大摩资源优选混合(LOF)：2024年第四季度利润-2705.38万元 净值增长率-6.05%

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　　AI基金大摩资源优选混合(LOF)（163302）披露2024年四季报，第四季度基金利润-2705.38万元，加权平均基金份额本期利润-0.05元。报告期内，基金净值增长率为-6.05%，截至四季度末，基金规模为4.18亿元。

　　该基金属于灵活配置型基金。截至1月20日，单位净值为0.775元。基金经理是沈菁，目前管理2只基金。其中，截至1月20日，大摩资源优选混合(LOF)近一年复权单位净值增长率最高，达13.67%；大摩内需增长混合A最低，为-9.03%。

　　基金管理人在四季报中表示，本基金四季度整体维持稳定的仓位，在行业和个股层面进一步优化配置，自上而下考虑宏观和中观变量，结合自下而上选股，考察个股业绩增长与估值的匹配情况，我们对以下几个方向进行了重点配置：部分资源品虽短期价格承压但中长期看供需依然偏紧；受益于地产销售回暖以及以旧换新补贴带动的部分地产链在超跌后进行了阶段性布局；国内部分高端制造龙头凭借制造端优势走向全球，前期调整后具有配置价值；同时我们仍维持了一定比例的稳定类资产，包括交运和公用事业等。四季度本基金跑输业绩比较基准，主要在于有色等方向配置拖累较大。

　　截至1月20日，大摩资源优选混合(LOF)近三个月复权单位净值增长率为-3.47%，位于同类可比基金708/920；近半年复权单位净值增长率为2.80%，位于同类可比基金680/920；近一年复权单位净值增长率为13.67%，位于同类可比基金347/920；近三年复权单位净值增长率为-40.04%，位于同类可比基金797/898。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率为-0.5173，位于同类可比基金788/905。

　　截至1月20日，基金近三年最大回撤为51.4%，同类可比基金排名148/901。其中，单季度最大回撤出现在2022年一季度，为22.51%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为85.44%，同类平均为79.89%。2020年末基金达到92.05%的最高仓位，2023年末最低，为72.45%。

　　截至2024年四季度末，基金规模为4.18亿元。

　　截至2024年四季度末，基金十大重仓股分别是紫金矿业、招商公路、中国平安、立讯精密、春秋航空、卫星化学、江苏银行、阳光电源、皖能电力、三棵树。

　　核校：杨宁

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（文章来源：中国证券报·中证网）

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