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基金周报:房地产板块持续大涨 重仓基金收益领先
5月10日至5月16日,A股三大股指均出现回撤,创业板指以2.94%的跌幅垫底,深证成指、上证指数分别下跌1.88%、1.01%。
从行业来看,申万一级行业指数显示,这一时间段内31个行业中有7个行业出现上涨,房地产板块以8.72%的涨幅领先,而国防军工、电力设备和医药生物板块均在周内跌幅超过3%。港股方面,恒生指数这一时间段内大涨4.52%。
对应到基金收益上,Wind数据显示,剔除新成立的基金,权益类基金(仅计A类份额,下同)平均收益率为-0.95%,仅有59只基金实现5%以上收益,重仓房地产板块的基金收益领先,跟踪港股的基金收益率也表现不俗。而投向医药等领域的基金收益落后。
股票型:房地产助推相关基金领涨
Wind数据显示,5月10日至16日,561只普通股票型基金的平均收益率为-1.05%,共有115只基金实现正向收益,占比仅两成。
具体来看,工银国家战略主题和工银产业升级A在周内超10%的涨幅领先,收益率分别为10.76%、10.13%。上述两只基金在今年一季度末的配置非常相似,均重点配置了房地产板块个股。以工银国家战略主题为例,其前十大重仓股分别有招商蛇口、保利发展、东方雨虹、索菲亚、顾家家居、滨江集团、江山欧派、中信证券、欧派家居、伟星新材。该基金在一季报中表示,众多行业的供需格局演变持续进行中,包括传统的金融地产、制造业,需求持续增长的新能源、新材料、医药、高端制造,乃至需求前景广阔的智能驾驶、人工智能大模型、虚拟现实等等,均有变化并在孕育机会。
中庚港股通价值18个月封闭、银华智能建造、工银战略转型主题A、易方达金融行业A、创金合信港股通量化A也在这一时间段内涨超5%,涨幅分别为6.44%、5.93%、5.68%、5.37%、5.07%。其中,工银战略转型主题A在今年一季度末重点配置了房地产和银行板块,前十大重仓股分别为招商蛇口、保利发展、中国建筑、江苏银行、南京银行、杭州银行、华发股份、心脉医疗、索菲亚。除地产板块领涨外,银行板块涨幅也达到2.92%。
此外,银华港股通精选A、前海开源股息率50强、富国港股通量化精选A、前海开源沪港深非周期A、国投瑞银港股通6个月定开周内均实现了4%以上的涨幅。
跌幅榜上,申万菱信医药先锋A以-6.42%的收益率垫底。根据2024年基金一季报,该基金重点配置了医药板块,前十大重仓股为康为世纪、江苏吴中、山外山、九安医疗、普瑞眼科、华夏眼科等。同时,嘉实新能源新材料A、长信低碳环保行业量化A、创金合信积极成长A、嘉实智能汽车、创金合信专精特新A周内跌幅也超过5%。
混合型:重仓医药的基金收益垫底
混合基金方面,5月10日至16日,4591只基金的平均收益率为-0.79%,收益为正的基金有1272只,占比也不足四成。其中,涨超5%的基金有17只。跌超5%的基金则有38只。
涨幅榜上,中航混改精选A周内以11.38%的收益率领先。根据2024年基金一季报,该基金在一季度末重点配置了房地产板块个股,前十大重仓股分别是中交地产、信达地产、万科A、渝开发、大悦城、保利发展、招商蛇口、金地集团、京能置业、城建发展。中航混改精选A在一季报中表示,在经济复苏的大背景下,当前看好估值低位、风险逐步出清、需求有望逐步企稳的地产板块,精选估值合理、风险出清充分、景气度较高的优质公司。
与此同时,工银灵动价值A、工银核心机遇A、永赢惠添益A、永赢惠添利、景顺长城中国回报A这一时间段内收益率分别为10.66%、10.51%、7.35%、6.51%、6.43%。一季报显示,景顺长城中国回报A前十大重仓股有中国船舶、美年健康、滨江集团、科顺股份、东方雨虹、三棵树等。
另外,华泰柏瑞新金融地产A、景顺长城资源垄断、华泰柏瑞港股通时代机遇A、易方达港股通红利、华泰柏瑞新经济沪港深A也在这一时间段内实现不错收益,收益率为6.40%、6.20%、6.10%、5.68%、5.67%。
从跌幅榜来看,圆信永丰兴源A和圆信永丰医药健康分别以-7.03%、-6.94%的收益率垫底,两只基金年内也分别回撤了15.71%、16.07%。根据基金一季报,上述两只基金在一季度末的配置基本一致。圆信永丰兴源A以科技创新为主线,维持创新药、创新医疗器械、高端医疗设备等领域的配置,前十大重仓股分别为贝达药业、佰仁医疗、奥浦迈、新里程、皓元医药、百普赛斯等。
同时,北信瑞丰健康生活主题、大摩万众创新A、国投瑞银先进制造、国投瑞银新能源A、国投瑞银产业趋势A这一时间段内跌幅也超过6%。
指数型:港股基金涨幅靠前
从指数基金的表现来看,在上述相同区间内,1864只基金平均收益率为-1.34%。整体来看,主要是由房地产和港股主题基金领涨,由半导体和新能源汽车主题基金垫底。
华宝中证800地产ETF、银华中证内地地产主题ETF、广发中证港股通非银行金融主题ETF、招商沪深300地产A、鹏华中证800地产A收益率靠前,涨幅分别为9.23%、9.20%、9.01%、8.97%、8.85%。
其它房地产基金方面,华夏中证全指房地产ETF、南方中证全指房地产ETF收益率分别为8.22%、8.14%,南方中证全指房地产ETF联接A、华夏中证全指房地产ETF联接A、国泰国证房地产A也在5月10日至16日涨幅超过7%。
从港股基金表现来看,华夏中证港股通内地金融ETF、易方达中证香港证券投资主题ETF、华夏中证港股通内地金融联接A、泰康港股通中证香港银行A、广发中证港股通非银联接A均在这一时间段内实现不错收益,涨幅分别为9.01%、8.80%、7.77%、7.72%、7.23%、6.91%。同时,华夏中证港股通央企红利ETF、鹏华港股通中证香港银行A、华安恒生港股通中国央企红利联接A、易方达恒生港股通高股息低波动ETF、摩根标普港股通低波红利ETF也在5月10日至16日涨幅超过6%。
(文章来源:金融投资报)
(原标题:基金周报|房地产板块持续大涨 重仓基金收益领先)
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