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睿远基金四季报揭晓:傅鹏博减持宁德时代 赵枫进一步加码港股

2025年01月20日 21:35
来源: 界面新闻
编辑:东方财富网
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  2024年第四季度A股在政策的引导下回暖,明星基金经理的调仓情况也备受关注。

  1月20日,睿远基金旗下两只主动权益基金披露了2024年四季度报告,知名基金经理傅鹏博、赵枫最新的持股动向揭晓。

  2024年四季度,知名基金经理傅鹏博、朱璘管理的睿远成长价值适度提高了股票类资产配置,股票仓位为88.7%,环比增加3.7%,前十大持仓在基金资产净值中的占比为55.8%,环比2024年三季度提高约1.4%。

  具体来看,舜宇光学科技(2382.HK)新进入该基金前十大重仓股,万华化学(600309.SH)退出前十大重仓股;该基金增持了广汇能源(600256.SH)、巨星科技(002444.SZ)、迈为股份(300751.SZ)、新宙邦(300037.SZ),减持了宁德时代(300750.SZ)、中国移动(0941.HK)、立讯精密(002475.SZ)、三诺生物(300298.SZ),持有腾讯控股(0700.HK)的数量不变。

  对此,傅鹏博、朱璘在2024年四季报中写道,从前十大持仓来看,受益于智能手机需求和智能驾驶发展的光学企业进入了前十大持仓,重点公司变化不大,绝对持仓数量有所调整,即2024年四季度涨幅偏大的会减少一些,跌幅较多的会逆势增加一些。

  傅鹏博、朱璘介绍,他们为来年的组合搭建做了准备:一方面,减持了基本面短期难以好转的公司,减持了持仓以来业绩常低于预期的公司,降低了组合的不确定性;另一方面,增加了前十大持仓公司之后已有持仓公司的持股数;同期增加新的标的,2024年以来加强了对市场热点,如人工智能、AR/VR、汽车智能驾驶等研究和积累,对新科技和技术公司的布局也会推动后续深入研究。

  从基金业绩情况来看,2024年四季度期间,睿远成长价值混合基金A、C份额净值增长率分别为-2.48%、-2.59%,同期业绩比较基准收益率为-0.49%。

  或受基金业绩影响,睿远成长价值混合遭遇了成立以来最高份额的净赎回,2024年四季度净赎回份额为8.17亿份。

  睿远基金另一位明星基金经理赵枫管理的睿远均衡价值三年持有,2024年四季度的权益仓位也进一步上升至87.42%。值得一提的是,赵枫在2024年四季度继续加码港股,占期末基金资产净值比例达43.87%,为该基金成立以来的最高峰值。

  2024年四季度,从业绩来看,睿远均衡价值三年持有混合A、C份额净值增长率分别为-4.61%、-4.69%,同期业绩比较基准收益率为-0.78%。

  在2024年四季度赵枫进行了小幅调仓,该基金首次重仓山西汾酒(600809.SH),加仓中国财险(2328.HK)、腾讯控股(0700.HK)、中国太保(2601.HK),小米集团(1810.HK)则重返前十大持仓。此外,赵枫还大幅度减持了中国移动(0941.HK)、万华化学(600309.HK)、宁德时代(300750.SZ)、三诺生物(300298.SZ),美团(3690.HK)等退出前十大持仓。

  在基金2024年四季报中,赵枫详细阐述了买入电信运营商H股的理由。

  赵枫表示,固定收益类资产收益率的大幅下降,使得高收益率资产稀缺。对很多金融机构而言,资产负债成本匹配成为严峻的挑战,尤其是长久期稳定回报品种显得尤为稀缺。这种情况指向一个明确的投资机会,就是具备长期稳定回报的优质权益类资产。

  以持仓的电信运营商H股为例,2024年初其股息率约为8%(按2024年预期盈利的税前股息率),到2025年1月3日收盘,按当年预期盈利其税前股息率仍可达到7%附近,这还没有计入其账面大量的净现金资产,也没有考虑其提升分红率水平的能力。

  展望后市,赵枫的观点非常明确。“从长期回报角度,我们对权益市场充满信心,中国的优质企业当前隐含的长期回报水平远远超过其他资产类别,放在全球看也是最具吸引力的资产,我们可以静待经济企稳回升。”赵枫说。

  与睿远成长价值混合类似的是,睿远均衡价值三年持有同样遭遇了成立以来最高份额的净赎回,在2024年四季度被净赎回份额达5.88亿份。

(文章来源:界面新闻)

(原标题:睿远基金四季报揭晓:傅鹏博减持宁德时代,赵枫进一步加码港股)

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最新 最热 最早
2025-01-21 16:42:42
傅鹏博和朱璘这俩砸碎的基金不要买,持有近四年,亏损了30%
置顶 删除 举报 评论 1
2025-01-21 07:51:25
基金社保重仓广汇能源
置顶 删除 举报 评论 点赞
2025-01-21 07:44:53
基金走了,好
置顶 删除 举报 评论 点赞
2025-01-21 06:33:45
东西,投资收益年年亏
置顶 删除 举报 评论 点赞
2025-01-21 02:29:03
广汇能源被基金社保增资,股价下跌真是奇怪。
置顶 删除 举报 评论 点赞
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