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香港医药ETF(513700)盘中强势涨超3%,医药板块有望提前开始反转进程
1月20日,港股集体高开,香港医药ETF(513700)盘中大涨超3%,溢折率0.89%,盘中溢价交易明显。成分股中,固生堂涨超7%,京东健康、药明康德、药明生物等多股跟涨。
消息面上,近日,国家医保局召开医保部门“保障人民健康赋能经济发展”主题新闻发布会。会上,国家医保局有关负责人表示,2018年以来,国家组织药品带量采购累计节省医保基金4400亿元左右,其中用于谈判药的超3600亿元,也就是说“老药”集采省下来的钱80%用于创新药,集采充分发挥了减负担、腾空间、促改革的动能转换作用,符合促进新质生产力发展方向。
中泰证券指出,上周医药板块出现一定程度反弹,其中创新药及产业链板块伴随第43届摩根大通医疗健康年会(JPM大会)及医保局召开新闻发布会等催化表现较好,我们认为随着进入Q1,年报悲观预期逐步落地,建议继续把握当下底部机会。
国金证券指出,2024年初以来,多项医药和医保政策出台落地,稳定预期的同时积极支持医药创新产业发展,医药总量增长的基础扎实,市场的政策预期企稳和反转是明确趋势。前期市场对医保的过度担忧情绪一旦缓解,医药估值修复空间巨大;从业绩端来看,近期部分企业公布业绩预告,我们认为市场对2024Q4和2025Q1的业绩高基数情况和医药上市企业短期经营压力有充分认知,并在估值中充分体现;但考虑高基数出清、集采控费落地以及院内和消费医疗的复苏,医药板块业绩在2025Q2和Q3的恢复是非常确定的事件。因此,我们认为只要市场充分确定政策端预期开始反转,业绩端的压力已经被充分预计,医药板块有望提前开始反转进程,建议加大医药板块配置比例。
中信建投发布研报称,医药改革进入深水区,高质量增长成为常态。从过去几年已经出台的各项行业政策看,“三医联动”顶层制度设计的各项改革措施已经逐步落地。医药领域的改革政策已进入常态化阶段,医保领域最值得关注的增量政策是建立多元复合的医保支付方式改革,医疗领域即将迎来薪酬制度及分级诊疗等“深水区”的改革。整体符合预期,看好2025年医药行业投资机会,建议重点关注新增量(创新、出海、边际变化)和行业整合机会。
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(文章来源:21世纪经济报道)
(原标题:香港医药ETF(513700)盘中强势涨超3%,医药板块有望提前开始反转进程)
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