博时恒元6个月持有期混合A：2024年第三季度利润305.97万元 净值增长率4.70%

　　AI基金博时恒元6个月持有期混合A（011395）披露2024年三季报，第三季度基金利润305.97万元，加权平均基金份额本期利润0.0402元。报告期内，基金净值增长率为4.70%，截至三季度末，基金规模为6875.48万元。

　　该基金属于偏债混合型基金。截至11月7日，单位净值为0.942元。基金经理是卓若伟，目前管理4只基金。其中，截至11月7日，博时乐享混合A近一年复权单位净值增长率最高，达7.06%；博时恒盛持有期混合A最低，为-4.22%。

　　基金管理人在三季报中表示，展望下一阶段，调降存量房贷利率和稳地产政策出台后，地产市场有望迎来一段修复期，随着稳增长政策加码，国内有效需求即将激活，投资者预期出现改善。从下半年盈利预期分析，消费电子、半导体、汽车等行业回暖较为明显，当前市场估值较历史水平和境内外具备吸引力，随着近期开户人数激增，预期权益市场将以结构轮动行情为主，短期看顺周期方向和高贝塔品种有望跑赢市场，中长期更看好政策支持的以旧换新、设备更新、科技创新和新质生产力发展方向。

　　截至11月7日，博时恒元6个月持有期混合A近三个月复权单位净值增长率为5.88%，位于同类可比基金191/670；近半年复权单位净值增长率为2.20%，位于同类可比基金371/670；近一年复权单位净值增长率为4.05%，位于同类可比基金391/658；近三年复权单位净值增长率为-4.89%，位于同类可比基金419/483。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率为-0.5869，位于同类可比基金414/465。

　　截至11月7日，基金近三年最大回撤为13.66%，同类可比基金排名98/461。其中，单季度最大回撤出现在2023年二季度，为4.19%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为16.21%，同类平均为18.77%。2024年三季度末基金达到28.04%的最高仓位，2022年一季度末最低，为3.97%。

　　截至2024年三季度末，基金规模为6875.48万元。

　　该基金持股集中度较高。截至2024年三季度末，基金重仓股分别是、阿里巴巴-W、美的集团、比亚迪、中国银河、海尔智家、中际旭创、中国人寿、格力电器、中国太保。

　　核校：张蒲程

（文章来源：中国证券报·中证网）

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