,有望受益于华为等龙头公司产业链向国内转移、国产电脑替代带来的中长期机会。并表示,未来,随着越来越多的参与者认同科技产业的发展趋势,科技成长股有望走出一轮长牛、慢牛行情。

  竞争激烈或有以守为攻

  再看刘格菘的竞争对手,截至9月25日仅次于刘格菘的是交银成长30的基金经理郭斐。据半年报显示,该基金前十大重仓股分别为亿纬锂能欣旺达新城控股理工环科沪电股份亿嘉和汇顶科技立讯精密中南建设广和通

  对比可见,虽然郭斐的投资风格也偏向于科技成长股,其在半年报中亦表示,以5G为引领的一轮科技产业新周期、以芯片为代表的产业转移大趋势等都越发清晰,历史前进的车轮不可阻挡,但在个股选择上,与刘格菘还是存在很大差异,而这些个股未来的差异性表现就很可能决定他们的排名。

  事实上,截至记者发稿时,以9月26日更新的数据,刘格菘与郭斐都暂时退下阵来,由于当日广发双擎升级净值下跌4.13%、交银成长30下跌3.47%,使得原本排在第三位的博时医疗保健追了上来,暂居首位,而至此,年内涨幅超过80%的基金已经归零,博时医疗保健最新涨幅为79.98%。

  因9月26日净值下跌较大而排名下滑多的基金还有交银经济新动力、万家行业优选、广发创新升级、国联安优选行业、银华内需精选等。后两者当日跌幅分别为5.05%和6.13%,不难推测,这两只基金仓位较重,且科技成长股持股集中度较高。

  有上海的基金经理向21世纪经济报道记者分析表示,目前还不能看出年度冠军会花落谁家,包括刘格菘、郭斐等在内,不少基金经理都有可能,其实最关键的问题,市场该关心的是股市的四季度行情将怎样走。科技股行情在现下看来并未结束,但也不排除有基金经理以守为攻,见好就收。

(文章来源:21世纪经济报道)

(责任编辑:DF387)

 
 
 
 

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