鹏华上华一年持有期混合A：2024年第三季度利润300.29万元 净值增长率0.51%

　　AI基金鹏华上华一年持有期混合A（013353）披露2024年三季报报告，第三季度基金利润300.29万元，加权平均基金份额本期利润0.0047元。报告期内，基金净值增长率为0.51%，截至三季报末，基金规模为6.11亿元。

　　该基金属于偏债混合型基金。截至10月29日，单位净值为0.997元。基金经理是杨雅洁和罗政，目前共同管理2只基金近一年均为正收益。其中，截至10月29日，鹏华上华一年持有期混合A近一年复权单位净值增长率最高，达2.23%；鹏华宁华一年持有期混合A最低，为2.1%。

　　基金管理人在三季报中表示，报告期内，A 股市场走势史无前例，经历了两个半月的持续下跌以及一周时间的巨量暴涨，这种变化的发生主要是市场预期的快速变化，以及外部资金的推动所致，而经济和公司基本面暂未发生实质性的改变。我们前一阶段采取较为保守的策略，维持了较低的权益仓位，行业配置往受宏观经济影响较小的医药等方向倾斜，选取板块内估值较低且业绩增长明确的品种构建整体组合，但是也因为低仓位部分错过了权益最迅猛的行情。后续权益市场回归平稳，我们还将聚焦低估值的高端制造和消费品，通过权益资产的挖掘力争为投资者创造稳健回报。 债券方面，在流动性持续偏松、政策利率有所下行的背景下，尽管市场也出现了一定程度的波动，但是我们还是维持较为乐观的判断，报告期内也做了一定程度的利率债波段，增厚组合收益。

　　截至10月29日，鹏华上华一年持有期混合A近三个月复权单位净值增长率为0.67%，位于同类可比基金570/670；近半年复权单位净值增长率为1.03%，位于同类可比基金490/669；近一年复权单位净值增长率为2.23%，位于同类可比基金501/658；近三年复权单位净值增长率为-0.55%，位于同类可比基金311/480。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率为-0.7608，位于同类可比基金440/465。

　　截至10月29日，基金近三年最大回撤为7.44%，同类可比基金排名263/460。其中，单季度最大回撤出现在2023年三季度，为2.4%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为12.78%，同类平均为18.66%。2022年上半年末基金达到19.05%的最高仓位，2021年末最低，为6.83%。

　　截至2024年三季度末，基金规模为6.11亿元。

　　截至2024年三季度末，基金十大重仓股分别是重庆百货、新华医疗、华东医药、上海医药、普洛药业、江铃汽车、博威合金、中航沈飞、中通快递-W、中航重机。

　　核校：张蒲程

（文章来源：中国证券报·中证网）

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