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国信证券:以旧换新政策助推电视需求 预计1月LCD面板价格环比上涨
财中社1月15日电国信证券发布LCD行业月报称,根据Omdia数据,2024年11月全球大尺寸LCD面板月度营收55.70亿美元,环比增长5.73%,同比增长9.71%,其中京东方、TCL华星、惠科大尺寸LCD面板月度营收分别同比增长11.52%、11.19%、5.11%。
2024年第3季度中国主要LCD厂商(深天马A、TCL科技、京东方A、彩虹股份、龙腾光电、友达、群创光电、瀚宇彩晶)平均毛利率同比下滑0.77%、环比下滑0.56%至14.91%,净利率同比提升0.15%、环比下滑0.69%至1.75%。
价格方面,2024年12月65寸LCDTV面板价格环比上涨,预计1月各尺寸LCDTV面板价格环比增长。
电视:2024年12月32、43、50、55、65英寸LCDTV面板价格为36、62、101、126、173美元/片,除65英寸TV面板价格环比11月上涨0.6%外,各尺寸LCDTV面板价格较11月环比持平;Omdia预计1月32、43、50、55、65英寸LCDTV面板价格为37、63、102、128、175美元/片,环比增长2.8%/1.6%/1.0%/1.6%/1.2%。据TrendForce,1月国内以旧换新政策的延续带动电视需求,同时国际品牌客户即将启动新年度备货,预期整体需求维持稳定。因电视需求强于预期,面板厂产能在农历新年期间有可能不进行岁修调整,电视面板价格在较强需求下仍有上涨空间。
笔记本:2024年12月10.1英寸(平板电脑)、14英寸(笔记本电脑)、23.8英寸(显示器)LCDIT面板价格16.4、26.2、44.1美元,环比持平;Omdia预计1月10.1英寸、14英寸、23.8英寸LCDIT面板价格分别为16.4、26.2、44.1美元/片,环比持平。
供给&需求方面,2024年11月全球大尺寸LCD面板出货面积同比增长19.97%,其中TV、Monitor、NoteBook、Tablet出货面积同比增长。
供给方面,预计2024年全球大尺寸LCD产能面积较2023年增长2.31%,其中1Q24、2Q24、3Q24、4Q24产能分别环比变动+0.72%、+0.35%、+0.25%、-0.02%;预计2025年全球大尺寸LCD产能面积较2024年增长0.21%,其中1Q25、2Q25、3Q25、4Q25产能分别环比变动-0.02%、-0.02%、0.00%、+0.16%。
需求方面,2024年11月全球大尺寸LCD面板出货面积同比增长19.97%,其中全球LCD电视面板出货面积同比增长21.46%,全球LCD显示器面板出货面积同比增长8.32%,全球笔记本电脑面板出货面积同比增长23.43%,全球平板电脑面板出货面积同比增长23.51%。
LCD行业产能逐步稳定,伴随海外厂商产线关停以及海外厂商产线出售,行业份额有望进一步集中,供给端在份额集中的优势下可以较好的调控LCDTV面板价格,行业周期属性逐步淡化,成长属性显现,LCD面板企业的盈利稳定性有望逐步强化。
(文章来源:财中社)
(原标题:国信证券:以旧换新政策助推电视需求 预计1月LCD面板价格环比上涨)
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