弘毅远方消费升级混合A：2024年第三季度利润219.23万元 净值增长率13.10%

　　AI基金弘毅远方消费升级混合A（006644）披露2024年三季报，第三季度基金利润219.23万元，加权平均基金份额本期利润0.1368元。报告期内，基金净值增长率为13.10%，截至三季度末，基金规模为1904.31万元。

　　该基金属于偏股混合型基金。截至11月7日，单位净值为1.237元。基金经理是章劲，目前管理2只基金近一年均为正收益。其中，截至11月7日，弘毅远方国企转型升级混合A近一年复权单位净值增长率最高，达3.83%；弘毅远方消费升级混合A最低，为0.19%。

　　基金管理人在三季报中表示，展望未来，我们认为自上而下政策转变后，增量政策都将逐步落地，带动市场信心改善和基本面的见底回升，后续关键问题在于如何把握股票市场行情的核心主线。本基金目前依旧重点关注：1、医药行业：虽然反腐短期内对医药行业的投资带来压力，但从中长期看则有利于治疗属性确切的产品放量，产业的资源配置会更加合理高效。近年来国内医疗企业从产品力到创新力都得到全面提升，很多细分领域进入快速进口替代阶段。而中国人口老龄化的加速，为国内医疗行业的快速发展提供了更为广阔的市场。我们相信国内的医药企业必将迎来新一轮的发展机遇期。2、科技产业：随着人工智能的蓬勃兴起，机器人、智能驾驶等 AI 应用也离我们的生活越来越近。而国家为了解决核心技术受制于人的状况，国内自主创新的力度必将得以加强。我们相信我国的科技产业在不远的将来必将给中国的资本市场带来精彩夺目的表现。3、消费行业：今年以来消费行业受国内消费增长不及预期的拖累，不断调整。虽然本轮刺激政策直接面向消费领域的依旧不多，但我们认为中国经济的增长不能只靠“外循环”一个轮子，政府必将设法推动“内循环”的有效运行。我们相信随着经济拐点的到来，消费行业也必将浴火重生。本基金将紧跟股票市场运行的主要脉络，坚持价值成长的投资理念，积极挖掘基本面优秀、盈利增长良好、价值被低估的个股。

　　截至11月7日，弘毅远方消费升级混合A近三个月复权单位净值增长率为20.54%，位于同类可比基金259/536；近半年复权单位净值增长率为4.61%，位于同类可比基金335/535；近一年复权单位净值增长率为0.19%，位于同类可比基金298/471；近三年复权单位净值增长率为-34.69%，位于同类可比基金167/242。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率为-0.4435，位于同类可比基金180/235。

　　截至11月7日，基金近三年最大回撤为51.44%，同类可比基金排名90/237。其中，单季度最大回撤出现在2022年一季度，为17.63%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为80.71%，同类平均为83.36%。2021年一季度末基金达到91.35%的最高仓位，2019年一季度末最低，为59.34%。

　　截至2024年三季度末，基金规模为1904.31万元。

　　截至2024年三季度末，基金十大重仓股分别是贵州茅台、心脉医疗、药明康德、宁德时代、春秋航空、泸州老窖、宝通科技、波司登、仙乐健康、中国国航。

　　核校：张蒲程

（文章来源：中国证券报·中证网）

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